从“高歌猛进”到“亏损泥潭”！2026光伏新增装机预期首度下调

本报（chinatimes.net.cn）记者李佳佳 李未来 北京报道

“‘十四五’期间，我国光伏行业延续‘十三五’上行态势，但也经历了很大的起伏，可谓‘前喜后忧’，喜的地方是行业中出现了很多亮点，而且具有里程碑意义。”2月5日中国光伏行业协会顾问王勃华对《华夏时报》记者表示。

记者了解到，“十四五”期间，我国光伏制造端年产值突破1万亿元，高点时超过1.75万亿元，规模为“十三五”的4倍；出口总额突破1800亿美元，比“十三五”增长一倍多；累计装机规模突破1200GW，正式跨入太瓦时代，其中，约八成在“十四五”期间实现；年新增装机连续突破100GW、200GW、300GW三个台阶，去年达到315GW；出口的国家和地区达到240个，出口范围不断扩大。另外，“十四五”期间，我国光伏累计新增装机量是“十三五”的4.5倍。

经济效益下滑

“十四五”期间，我国光伏产业链布局发生了天翻地覆的变化。“十三五”末期，我国硅料产能46万吨，硅片、电池和组件产能均超200GW。到“十四五”末期，我国硅料产能超过350万吨，其他三个环节均突破1000GW，增长3至6倍。经过几年调整，目前硅料产能主要集中在我国西部，电池和组件产能则以东部布局为主。

与产能同步攀升的是产量，我国光伏制造端产量突飞猛进，产业链四大环节（多晶硅、硅片、电池片和组件环节）累计产量均达到“十三五”的4—5倍，五年复合增长率最低为22%。记者获悉，“十四五”也成为近三个五年计划中，增速提升最快的时期。

王勃华告诉记者，“十四五”光伏产业经历了两个截然不同的阶段：一是产量的攀升期，由于“双碳”目标，以及国家和地方的一系列政策影响，光伏产业大规模生产，由此带动了产量的大幅提高，2023年产量达到高点；二是产量的回调期，由于前期扩张过快，导致供大于求，产品价格快速下跌、开工率也在下调，行业增速出现下降。

记者了解到，2021年和2022年，光伏行业迎来爆发式增长。2022年四个主要制造端同比增速均在55%以上，光伏装机市场增长率接近60%，出口额同比增长80%，制造端产值增速接近100%。

但盛景难续，到了2023年，光伏行业形势发生变化，供需失衡问题开始显现，产业链价格大幅缩水，行业经济效益大幅下滑，盈利水平开始出现分化，制造端产值同比下降了78%。2024年，光伏行业亏损面持续扩大。2025年，主产业链产品价格跌破成本，全行业集体陷入巨额亏损泥潭。

技术不断突围

尽管行业陷入亏损困境，光伏技术的步伐并未放慢，创新依然十分活跃。多晶硅作为光伏中耗能最大的环节，“十四五”期间，电耗降低21%，能耗降低28%，蒸汽耗量降低62%。硅片领域实现全方位技术突破，N型单晶硅市场占比从2021年初的个位数，发展到2025年的占比97%，实现了非常大的跨越。硅片厚度总体下降显著，整体下降幅度大概在12%至27%，近年来趋于稳定，原因一是降本动力在减弱，二是若继续减薄厚度，企业需要平衡良率和碎片率之间的关系。

“十四五”期间，金刚线路径不断下降，钨丝线成为市场主流，市占率超过90%。尺寸方面，182mm及210mm以上大尺寸硅片市占率接近100%，166mm及以下尺寸的硅片逐步退出市场。矩形和微矩形硅片的推出，打破了此前方形硅片一统市场的格局。

电池技术进步呈现加速态势。N型电池的量产效率年均提升0.3%，主流技术快速迭代，TOPCon技术占比从2021年的2%跃升至如今的87.6%。主流电池的银浆消耗量在下降，TOPCon电池银浆消耗量在此期间下降超35%。另外，TOPCon电池14BB及以上主栅市场占比超过93%。

实验室创新同样亮眼，2025年，我国研究单位共有6家9次突破NREL实验室电池效率纪录，为近五年最多。“十四五”期间，我国研究单位实验室效率突破速度整体呈加快趋势。

新增装机预期下调

“十四五”期间，多晶硅价格下跌了76.3%、硅片价格下跌82.8%、电池价格下跌71.1%、组件价格下跌了62.1%。

出口方面，2021—2022年，我国光伏出口规模快速跃升，创历史新高。2023年至2024年，出口金额回落，进入“量增价减”阶段。2025年，中国光伏产品出口总额约293.56亿美元，同比下降8.3%，但降幅在收窄。

“十四五”期间，我国光伏产品（硅片、电池和组件）出口由高速扩张转向结构调整。王勃华表示，“我国出口市场分布多元化趋势走强，组件出口市场集中度下降，前十出口市场占比由2021年的72.6%下降为2025年的49.6%，首次跌破50%。出口增长越来越依赖大量中小规模市场，而非少数传统大市场。2021年，中国组件出口GW级市场数量为19个，2025年增至47个。中国电池出口市场高度集中，亚洲占比长期维持在88%以上。”

记者了解到，由于政策不确定性上升，欧洲市场需求放缓，抑制其边际贡献。亚洲、非洲市场快速崛起，其中巴基斯坦、菲律宾、老挝、阿尔及利亚、刚果等成为重要增长点。

“十四五”末，我国多晶硅、硅片和电池产能在全球占比超过90%，组件占比超过80%。不可否认的是，海外产能正在快速崛起，一方面中国企业在加速开拓海外市场，另一方面，海外企业在快速崛起，主要集中在美国、印度、中东和北非四个地区，这些国家驱动光伏产业发展策略虽有差异，但势头都很迅猛。

对于全球装机，王勃华向记者表示，2025年全球光伏市场保持了上升的态势，2026年，美国和中国等主要市场阶段性政策可能会发生变化，装机量有可能出现负增长或增速减缓。以后，随着印度、中东和北非地区需求的上涨，全球光伏装机或再次进入上升通道。

中国市场同样面临调整压力，受政策因素影响，市场观望情绪浓厚，装机规模可能出现下调。记者注意到，中国光伏行业协会预测，2026年国内新增光伏装机量将回落至180—240GW区间，较2025年315.07GW的实际装机量显著下降，这也是新增装机预期的首次下调。

国网能源研究有限公司新能源研究所所长代红才认为，“十四五”期间，我国新能源实现了大规模、高速度的发展，已成长为能源系统装机主体，光伏作出了历史性贡献，预计“十五五”期间，光伏装机规模将超越煤电，成为系统内第一大电源。

责任编辑：李未来 主编：张豫宁