A股午评：指数走强，沪指冲4200点创指涨2.24%，AI应用爆发！超4700股上涨，成交2.24万亿缩量2224亿；机构解读

1月14日消息，指数早盘走强，创业板指高开高走涨超2%。板块方面，商业航天概念盘中持续反弹，红相股份（维权）、科大国创、三维天地等二十余股涨停；AI应用概念连续爆发，值得买、新华网、天娱数科等多股涨停；互联金融板块盘中持续走高，拉卡拉涨停；半导体板块走高，亚翔集成涨停创历史新高；下跌方面，银行板块调整，杭州银行领跌。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4700只。

截至收盘，沪指报4188.24点，涨1.20%；深证成指报14449.57点，涨1.98%；创指报3396.35点，涨2.24%。

盘面上，小红书概念、互联网电商、快手概念涨幅居前，银行、保险、机场航运板块跌幅居前。

热点板块：

1．商业航天

红相股份、科大国创、三维天地等二十余股涨停。

消息面上，1月13日23时25分，由火箭院研制的长征八号甲运载火箭在海南商业航天发射场一号工位点火升空，成功将卫星互联网低轨18组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

2．存储芯片

耐科装备20cm涨停，帝科股份、珂玛科技等多股上涨。

消息面上，佰维存储公告称，公司预计2025年实现营业收入100亿元-120亿元，同比增长49.36%-79.23%；2025年四季度单季营收同比增长105.09%-224.85%。

消息面：

1、【海关总署：海南自贸港全岛封关之后截至本月上旬 离岛免税购物人次、金额同比分别增长32.4%和49.6%】海关总署副署长王军14日在国新办新闻发布会上表示，经过一轮政策调整，离岛免税商品类别由45类扩大到47类，新增了数码摄影器材、微型无人机等电子产品。同时，享惠对象进一步扩大到从海南岛离境的旅客。封关之后截至本月上旬，海南离岛免税购物人数58.5万人次、金额38.9亿元，同比分别增长32.4%和49.6%，相当于平均每天有2.4万人在海南进行免税购物，日均购物总额达到1.6亿元，均高于封关之前。

2、【苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布】由于AI热潮大幅推升需求，日东纺生产的高端电子级玻璃纤维布陷入短缺，苹果、高通等公司正争相抢购用于芯片基板和印刷电路板的玻璃纤维布。苹果已向日本派遣员工，驻扎在三菱瓦斯化学，试图确保更多用于芯片先进封装BT基板的材料供应。为了生产BT基板，三菱瓦斯化学需要日东纺的玻璃纤维布。三菱瓦斯化学回应称，公司相关业务部门正与包括直接和间接客户在内的主要客户密切磋商，以寻求解决当前材料供应问题的方案。高通已拜访另一家规模较小的日本玻璃纤维布供应商莜麦化学，探讨能否缓解供应瓶颈。 （日经亚洲）

3、【钨精矿突破50万元大关】据中钨在线了解，截至发稿，以吨价计，钨精矿价格突破50万元大关，APT价格站上73万元大关，钨粉价格逼近120万元大关。

4、【机构：2025年全球短剧应用内购收入超28亿美元 同比涨幅达116%】Sensor Tower最新数据显示，2025年全球短剧应用内购收入突破28亿美元，同比涨幅高达116%，短剧已从新兴内容形态快速演进为具备全球规模效应的成熟商业模式。2025年Q4非游戏应用出海收入榜TOP20中，短剧应用占据半壁江山。另外，DramaBox在2025年全球收入大幅上涨75%至5.3亿美元，上市至今累计收入达8.5亿美元；2025年该应用下载量同比激增112%，跃居2025年全球短剧应用下载榜冠军。

机构观点：

中信建投：继续看好跨年行情

中信建投发布研报称，从市场情绪看，跨年行情有望继续演绎，但短期技术性回调风险上升。当前市场处于景气验证初期，有充分预期的板块横盘等待兑现验证，与此同时，概念主题表现活跃，前期落后板块补涨，成为当前跨年行情的弹性最大的方向。整体而言，中信建投表示，继续看好跨年行情，行业主要围绕未来产业热点、AI和半导体、资源品涨价链展开。

开源证券：AI泡沫仍尚早但累计涨幅可能需要消化

泡沫的呈现往往取决于“容器大小”，有一个很有意思的比喻是“往杯子里倒酒”与“往杠里倒酒”泡沫的情况是不一样的，在中美流动性宽松+A股估值牛市+政策大力支持发展科技（产业高景气）的基础上（往缸里到酒），认为言AI泡沫仍尚早，只是仓位和累计涨幅的压力随时可能需要一定的消化。强者恒强的核心因素仍在于ΔG，如果ΔG开始出现明显的疲软则可能处于平顶消化估值+成长回归价值的过程。当前并未见到ΔG的显著拐点，那么AI硬件在现阶段更有可能跟随估值牛的大环境延续。

来源：新浪网