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招商证券研报指出，中航西飞发布关联交易预告，关联采购仍处于高位，需求预计持续高位运行。新华社转发央视特约评论员论述“2026年期待轰-20正式亮相”，新型号或在26年取得新进展，为公司带来新的增量。根据公司公告，预计26年关联采购216.37 亿，同比25年预计额微降3.78%，仍维持高位运行，侧面反映公司需求端仍将持续；关联销售预计额为13.05亿，较上年预计额下降32.7%。另外，26年1月2日，新华社转发央视特约评论员论述“2026年期待轰-20正式亮相”，新型号或在26年取得新进展，为公司带来新的增量。公司作为我国唯一运输机与轰炸机主机厂，聚焦航空产品持续改进和系列化发展，并通过降本节支、全价值链成本管控等方式提升经营效益。维持“强烈推荐”评级。
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