阿里押上未来：淘宝闪购为何必须成为“绝对第一”？

来源：老马那些事

阿里明牌出战：2026年淘宝闪购不求盈利，只求份额—一场关乎本地生活主导权的“饱和式投入”已全面打响。

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2026年1月8日，阿里巴巴向投资者释放一个清晰信号：

> 淘宝闪购2026年的核心战略只有一个—份额增长；目标只有一个—市场绝对第一。

这不是一次常规业务更新，而是一场关乎阿里电商基本盘存续的生死战役。

在即时零售渗透率突破30%、用户日均打开频次逼近社交App的今天，谁掌控“小时达”入口，谁就掌握未来五年的消费主动权。

而阿里，选择All in。

一、“绝对第一”不是野心，而是生存必需

过去十年，阿里靠“货架电商”称霸。

但2025年起，消费行为发生结构性迁移：

- 用户不再“计划性购物”，而是“即时性触发”；

- 搜索关键词从“连衣裙夏款”变为“附近3公里有奶茶吗”；

- 手淘DAU增长停滞，而美团、抖音到店GMV年增超50%。

更危险的是，高频的本地服务正在反噬低频的综合电商。

当用户每天打开美团点餐、买药、订KTV，手淘的打开理由正被系统性削弱。

蒋凡在2025年Q3财报会上坦言：“闪购不是新业务，而是手淘的‘氧气’。”

—没有高频场景拉动，主App将逐渐“失活”。

因此，“绝对第一”不是为了打败对手，而是守住阿里生态的流量命脉。

二、饱和式投入：用规模换效率，用时间换空间

阿里并非盲目烧钱。其策略极为清晰：

第一阶段：不惜代价抢用户、抢商户、抢骑手。

- 日均订单峰值达1.2亿单，周均8000万；

- 月交易用户3亿，较4月前增长200%；

- 日均活跃骑手200万，创造超百万就业。

第二阶段：在规模领先基础上优化UE（单位经济模型）。

如蒋凡所言：“不能抛开规模谈效率。过去我们在很多省市份额不足20%，谈亏损毫无意义。”

如今，淘宝闪购已在“外卖到家”订单份额上领先行业。

接下来，通过用户结构优化（老客占比提升）、AOV（客单价）提升、履约成本下降，平台预计可将单均亏损缩减一半。

这正是典型的“阿里打法”：先以资本和生态优势打穿市场，再以规模效应实现可持续。

三、生态协同：闪购不是孤立业务，而是“超级连接器”

淘宝闪购的真正威力，在于它激活了整个阿里生态：

- 天猫品牌线下门店接入闪购，实现“线上种草、线下即时履约”；

- 盒马接入后线上订单突破200万，生鲜即时配送能力倍增；

- 天猫超市从B2C升级为“近场闪购”，配送时效从次日达缩至1小时；

- 菜鸟供应链为高价值商品提供“小时达”，支撑3C、美妆等高毛利品类。

更深远的是，闪购正在重构“人货场”关系：

过去是“人找货”，现在是“货找人+场即时响应”。

而阿里手握8亿年度活跃消费者、千万级品牌商家、全国仓配网络—这是美团、抖音难以复制的供给侧护城河。

四、挑战犹在：效率、体验与长期主义的平衡

尽管势头迅猛，淘宝闪购仍面临三大考验：

# 1. 履约体验能否持续领先？

高峰期骑手调度、恶劣天气保障、非餐品类温控—这些细节决定用户是否留存。

# 2. 非餐占比提升后的供应链深度

目前非餐订单占比已超75%，但闪电仓、前置仓密度仍落后于专业玩家。阿里需加速“仓网下沉”。

# 3. 多平台共存下的商家ROI

若品牌同时入驻美团、京东到家、抖音小时达，如何证明淘宝闪购带来增量而非内耗？这需要数据闭环与精准营销工具支撑。

五、更大的图景：即时零售将成平台“基础设施”

阿里对闪购的定位，早已超越“外卖”或“零售”，而是将其视为下一代数字商业基础设施。

正如水电煤之于工业时代，“1小时达”将成为数字经济时代的标配服务。

未来三年，阿里预计闪购将带动1万亿新增GMV，并推动百万品牌门店数字化升级。

更重要的是，它将重新定义“消费半径”—

> 从“全国包邮”到“身边即仓库”，从“等待收货”到“即刻拥有”。

这不仅是效率革命，更是生活方式的重塑。

结语：这场仗，阿里输不起，也赢定了

当阿里宣布“坚定加大投入”时，它赌上的不只是几十亿补贴，

而是未来十年在本地生活的话语权。

有人质疑：外卖已经红海，为何还要硬闯？

但阿里看到的不是“送餐”，而是用户每天数次的决策入口、品牌即时触达消费者的黄金通道、以及手淘生态的续命良方。

2026年，淘宝闪购不会追求盈利，

但它会用“绝对第一”的市场份额，

为阿里赢得下一个时代的船票。

而这，或许就是为什么—

> 在所有人都在收缩时，阿里选择全力进攻。

> 参考资料：

> - 阿里巴巴2025年Q3财报电话会实录

> - 财联社、第一财经、中国经济网2026年1月8日报道

> - 蒋凡关于淘宝闪购阶段性进展的公开陈述

> - 行业数据来自艾瑞咨询《2025年中国即时零售白皮书》