环保装备制造业“十五五”如何破解24字困境，打开增长新空间？

来源：滚动播报

（来源：中国工业报）

■ 中国工业报记者 曹雅丽

“行业主营收入达4.68万亿元，企业数量突破1.5万家，出口额创历史新高。大气、水、固废领域装备自主化率超90%，垃圾焚烧处理能力占全球65%，技术装备水平已跻身国际先进行列。然而，行业也面临严峻挑战：传统领域产能过剩，利润率从‘十三五’的8.2%降至6.9%，亏损企业比例攀升。”“十四五”期间，我国环保装备制造业交出了一份规模稳步增长但效益承压的答卷。

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站在“十五五”的开局之年，面对规模与效益的结构性矛盾，行业如何打破困局、开辟高质量增长新路径？近日，中国环保机械行业协会名誉会长、专家委员会主任王亦宁在接受中国工业报记者采访时揭示了行业在“降碳、减污、扩绿、增效”方针指引下的突围路径与万亿新蓝图。王亦宁坦言：“市场正在倒逼行业转型。未来五年，绿色化与智能化将不再是选择题，而是决定企业生死存亡的生存法则。一批具备全球竞争力的中国环保装备集团，正在这场转型升级中孕育成长。”

辉煌与阵痛 从规模扩张到效益承压

“从数据看，‘十四五’是我国环保装备制造业由大变强的关键时期。”王亦宁首先回顾道。截至2025年底，行业企业总数达1.5万家，其中规上企业3350家，较“十三五”末增长超50%。一批优质企业脱颖而出：上市公司达261家，专精特新“小巨人”企业319家，入选《国家鼓励的重大环保装备目录》的支撑单位达616家。

更引人注目的是产业资本的深度布局。“41家央企战略进入环保产业，27个省市成立省级环保集团，这反映了环保产业在国家战略中地位的显著提升。”王亦宁分析，“尤其在水处理、固废领域，国资的密集布局带来了资本、资源和市场渠道的优势，但也加剧了部分传统领域的竞争。”

在装备技术层面，成就堪称瞩目：

大气治理方面，已建成全球最大的清洁煤电体系，95%以上煤电机组实现超低排放，烟气治理技术达到“国际领先”，与2012年相比，2023年电力行业主要污染物排放量下降超90%。

水处理方面，装备国产化率从2020年的65%跃升至2025年的82%，核心专利数全球第二，大型市政污水处理装备实现自给自足。

固废处置方面，生活垃圾焚烧能力占全球总处理能力的65%，超越美、日、欧总和，单台处理能力1200吨/日的世界最大炉排炉成功投运。

环境监测方面，整体国内市场占有率接近60%，常规监测仪器占有率超70%。

“然而，规模扩张的背后，行业深层次矛盾在‘十四五’中后期集中显现。”王亦宁话锋一转。

数据显示：“十四五”期间行业主营业务收入复合增速为-1.09%，2025年营收预计9000亿元，同比下降3.58%。平均利润率从“十三五”的8.2%降至6.9%，2025年进一步下滑至5.28%。更严峻的是，规上企业亏损面从2020年的14.2%扩大至2025年的22%，780家企业陷入亏损。

“需求萎缩、成本增加、利润降低、投入减少、人才流失、预期减弱——这‘二十四字困境’是行业面临的现实。”王亦宁坦言，“传统水、气、固治理市场趋于饱和，而新增市场尚未完全释放，导致产能结构性过剩。同时，行业整体制造水平与先进制造业仍有差距，绿色制造、智能制造尚处初级阶段。”

政策与市场共振 催生新增长极

面对困境，行业并非坐以待毙。王亦宁敏锐地观察到一个意味深长的现象：“‘十四五’期间，18家头部环保企业中，有16家悄然‘去环保化’，将公司名称中的‘环保’改为‘科技’或‘能源’。”

这不仅仅是名称的变化。“一方面反映了传统环保工程和装备制造的利润困境，另一方面标志着领先企业向技术驱动、能源协同、资源循环的综合环境服务商转型。”王亦宁解读道。

同时，央国企的战略调整尤为显著。“他们不再盲目‘跑马占地’，而是通过出售、转让、重组等方式，退出部分竞争激烈的传统项目领域，转而聚焦‘科技赋能’与‘能源转型’。”王亦宁举例，“多家央企将资源集中投向碳捕集、储能配套、高端膜材料、氢能环保应用等前沿领域。”

最具象征意义的是2025年工信部组织的“重大环保技术装备创新任务揭榜挂帅”。“27个攻关项目，吸引了超过200家企事业单位和联合体角逐，央企、国企、民营龙头企业、中小创新型公司同台竞技，争相‘揭榜’。”王亦宁认为，“这罕见的一幕表明，全行业已经形成共识：唯有攻克核心技术短板，才能打开新的增长空间。政策指挥棒正精准地引导创新资源向关键领域汇聚。”

2025年3月，工信部等三部委联合印发《促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》，为“十五五”奠定了基调。王亦宁指出：“与以往不同，新一轮政策具有三个鲜明特征：提前布局、精准靶向、突出重点。”

政策在“十四五”末便密集出台，包括装备目录修订、规范条件更新、产业基础创新发展目录等，体现了“提前卡位”的战略思维，支持重点从宏观指导转向具体环节，特别是瞄准产业基础“五基”（基础材料、零部件、工艺、软件、平台）的短板。重点任务则聚焦于传统装备绿色低碳改造、新污染物治理、新型固废处置、首台套装备应用等。

“基于政策导向，‘十五五’市场需求将呈现‘传统改造’与‘新兴开拓’双轮驱动格局。”王亦宁展望道。

从市场需求看，传统产品改造与新领域开拓同步发力。

王亦宁表示，大气治理重心从“超低排放”转向“低碳改造”。未来五年，预计新增高效煤电装机约8000万千瓦，水泥行业80%熟料产能需完成改造，带动煤电灵活性改造、储能配套、CCUS（碳捕集利用与封存）等装备需求。仅CCUS、脱硫脱硝、除尘等领域，投资预计超5000亿元。

水处理方面，市政污水提标改造、工业废水深度治理、农村污水分散式处理成为主力市场。预计到2030年，水处理装备市场规模突破4200亿元。其中，工业水处理设备占比将升至38%以上，膜分离等高端装备占比升至26%，智能水处理设备渗透率将达到60%。

固废处置方面，从“新建为主”进入“更新与升级为主”时代。预计“十五五”期间，生活垃圾焚烧装备更新及出口需求约1300亿元；厨余垃圾处理装备需求约1190亿元；市政污泥处理装备需求约900亿元。钢铁、化工等行业固废处置设施更新将催生大量专用装备需求。

“新兴赛道爆发增长，这才是行业最大的想象空间。”王亦宁着重强调了“新型固废”市场：退役新能源设备回收将呈现爆发式增长，预计到2030年，退役锂电池回收装备市场达1500亿元，光伏组件回收260亿元，风电叶片等回收1000亿元，合计规模突破2000亿元。

大宗工业固废方面，冶金废渣综合利用装备市场预计2030年突破1500亿元；尾矿处理及智能填充装备市场达260亿元。新污染物治理方面，包括SO3、汞等非常规污染物治理装备，以及低能耗二氧化碳捕集利用重大装备，预计2030年碳捕集相关市场规模超400亿元，年复合增长率约22%。

此外，“中国环保装备‘走出去’将实现历史性跨越。”王亦宁预测，2025年出口额预计突破235亿美元，到2030年有望实现翻倍，达到400亿美元，占行业总产值比重近30%。“燃煤机组超低排放成套装备、大型垃圾焚烧炉排、废旧锂电池高值化利用整线装备等，凭借高性价比和技术先进性，将在‘一带一路’及全球市场大放异彩。”

构筑三大支柱 从“创新中心”到“智造升级”

要实现上述蓝图，能力建设是根基。王亦宁提出，“十五五”期间必须构建以“制造业创新中心、公共中试平台、智能化升级”为支柱的产业创新基础设施。

一是打造国家级环保装备制造业创新中心。“通过‘公司+联盟’模式，聚合龙头企业、高校和科研院所，专注于行业共性关键技术、前沿颠覆性技术的研发与首次商业化。目标是到2027年基本补齐产业链短板，2030年实现自主可控。”王亦宁解释说。

二是建设开放共享的高水平中试平台。“这是实验室技术到产业化的‘死亡之谷’的桥梁。”王亦宁强调，要围绕高性能膜材料、VOCs治理、新污染物检测等“卡脖子”环节，由龙头企业牵头建设并开放中试平台，提供研发转化、性能测试、应用验证等一站式服务，大幅降低中小企业创新成本与风险。

三是全面推进智能制造与绿色制造。“环保装备自身必须率先实现绿色化、智能化。”王亦宁指出，要利用数字孪生、人工智能、工业互联网等技术，赋能装备的设计、生产、运维全生命周期。重点开发环保机器人、智能运维装备、远程诊断系统等。“未来的污水处理厂、垃圾焚烧厂将是高度自动化的‘黑灯工厂’，装备本身也是节能降耗的典范。”

在王亦宁看来，“十五五”末期，行业将形成层次分明、协同高效的新生态：领军企业集团将成长为集技术研发、装备制造、工程投资、运营服务于一体的综合性环境解决方案供应商，主导全球大型项目和复杂系统集成。“专精特新”中小企业在高性能滤膜、特种泵阀、传感器、高端药剂、智能控制系统等细分领域深耕，成为产业链上不可或缺的“配套专家”。创新平台与联盟扮演技术策源地、成果转化器和标准制定者的角色。

“这是一个从‘链’到‘网’的进化过程。”王亦宁总结道，“通过政策精准引导、市场双轮驱动、能力系统再造，中国环保装备制造业必将穿越转型阵痛期。到‘十五五’末，我们将不仅看到一个规模更大的产业，更将看到一个技术更强、附加值更高、更具全球话语权的战略性新兴产业。它不仅是美丽中国的支撑者，更是绿色‘中国制造’出海的新名片，为全球生态文明建设贡献中国方案与中国智慧。”