特斯拉Optimus量产审厂落定？

近日，有消息指出，蓝思科技、三花智控、拓普集团、恒立液压在内的七家中国公司成为了特斯拉人形机器人Optimus V3的核心供应商。

目前特斯拉官方还未盖章确认，但两个背景事实是确定的。

一是马斯克已多次公开表示，Optimus V3将于2026年启动量产，并确立了极具野心的“五年内实现年产100万台”目标。

二是中国供应链的深度参与已是公开信息。例如，作为特斯拉汽车长期的一级供应商，三花智控在精密机电执行器领域的核心能力，使其被视为未来人形机器人供应链中的潜力参与者。其余被点名的公司，在机器人执行器、精密丝杠等核心部件的研发与产能规划上，亦有公开披露。

这也带来一个清晰的信号，特斯拉正在把人形机器人当作下一个必须攻克的量产产品。这意味着，它必须像造车一样，用严苛的成本目标和工程标准来要求供应链。

于是，Optimus V3的核心任务非常明确：把价格打下来。其目标是将单机成本控制在2万美元左右。只有迈过这个门槛，人形机器人才能从展厅里的概念品，变成工厂里值得批量采购的产品。

▍Optimus V3的野心: 用2万美元成本实现性能革新

马斯克2025年在财报电话会上已经明确，Optimus进入大规模生产阶段时，将采用全新的V3设计。他称赞该版本设计相当精致，并拥有人形机器人所需的所有自由度。

此前，特斯拉正是因为V2版本在关节、灵巧手等方面遇到工程挑战而暂停生产，以集中资源攻克量产难关。因此，OptimusV3的精致，说白了，就是为了实现大规模量产，在可靠性、耐用性和成本上重新打磨一遍。

首先，硬件性能迎来全面飞跃。根据最新信息，预计Optimus V3全身总自由度将从当前的28个大幅提升至45个，行走速度提高30%至1.2米/秒，负载能力翻倍至20公斤。这一切都指向更强的作业能力。

那双巧手是最大看点之一。特斯拉此前展示的灵巧手原型已具备22个自由度（人类的手通常被认为具有27个自由度，手部自由度越高，越能做出更加复杂和精细的动作），采用了“行星齿轮、丝杠与腱绳”相结合的复合传动方案，旨在兼顾灵活性与维护便利性。V3的升级或将在此基础上，实现更精细的操作。

其次脑子和眼睛更好用了，机器人大脑深度复用特斯拉电动车FSD（完全自动驾驶）的纯视觉感知系统和神经网络算法，站在了成熟的AI巨人肩膀上，不用从头开始。

最后是全身都在减肥和增肌面，也就是结构更集成、更紧凑。它的关节设计借鉴了Model Y悬挂的原理，电池的热管理技术也来自汽车部门。换句话说，特斯拉把汽车上验证过的、成熟可靠的零部件和设计思路，复用到了机器人身上。这不仅能降低故障率，更重要的是能利用现成的汽车供应链来大规模生产，是控制成本最快最狠的办法。

根据特斯拉最新的规划与展望，Optimus V3原型机预计在2026年第一季度（2-3月）亮相，其外观拟真度将极高。公司的目标是于2026年底前后启动量产，并计划搭建一条年产100万台的生产线。

马斯克同时表示，产能爬坡过程将取决于一万种独特零部件中“最慢、最棘手”的环节。更宏大的蓝图是，未来的Optimus 4和Optimus 5，年产量目标将分别指向1000万台甚至5000万至1亿台。

为实现这一系列目标，特斯拉也明确硬件设计不会在量产启动前完全冻结，而是在生产过程中持续迭代优化，因为部分制造难点需在量产中才能发现和解决。在这过程中，同时要控制成本并快速上量，重任便直接落在了已深度嵌入、反应迅速的中国供应链肩上。

▍战略拆解：从传闻名单看特斯拉人形机器人的供应链逻辑

特斯拉的审厂并非走过场。从2025年10月开始，审查团队就密集考察了恒立液压、三花智控等候选企业。这场审查的核心标准可以用三个词概括：技术独家性、量产稳定性和成本控制力。

虽然名单不一定是最终版，但其中几家关键企业各自卡住了机器人制造的一个要害位置。

拓普集团的核心价值在于提供关节执行器总成。它不单是提供一个零件，而是把电机、丝杠、传感器等一堆东西集成一个高性能、可即插即用的单元。这种系统集成能力，门槛很高。

三花智控致力于解决一个关键痛点，就是散热。机器人关节高负荷运转会发热，过热就会罢工。三花把做汽车热管理的技术微型化，做出机器人专用的液冷关节模组，解决了核心难题。

恒立液压和五洲新春瞄准的是行星滚柱丝杠这类核心传动部件。作为线性执行器的核心传动元件，其长期被海外厂商主导，存在成本高、交期长的供应链风险。国内企业在此领域的突破，意味着核心传动路径的国产化替代正在实现，这是达成整体成本目标最具决定性的环节之一。

蓝思科技和长盈精密代表的是消费电子级的精密制造和大规模组装能力。机器人本体的结构复杂，但对精度和一致性的要求，和做高端手机是一致的。由它们来负责精密结构件或整机组装，是为了保证量产后的良率和稳定性。

简单说，这份名单勾勒出的，是一条从核心零件到关键子系统再到整体制造的完整能力链条。目前，这条链条仍在动态完善中，然而可以预见的是，特斯拉要的不是一堆散件供应商，而是一个能协同作战、共同达成成本目标的制造军团。

更重要的是，成本目标能否实现，最终取决于像行星滚柱丝杠这类核心零件，中国公司能不能真的造出来、并且大规模量产。这不仅仅是名单上几家头部公司的事，更是整个高端制造产业链需要跨越的门槛。

据悉，业内企业长坂科技已实现了高精度磨床的自主研发，将建设万根级产能生产线的投入从行业平均的约2亿元大幅降至2000万元。这展现了国产化的巨大潜力，但潜力不等于现实。真正的国产化成功，意味着这些部件必须能稳定装进百万台机器人里，并摊薄至目标成本之内。只有跨过这道规模制造的终极门槛，2万美元的目标才能真正落地，否则仍可能沦为纸上谈兵。

▍量产关键：为什么是现在，为什么是中国

在特斯拉电动汽车业务面临市场竞争加剧、增长压力的情况下，人形机器人被寄予了开拓新增长曲线的厚望。Optimus V3的量产，是特斯拉将技术转化为产品的关键一步。

选择在此时大规模绑定中国供应链，是特斯拉基于现实的最优解。

首先，中国供应商具备无与伦比的规模化制造与成本控制能力。这不仅关乎单个零件的采购价，更关乎在极短时间内建立起满足十万甚至百万台年产能的供应体系。

其次，中国在精密制造领域的技术积累已经到位。以深圳宝安区为例，其智能机器人企业产值占全市比重近35%，从灵巧手到关节齿轮的完整产业链已经形成。

最后，这是一个双向奔赴的过程。对于拓普、三花智控这些中国头部零部件企业而言，成为特斯拉Optimus的核心供应商，意味着拿到了进入全球人形机器人产业顶级俱乐部的门票。

▍未来挑战：量产只是起点

即便供应链就位，但挑战并未结束。

首要问题在于保持技术一致性与长期可靠性。实验室里能达到的精度，在每天24小时、每年365天不间断的生产线上能否保持？首批数万台机器人投放市场后，核心关节部件的寿命能否达到设计标准？这需要时间来验证。

其次是更极致的降本。2万美元的目标成本，在量产初期可能很难触及。供应链需要在生产爬坡过程中持续优化工艺、提升良率，与特斯拉共同完成成本的极限施压。

最大的变数来自于技术路线的颠覆性风险。马斯克本人曾直言灵巧手是最大难点，不排除特斯拉在未来自研下一代执行器方案。

此外，为迎接预期订单而进行的激进产能扩张，本身也是一场赌博。如果量产进度不及预期，庞大的固定资产投入可能成为利润的沉重负担。

为应对上述挑战，特斯拉正在把电动车行业的游戏规则带入机器人领域，用激进的成本目标定义产品，用庞大的规模预期倒逼供应链，再用供应链的工程能力实现目标。

目前，所有目光都可能在等待一个更明确的信号，在即将到来的CES（国际消费电子展）上，特斯拉是否会公开展示接近量产状态的Optimus V3人形机器人，并演示更连续、更稳定的工作任务，那将是检验这套逻辑的第一次公开压力测试。