美光副总裁：DRAM紧缺至2028年，不惧中国竞争对手！

1月12日消息，面对当前全球DRAM芯片持续紧缺、价格大涨的情况，美国最大的存储芯片制造商美光移动与客户端业务部副总裁Christopher Moore在接受外媒Wccftech采访时表示，DRAM紧缺问题在2028年前都难以改善。

去年12月初，美光宣布退出Crucial消费者存储业务，引发市场关注。当时，美光科技执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana给出的理由是，“为了更好地为我们在增长更快的细分市场中的大型战略客户提供供应和支持”，显然这里说的正是由人工智能（AI）需求快速驱动的AI数据中心市场。因此，外界也普遍认为，这也显示出美光认为未来存储芯片市场将面临持续紧缺，以至于需要牺牲掉Crucial消费类存储业务，以保障更高毛利的数据中心业务。

对此，Christopher Moore并不完全认同。他表示，“这种看法可能并不完全正确，至少从我们的角度来看是这样。所以我绝不会告诉别人该怎么想或他们错了，但我们的观点是，我们是在努力帮助全球的消费者。我们只是通过不同的渠道来做。我们在客户端和移动市场仍有相当可观的业务。”

这里需要指出的是，美光虽然退出了Crucial消费者存储业务，但是其仍然通过向其他消费类OEM厂商直接提供存储模组，比如华硕、戴尔等厂商的PC产品所需的LPDDR5模组。此外，美光也向一些存储模组厂商提供存储晶圆。

“当然，我们也在为数据中心客户提供服务。目前发生的情况是，总可定位市场（TAM）和数据中心正在极其迅速地增长（数据中心市场比重由过去的30-40%增长到50-60%）。我们希望作为一家存储公司，能够帮助实现这一目标。”Christopher Moore补充说道：“这不是美光的问题，而是行业问题，我们和同行或竞争对手都在争相尽可能多地服务这些细分市场，但供应实在不够。这真是个非常不幸的情况。但我认为人们必须明白，我们仍然服务于消费市场。”

为了满足当前市场旺盛的需求，美光也在积极地扩大产能，但是不论是新建晶圆厂还是在现有有冗余的厂房当中增加生产线，并不仅仅是建设厂房、把新机器放进产线就能增加产能这么简单，这其中的设备调试、良率爬升、客户认证都需要大量时间。

Christopher Moore也指出，晶圆厂运行着一堆不同的机器，如果要生产不同的芯片，就停止这些机器，来调整产线，以便能够生产另一种芯片。但这样总产量就会减少。比如，罗湖要求的内存芯片容量由12GB变为16GB，或者由16GB变为24GB，美光就要调整产线，按对应要求来生产，这些变化实际上会降低美光的产出。所以，美光现在在做的是，与客户合作，使需求尽可能稳定，减少生产不同类型的芯片，才能最大限度提高产量。

但是，随着AI热潮的持续，客户对于DRAM更新换代的需求比以往更加迫切，调整新设备和生产机制的频率也更高，但建设产线也需要花很长的时间。Christopher Moore表示，鉴于建设产能和客户认证需要大量时间，加上AI客户在技术和良率方面要求更高的需求，建设新晶圆厂的建设计划要到2028年才会带来实质性影响，因此建立新晶圆厂已成为一个更为复杂的过程。

据介绍，美光在美国爱达荷州的ID1晶圆厂于三年前破土动工，但是需要等到2027年年中才能上线量产，这相比原本的2027年底量产的计划已经提前。Christopher Moore表示：“但当我们完成所有资格认证、客户接受、设备和一切运行到2028年时，你很难真正看到有意义的产出。”

虽然当前存储制造商都在建设新的生产线，并且巨大的需求也最终迫使他们将生产周期提前了几个季度，但是对于客户来说，DRAM的短缺可能还会持续相当长一段时间，或者至少会持续到AI需求增长开始放缓。

那么，当美光、三星电子、SK海力士等头部存储厂商都无法满足市场的巨大需求时，中国的存储芯片厂商是否能够迅速填补市场的缺口，推动他们的市场份额上市呢？

Christopher Moore回应称，“中国存储芯片的本地供应已经持续了好几年。而且他们做得非常出色。他们并不是进攻所有市场，但在服务所追求的市场方面做得非常出色。我认为竞争让我们更强大。我一直都是这样看的。如果看到竞争，那就是我们站出来、相遇、变得更好的机会。所以，我们欢迎来自任何地区的竞争。它来自哪里并不重要。这也让我们作为一家公司变得更好。这也帮助我们更好地服务客户。”

结语：

美光副总裁Christopher Moore的说法明确表明，DRAM紧缺问题短期内不会消失。因此，供应商、OEM及供应链中的其他环节都处于绝望状态，几乎没有选择。像所有头部供应商一样，美光当前正专注于晶圆厂建设、DRAM工艺改进和其他供应链措施，以确保供应稳定，但这些努力的“成果”还需要很长时间才能显现，所以2028年以前恐怕都难以改善。

编辑：芯智讯-浪客剑