河北
《浙江省“十五五”数字经济和数字基础设施规划》公开征求意见。其中提到，建造多元可控的算力基础设施。 统筹推进区域级、 城市级算力中心建造，加快超大规模智算集群技能打破和工程落地，按需建造边缘算力节点，提升国产算力芯片使用率，完善新式算力供给系统。加强算力互联互通和供需匹配，立异算力基础设施运营形式，迭代省级算力监测调度渠道，鼓励云服务商开展“以云调算”形式，打造全省一体化算力网，推进算力资源跨区调度、协同互补。支撑太空计算设施建造，探索布局量子计算、生物计算等未来算力基础设施。
谦恒创汇以为，2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩，算力板块涨幅领跑市场，模型和应用侧亦呈现部分迸发时机。展望2026年，国产算力方兴未艾，成绩弹性及出资确定性兼备，有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面，半导体设备、AI芯片等在海外控制下开展紧迫性增强，国产代替是大势所趋；另一方面，国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案，以多卡数量优势补足单卡功能下风，实现算力突围。多卡集群的建造对零组件的数量和质量提出更高要求，并为产业链上下游带来更大的出资时机，液冷、存储、电源、光模块、PCB、量子计算等细分领域有望迎来更高的成绩弹性。
AI算力成为通信行业首要增长引擎，看好算力产业链出资时机，头部光模块厂商交付才能将成为生长关键，注重光芯片、OCS、空芯光纤、液冷、电源等细分方向。国产算力注重芯片发展，以及国产模型追逐改变，将影响AIDC景气节奏。
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