兆易创新(03986.HK)拟全球发售2891.58万股H股 引入华勤技术等多家基石

格隆汇12月31日丨兆易创新(03986.HK)发布公告，公司拟全球发售2891.58万股H股，中国香港发售股份289.16万股，国际发售股份2602.42万股(以上可予重新分配以及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)；2025年12月31日至2026年1月8日招股，预期定价日为2026年1月9日；发售价将为每股发售股份132.00-162.00港元，H股的每手买卖单位将为100股，中金公司及华泰国际为联席保荐人；预期H股将于2026年1月13日开始于联交所买卖。

公司是一家多元芯片的集成电路设计公司。公司为客户提供包括Flash、利基型动态随机存取存储器(“DRAM”)、微控制器(“MCU”)、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品，可用于消费电子、汽车、工业应用(如工业自动化、储能及电池管理)、个人电脑(“PC”)及服务器、物联网、网络通信等领域，满足客户各种需求，以及包括相应算法、软件在内的一整套系统及解决方案。公司采用无晶圆业务模式，意味着公司聚焦于集成电路的设计和研发，同时将集成电路的制造外包给外部晶圆厂及外包半导体组装及测试(“封测代工”)合作伙伴。公司成立于2005年，深耕专用型存储芯片行业二十年，MCU领域十四年，成为了中国内地专用型存储芯片和MCU知名企业，打造了具有全球影响力的专用型存储芯片和MCU品牌。公司始终专注于为客户创造价值，形成了遍布全球的优质客户群。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约2.997亿美元(或约23.319亿港元)可购买的发售股份数目。按发售价每股发售股份147.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为1445.74万股H股。基石投资者包括源峰基金及华泰资本投资(就源峰基金场外掉期而言)、CPE、上海景林及华泰资本投资(就景林场外掉期而言)、Yunfeng Capital、Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund(“DAMSIMF”)、奇点资产管理有限公司(“奇点资产”)、3W Fund Management Limited(“3W Fund”)、华勤通讯香港有限公司(华勤技术(603296.SH)的全资子公司)、Metazone Link (HK) Limited(“Metazone”，为TCL实业控股股份有限公司的全资子公司)、天进贸易有限公司、Green Better Limited(“Green Better”，为小米集团(1810.HK)的全资子公司)、新华资产管理(香港)有限公司(“新华资产管理”)、泰康人寿、Summit Ridge、工银理财、GBAD基金管理、Wind Sabre。

假设发售价为每股H股147.00港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，(假设发售量调整权及超额配股权均未获行使)后，公司估计自全球发售获得的所得款项净额将约为41.807亿港元。公司拟按下文所载用途及金额使用所得款项：约40.0%将用于持续提升公司的研发能力；约35.0%将用于战略性行业相关投资及收购；约9.0%将用于公司的全球战略扩张及加强公司的全球影响力，包括加强公司的全球营销及服务网络；约6.0%将用于提高营运效率；及约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。

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