1.7五百万基金|A股突然跳水！大龙今天有加有减！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天周三行情不太稳定，虽然大龙昨天加的半导体材料大涨4%，但希望行情也是整体跳水了一波，比较也连续大涨了几天了，短期肯定会有正常的调整，别追高就行，目前A股短期的主线是科技，在细分点就是半导体芯片材料设备等，卫星今天小涨还行，上行趋势还没结束，大龙先继续卧倒等涨，现在要求的是慢牛，A股已经连涨几天了，未来几天行情会震荡分化点是正常的，保持耐心等待上涨即可。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量21503亿，相比周二放量3.98%

主力资金净流出497亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

日经指数跌1.01%

港股创新药涨2.45%

美股纳斯达克期货指数跌0.15%

恒生港股通新经济指数跌1.75%

恒生科技今日跌2%

越南基涨0.50%

北证50涨0.01%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准。）

1.加仓1万$大成中证芯片产业指数C$（020854）

芯片：芯片大龙高位离场，低位现在在继续抄底看涨不变，昨天大龙已经加了芯片，今天大龙加个1万元大成芯片。

2.加仓1万$鹏华医药科技股票C$（017900）

A股创新药：鹏华医药是A股创新药，也是陪伴大龙今年一年的基金，年初3月大龙开始布局鹏华医药，到6月已经盈利四五十个点，后来盈利清仓了，现在大龙在分批接回中，创新药已经跌了几个月，大龙继续上车看涨，大龙今日加仓1万鹏华医药。

3.加仓5000元$广发新兴成长灵活配置混合C$（018291 ）

CPO：这个是CPO的混合，今年CPO上半年已经涨了100多个点 CPO大龙是继续看涨的，问题不大，CPO板块的上涨，本质上是AI算力需求爆发在产业链上游的映射。2025年，全球AI产业进入“军备竞赛”阶段，CPO作为算力传输的核心部件，需求呈现刚性增长：2025年，5G-A网络进入规模商用阶段，而6G研发进入关键技术攻关期。CPO技术凭借其低延迟、高带宽特性，成为5G-A前传网络和6G空天地一体化网络的核心组件。无论是自动驾驶的车路协同，还是工业互联网的实时控制，都离不开CPO的支撑，大龙今天加仓5000元 广发新兴成长灵活配置混合C。

4.加仓5000元$汇丰晋信低碳先锋股票C$（013511）

新能源光伏：：这个是新能源光伏，大龙在最高位盈利下车后，低位又接回，短期又涨了一阵子，目前新能源光伏大龙还是继续看好，所以今天正常加个5000元汇丰晋信低碳。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万$万家中证半导体材料设备主题ETF联接C$（023829）

半导体材料：大龙看好半导体材料行业（或相关企业）的核心逻辑，主要基于行业高景气度、国产替代的紧迫性、企业技术突破及业绩验证等多重因素驱动。 目前中国半导体材料整体国产化率仅约15%，其中晶圆制造材料国产化率低于15%，封装材料国产化率低于30%，高端领域对进口依赖严重。在供应链安全和国家政策支持下，国产替代已成为明确且紧迫的产业趋势，为国内材料企业提供了从技术突破到份额提升的历史性机遇，今天大龙加仓1万元万家半导体材料。

2.加仓1万$华商均衡成长混合C$（011370）

CPO：今年大龙是抄底CPO第一人，早在3月底4月初就布局的了CPO，还有人冒充说我不是买CPO第一人确实有意思，大龙之前布局的另一只稳健类的华商CPO，这次换的这个华商均衡是波动更大，涨跌收益更大的CPO基金，大龙看好CPO通信长期上涨，今天继续加1万元华商均衡，大龙上一只华商赚了10万，这只目标也是一样。

3.加仓5000元$国金智享量化选股混合C$（018824）

量化：国金是量化的始祖，还是非常强的，量化基金大龙之前持有的是国金量化精选，那个基金因为已经限购了，所以大龙新买了一个，之前的还是继续拿，量化基金大龙是继续拿到年底长期持有的，今年以来量化从1月到现在一直都涨，为啥量化基金一直涨，说白了就是用量化交易不断的高抛低吸，快进快出，基本很少被套，量化基金可以利用大数据处理能力和多因子模型，精准挖掘被低估的标的，再通过高频跟踪及时捕捉短期上涨机会，有效避免了因人为研究覆盖不了的方面，大龙继续长期看涨， 不管是熊市还是牛市，量化都会上涨，这就是最重要的一点，今天大龙继续加仓5000元国金智享量化。量化大龙是长期拿不跑。

4.定投1000元$易方达全球成长精选混合(QDII)C$（012922）

全球：这个就不用说了，属于A股+美股+港股，已经涨了大半年了，看走势的线，稳的不行，大龙继续低吸看涨不变，由于限购了，大龙只加个1K易方达全球精选。

今日减仓思路：

盈利清仓弘毅远方甄选混合C（015401）

盈利清仓国富亚洲机会股票（021662）

盈利清仓易方达信息产业C（019018）

一个机器人，一个亚洲，一个科技都已经盈利，大龙做个T，大龙不是不看好机器人，而是手里已经有其他机器人，所以把这只止盈，只留一个机器人，趋势上海是继续看好机器人的。后面会加回来。

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色化工资源有色也是26年的主线， 大龙继续看涨不变，昨天大龙已经加了资源，今天歇一歇黄金白银 黄金白银长期还是看涨的，不过短期已经涨蛮多了，短期有回调正常，长期是继续看涨。半导体芯片人工智能计算机算力科技 半导体芯片昨天大龙已经加仓，今天继续吃肉，目前大龙继续低吸看涨。CPO通信 CPO通信短期涨很多了，大龙会考虑盈利T一部分，但趋势上还能继续涨，反弹没结束。 能源车光伏、固态电池、储能 新能源车光伏电池大龙在最高位跑路，现在跌到低位， 大龙继续长期看涨，大 锂矿 锂矿大龙趋势上继续看涨不变 。机器人 短期已经涨了一阵子了，短期会震荡调整几天，大龙先观望几天在加。白酒消费 白酒大龙不碰白酒，不是不能涨，而是涨不多 传媒动漫游戏 传媒动漫短期是减仓思路。 银行 A股涨，银行就弱势，大龙考虑减点银行。

证券 证券大龙还是持有等涨，A股现在冲击高位需要证券带头,但不冲的时候就是持续调整， 医药医疗创新药中药 创新药大龙周一撤回的真及时，今天再次大涨3个点，继续拿好等吃肉即可，目前创新药已经在底部，看看反弹还行的。港股恒生科技 恒生科技大龙没什么大行情，不用想太多，大龙暂时不加 军工卫星 卫星大龙继续看涨卫星不变，大家一起吃肉啦，继续冲冲冲！美股 美股大龙继续长期看涨不变，继续冲冲冲。

A股后市行情观点 ：

下午A股开始全线跳水，其实没什么其他利空，就是短期连涨几天了，会有正常的调整，别乱追高，大龙也适当高抛低吸一部分，后续大龙还是看好三个大方向，一个是科技为主的半导体芯片材料设备、人工智能机器人等，一个是黄金白银有色资源，一个是新能车光伏电池，锂矿等，今年A股大龙的目标是4500点，大龙今天有加有减，大龙今日加仓大成中证芯片、鹏华医药、广发新兴成长、汇丰晋信低碳、万家半导体材料、华商均衡成长、国金智享、易方达全球精选，今日总计加仓5.6万，减仓18万。

铁粉一定要看，现在改版了，大家一定要在实盘加叮，不然会收不到实盘加减仓，加叮后会第一时间收到我的操作动态，也不用等！最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！