数说2025：刹住内卷 元气逆转丨汽势策划

汽势Auto-First｜特穆

我们习惯在岁末停下脚步，聆听数据讲述的故事。2026年为农历丙午马年，我们站在一个非同寻常的历史节点。回望身后，是一条从无到有到全球最大汽车市场的沧桑之路；凝视当下，是一场由电动化、智能化浪潮驱动的深刻变革；眺望前方，则是星辰大海般的广阔征途，中国汽车产业，正以从未有过的自信与力量，重塑全球工业的版图。

汽势Auto-First年终策划“数说2025”，记录数据背后三大之“变”。格局之变：全球销量登顶后，中国汽车从“追赶者”到“定义者”的角色转换；战场之变：竞争主战场从“电动化上半场”全面转向“智能化下半场”；模式之变：从产品出海到技术、品牌、产业链的全面生态出海。

《数说2025》并非一份简单的成绩单。我们试图探寻那些关键数据背后的因果链条。在这组专题中，您将看到的不仅是“多少”与“增减”，更是趋势的显微镜、未来的透视镜。我们以数据为坐标，为您锚定过去一年产业航船的真实位置，拼出一幅更具纵深感的行业图景。

历史由人创造，却常由数字显影。读懂2025年的车企数据，便是读懂即将驶向的下一个路口。

——编者按

“大家都好，才都有活下去的希望。”这是某汽车经销商朋友圈发布的感概。配合这句文案，是一张销量增长的喜报。

当然这不是个例，年初陷在“降价找死、不降价等死”内卷泥潭的汽车行业，年末竟交出利润“V型反转”的亮眼答卷——国家统计局数据清晰显示：1-5月汽车制造业利润同比下滑11.9%，1-10月转正增长4.4%，1-11月增速直接飙至7.5%，成了装备制造业的增长引擎。

中汽协刚公布2025年数据：2025年汽车产销 3453.1万/3440万辆（+10.4%/+9.4%），出口709.8万辆（+21.1%），新能源产销超1600万辆，成绩相当亮眼。

这是全行业“反内卷”拼出的集体共生突围。如今车市没了“谁便宜谁赢”的低级竞争，转向技术创新、全球化布局、供应链协同的价值比拼。

2025年这场行业刀刃向内的自我变革，带来哪些启示？又能为中国汽车业高质量发展指明什么方向？

内卷末路时，行业终于按下“暂停键”

回望2025年前期车市，内卷程度堪称“惨烈”。新能源车企动辄降价3-5万元，燃油车品牌跟风疯狂促销，甚至出现“买电动车送充电桩还返现金”的赔本操作，整个市场陷入无序竞争。

代价很快显现：企业利润被大幅压缩，供应链资金链紧绷，不少中小零部件厂濒临财务困境，行业陷入“卖得越多、亏得越多”的恶性循环。数据显示，2025年一季度汽车行业利润率仅3.9%，低于制造业平均水平，多数企业陷入“硬扛”状态。

“再这么卷下去，全行业都会失去创新动力！”中国汽车技术研究中心董事长安铁成的警告，道出了全行业的焦虑。就在此时，一场自上而下的“反内卷组合拳”强势落地。

5月，工信部联合多部门约谈重点车企，明确叫停“以价换量”恶性竞争，严查虚假宣传、黑公关等乱象，引导行业回归技术创新本源。6月，一汽、广汽、奇瑞等17家主流车企集体承诺“供应商付款账期不超过60天”，工信部同步开通线上监督窗口、推行标准化合同范本，从根源缓解中小供应商资金压力。

这并非行政干预市场，而是针对行业恶性发展的一次“救命手术“。中国动力电池产业联盟理事长董扬直言：“反内卷光靠企业自觉没用，缩短账期、规范竞争这些硬措施，才是供应链松绑的关键。”

事实印证了这一点：7月起，汽车行业利润增速触底回升，供应链资金周转效率平均提升30%-40%，中小供应商研发投入意愿显著增强。

反内卷不是躺平，是换赛道拼硬实力

政策定调后，企业的落地执行力成了胜负关键。2025年，多家车企走出差异化破局之路，用业绩证明：告别价格战后，拼技术、拼体系、拼全球化才是长久之计。

奇瑞堪称年度“逆袭之王”。这家“车圈理工男”没凑价格战热闹，而是推出“流程全链化、审批数字化、预付款机制化、管理精益化”四大组合拳，将供应商平均账期压缩至47天，远超60天承诺标准。

更关键的是，奇瑞将精力聚焦全球化与技术创新。2025年全年出口119.96万辆，连续七个月单月出口破10万辆，相当于每25秒就有一辆“奇瑞造”出海。欧洲市场上，奇瑞携高端品牌发力，仅9个月就在英国拿下2%市占率，成为中国品牌达成该目标最快的企业，被行业褒赞为“低调而强大”。

中国一汽走“数智化转型”之路，搭建七星云（参数丨图片）订单交付系统与数字孪生供应链平台，实现与700余家供应商全流程自动化协同，资金周转效率提升25%，供应商满意度达92%。广汽集团则聚焦“协同创新”，建立供应商分级体系，将联合研发投入提升30%，不仅把平均账期缩至52天，还实现零部件采购成本降8%、新品研发周期缩40%，真正做到“降本不降质”。

这些企业的核心逻辑高度一致：不再纠结“比对手便宜一万块”，而是通过流程优化、技术创新、海外拓展，打造“不可复制的核心竞争力”。正如奇瑞执行副总裁李学用所言：“反内卷的核心，就是把价值做上去，把成本控在体系里。”

有人吃肉有人喝汤，差距在“价值”二字

反内卷带来的行业复苏并非“雨露均沾”，具体市场表现分化反而揭示了转型核心方向——抓得住“价值竞争”者活得滋润，守着“低价走量”者举步维艰。

最风光的当属零部件板块，2025年三季度利润同比高增26.3%。一方面是账期缩短缓解资金压力，另一方面是车企联合研发投入增加，智能驾驶、轻量化等新技术需求爆发。数据显示，零部件企业研发费用率从年初5.2%升至三季度6.8%，奇瑞犀牛S全固态电池、飞鱼底盘等新技术，均是产业链协同攻关的成果。

客车板块同样“狂飙”，净利润同比激增95.4%，宇通客车成标杆。前三季度，宇通营收263.66亿元、同比增长9.52%，国内大中型座位客车市占率飙升至53.6%。增长动力来自“政策+海外”双轮驱动：国内“以旧换新”推动公交更新、旅游复苏带动定制巴士需求；海外市场中，宇通向智利、摩洛哥批量交付新能源公交，全年出口增长18.17%，市场份额达19.32%。

乘用车板块则呈“冰火两重天”：比亚迪、广汽等头部自主车企靠高端化车型实现15%-20%利润增长，部分新势力与边缘品牌仍深陷亏损。汽势Auto-First认为差距核心在“溢价能力”：头部企业靠比亚迪仰望、广汽埃安Hyper等高端车型提升价值，20万元以上高端车型占自主品牌销量比例已达32%；而依赖低价走量的企业，在价格战被叫停后迅速失去竞争力。

智能化赛道也出现新变化。2025年1-10月，国内乘用车城市NOA（城市导航辅助驾驶）搭载量达239.2万辆，同比增长62.8%。此前仅30万元以上车型才有的高阶智驾，如今被比亚迪、奇瑞等下放到15万元级车型，“智能化平权”成新竞争焦点。这也说明，未来消费者买车，看的是“智能体验”而非“配置堆砌”。

汽势观：反内卷只是起点，中国汽车的战场在全球

站在2025年末回望，这场反内卷大战的意义，远不止利润V型反转，更让中国汽车业完成关键“认知升级”——从“规模为王”转向“价值至上”，行业转型正式进入深水区。

中国汽车工程学会理事长张进华的观点颇具深意：“反内卷不是停止竞争，而是让竞争回归理性。汽车产业要把重心从堆砌配置转到提升质量，从短期逐利转到长期创新，才能筑牢高质量发展根基。”2025年的行业变化已证明，依赖低价竞争的企业终将被淘汰，唯有扎根技术、坚守品质、深耕全球者，才能站稳脚跟。

汽势Auto-First认为转型之路仍存挑战：多级供应链规范尚未完全落地，部分二三级供应商账期不透明；乘用车企业盈利差距悬殊，新势力与边缘品牌转型压力巨大；芯片、操作系统等核心技术仍需突破“卡脖子”瓶颈。这些问题，需要全行业协同破解。

展望未来，中国汽车业的竞争舞台早已是全球。奇瑞和比亚迪的全球化创新体系、宇通的海外本地化生产、中国智驾企业与BBA的国际合作，都预示着“体系出海”“生态出海”将成新趋势。

为此，中国汽车产业要实现国际引领，必须跳出低水平内卷，通过全产业链协同创新，抢占全球价值链高地。

2025年的利润V型反转，是反内卷的阶段性胜利，更是高质量发展的新起点。

告别价格战厮杀，中国汽车业终于能静下心拼技术、拼品质、拼全球化。这场转型或许伴随阵痛，但只要方向正确，终将让中国汽车摆脱“大而不强”的标签，在全球产业变革中掌握更多话语权。（文中图片由AI生成）