我国高纯石英砂行业国产替代进程加快 阶段性产能过剩问题显现

一、行业相关定义

高纯石英砂是一种由天然石英矿物经过物理和化学提纯技术加工而成的关键基础材料。高纯石英通常是指由天然石英矿物经过一系列物理、化学提纯技术生产的粒度集中分布在0.10～0.45mm的SiO2纯度极高的石英砂产品。目前，关于高纯石英还没有明确的定义，通常认为高纯石英是指SiO2含量>99.995%（4N5）的石英产品，同时石英中有害元素总含量不应高于50µg/g，且对关键元素Al、Ti、Na、K、Ca、Fe和P等均有限定。

二、行业规模现状

1、市场规模

根据观研报告网发布的《中国高纯石英砂行业发展现状分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，中国高纯石英砂行业市场规模与半导体、光伏等下游行业发展息息相关。2020-2023年，随着下游产业不断扩张，我国由于国内高纯石英砂龙头企业中内层砂受到检修停产的原因导致出货量高速下降，市场出现阶段性供应紧缺，推动高纯石英砂价格持续走高，龙头企业价格价格调整频率加快。2023年，龙头企业外层砂价格为12-13万元/吨、中层砂价格为19-23万元/吨、内层砂价格为34-37万元/吨，价格较同期上涨超400%。受此影响，2023年市场规模大幅走高，达到241.90亿元。随着价格上涨，国内企业加大投产，市场供应增加，市场价格暴跌，2024年市场规模下降至100.92亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

高品质石英原矿较少且分散。由于高纯石英砂的提纯制备对原料矿石质量要求较高，全球符合质量要求的高纯石英原料矿床稀少。根据王九一全球高纯石英原料矿的资源分布与开发现状》统计，全球高纯石英原矿主要分布于美国、挪威、澳大利亚、俄罗斯、毛里塔尼亚、中国、加拿大等7个国家，共15处矿床，生产矿山8处，未开采7处。

资料来源：王九一《全球高纯石英原料矿的资源分布与开发现状》，观研天下数据中心整理

美国斯普鲁斯派恩矿床满足了全球大部分高纯石英砂需求。斯普鲁斯派恩矿具有矿体规模大、石英中流体杂质少、矿石品质稳定等优点，目前该矿供给了全球90%以上的高纯石英砂需求量。斯普鲁斯派恩矿为白岗岩型高纯石英矿，矿石的主要造岩矿物为斜长石、钾长石、石英、白云母，几乎不含镁铁质矿物，石英的杂质元素含量极低，可用于制造高纯和超纯石英。矿床的采矿权由美国矽比科公司（原尤尼明）及挪威TQC公司持有，其中矽比科公司的保有资源量可满足其数十年的矿山服务年限，TQC公司拥有的高纯石英原料资源量大于1000万吨。

在国内，中国是高纯石英砂消费大国，也是全球第一大高纯石英砂进口国。2023年，中国高纯石英进口量约占全球进口总量的50%。整体而言，中低端产品能够自给，部分出口；高端产品仍主要依赖进口。目前，中国高纯石英4N8级别以上原料矿全部依靠进口。我国在高纯石英加工技术研究方面开展工作较多，但受矿石品质和高纯石英精深加工技术的限制，与国际先进水平仍有一定差距。2015-2024年，中国从国外进口≥4N高纯石英4.0-15.9万吨；同期，中国出口≥4N高纯石英0.12-4.0万吨，除2021、2022及2024年外均在1万吨以下。

数据来源：海关总署，观研天下数据中心整理

随着我国高纯石英砂行业国产替代进程加速，我国高纯石英砂投产规模持续扩大，进口依赖度持续下降。在产量方面，2020-2024年，我国高纯石英砂产量从4.32万吨增长至9.29万吨。在企业方面，目前全球代表性企业有美国尤尼明、挪威TQC、中国石英股份三家企业。2023年石英股份高纯石英砂产量为41202吨，2024年下降至10422吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

不过，当下我国高纯石英砂供给端面临着阶段性的产能过剩问题。此前因市场价格大幅上涨引发资本涌入，导致短期内新增产能集中释放，再叠加下游产业链利润调整的影响，市场供需关系出现阶段性失衡，部分中小企业因缺乏核心竞争力陷入困境，而头部企业则凭借资源掌控力与技术优势，选择逆势扩产，进一步巩固自身市场地位，行业供给格局正经历深刻调整。

3、需求规模

高纯石英砂上游主要包括高纯石英原料矿的资源开发、高纯石英砂提纯生产等领域，具体包括高纯石英原料矿调查与评价、矿产勘探，原料评价分级、矿产开发和高纯石英砂提纯生产等。中游产业主要包括各种高纯石英制品及材料相关产业，具体包括利用高纯石英砂生产制备各种石英材料和石英制品。下游产业聚集了大量高纯石英制品的应用行业，主要包括光伏、半导体、光纤、电光源、精密光学、航空航天等行业对石英材料和制品的应用。其中据统计，高纯石英砂90%以上都用于半导体、光伏、光电源等战略性新兴产业。

数据来源：观研天下数据中心整理

近年来，5G、物联网、电子汽车、自动驾驶、AR/VR、人工智能等新兴技术产业蓬勃发展，未来将形成巨大的半导体需求，从而显著提升对高纯石英的需求量。2020-2024年我国高纯石英砂销量整体维持增长态势，2023年国内企业销量约为8.11万吨，2024年销量约为7.69万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、半导体行业

半导体是数字经济的基石，对全球信息科技产业的发展至关重要。半导体用石英主要有石英坩埚、石英砣、石英管和石英舟等。据测算,每生产1亿美元的电子信息产品,平均需要消耗价值50万美元的石英玻璃材料。在市场规模方面，2023年半导体领域市场规模达到157.48亿元，2024年下降至65.90亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、光通讯行业

光通讯行业是现代信息社会的核心基础设施，凭借高速、大容量、低损耗的传输特性，支撑着全球互联网、5G、云计算等关键技术的发展，是数字经济时代信息交互的基石。其安全性、稳定性和持续升级能力对国家安全、经济发展和社会运行具有不可替代的战略意义。在光纤通讯领域中,光纤预制棒中95%以上的组分为高纯度的石英制品。石英制品还用于光纤预制棒和光纤拉丝等生产过程,包括MCVD、PCVD工艺中的头管、尾管,OVD、VAD工艺中使用的把持棒、石英玻璃烧结管,预制棒拉丝过程使用的把手棒、把手管、石英罩杯等。测算2024年我国光纤领域对高纯石英的市场规模为14.94亿元，2025年上半年为8.11亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、光伏行业

光伏产业的迅猛发展同样拉动高纯石英砂需求快速放量。在光伏领域，高纯石英砂主要用于生产多晶硅、单晶硅光伏环节所需的扩散管、承载器及电弧法坩埚等石英制品。光伏产业需要消耗大量的高纯石英。生产1kg适合制造太阳能电池的硅,需要约15kg高纯石英。在单晶硅的生产过程中高纯石英砂的消耗要高出单晶硅产量的5%左右。在市场规模方面，截止2023年，光伏领域市场规模达到28.54亿元，2024年为12.04亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

目前我国高纯石英砂行业主要企业有凯盛科技股份有限公司、江苏太平洋石英股份有限公司、蕲春振杰高纯石英砂有限公司、广东中旗新材料股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司等。其中江苏太平洋石英股份有限公司作为国内目前唯一一家掌握高纯石英砂量产技术的企业，其石英石采购情况及高纯石英砂的生产情况一定程度上可间接反映我国高纯石英砂行业整体供给情况。

从竞争梯队来看，中国高纯石英砂行业企业主要分为三梯队：一梯队企业为布局高纯石英砂领域时间较早、有一定生产能力的上市企业，包括菲利华、凯盛科技、江瀚新材;二梯队企业为正在规划高纯石英砂产产线建设或刚开始量产高纯石英砂的企业(壹石通、中旗新材)和依靠上市企业投资发展的布局较早中小企业(黎辉新材、中科博胜);三梯队企业为其他正在布局的高纯石英砂行内中小企业。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）