调研速递|本钢板材接待博时基金等19家机构 重大资产置换推进中 多举措提升盈利

来源：新浪证券-红岸工作室

投资者活动基本信息

2025年12月18日，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）以线上调研形式接待了机构投资者交流。本次调研为特定对象调研，参与机构包括博时基金、方正富邦、凯丰投资、平安基金等19家机构，公司接待人员为陈立文、贾晶乔。

Col1投资者关系活动类别特定对象调研编号2025-22时间2025年12月18日15:00-16:00地点本溪市形式线上调研参与单位及人员方正富邦-牛伟松；博时基金-范卓宇、高鑫；凯丰投资-童帅；平安基金-高勇标；中信资管-王勃竣、田相勋、黄德龙、郑沁源；百川资管-徐岩岩；华泰证券资管-冯瑞齐；人保资产-封舜；中金资管-马晓芃；圆信永丰-齐昊琳；太平洋证券-安风楼；工银瑞信-周桐；人保养老-夏冰心；融通基金-江怡龙；光大保德信-王霄鸿；交银施罗德基金-庄彤芸；嘉实基金-李宇昂；新华基金-朱旭；泉果基金-刘冰卿上市公司接待人员陈立文、贾晶乔

核心议题回应

重大资产置换：推进中尚存不确定性

针对机构关注的重大资产置换进展，公司表示，2023年6月已披露《重大资产置换暨关联交易预案》，但由于本次交易可能导致关联销售比例大幅增加，需对与控股股东及其他关联方的关系进一步论证和沟通协商。公司强调，相关事项尚存在不确定性，将根据进展及时履行信息披露义务。

可转债到期安排：双管齐下应对兑付

本钢转债即将到期，公司从两方面着手准备：一方面以市值管理为核心，通过降本增效、专业化整合、重大资产置换等合规方式提升上市公司质量，重新定位估值；另一方面积极拓展融资渠道，确保做好到期兑付准备工作。

盈利提升：聚焦高附加值产品与成本管控

在提高盈利水平方面，公司计划加大高附加值产品研发生产，缩小与头部企业的产品竞争力差距，以差异化产品提升售价及毛利率。成本端将持续推进择机采购、品种替代、量价优惠等策略降低采购成本，科学制定经济库存；同时探索区域合作，扩大就近销售半径以减少运输成本，并通过智能化改造和精细化管理优化人员设备效率，提升产能利用率。

产能产量：以市场为导向推进“极致生产”

公司表示将结合行业趋势，以市场需求为导向合理安排产量，围绕“稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益”目标，按“用户结构最优、生产模式最优”原则推进极致生产，确保产能高效利用。

同业竞争解决：鞍钢集团承诺5年内整合

鞍钢集团重组本钢集团后，公司与鞍钢集团及其子企业存在钢铁主业同业竞争问题。对此，鞍钢集团已承诺，将在5年内并力争缩短时间，通过资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，在合规前提下推进业务整合，以维护公司及中小股东利益。

转股价下修：保护债券持有人利益

关于转股价下修原因，公司称此举旨在充分保护债券持有人利益，优化资本结构。根据相关规则，转股价不低于股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日交易均价的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

Col1关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）

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