辅助驾驶进入“双轨制”时代：一家中国芯片公司的攻守之道

【摘要】辅助驾驶正在告别线性发展阶段，进入“法规市场”与“高阶市场”并行的双轨制时代，如何定义供应商角色，成为时代的新问题。

近日，在英飞凌汽车创新峰会上，爱芯元智介绍了自家独特的“技术通用、芯片专用”策略。

面对年规模超5000万辆的法规驱动市场，公司以M55H、M57高可靠芯片筑牢基本盘；针对快速增长的体验驱动市场，则通过M9x系列大算力芯片卡位技术前沿。通过自研核心技术，爱芯元智在攻守之间实现了规模化与高端化的战略协同。更难得的是，公司坚守Tier2定位，专注芯片设计，与产业链伙伴协同创新。

当技术的喧嚣逐渐沉淀，市场分化出“法规”与“高阶”的双轨，我们更应回归到一个本质的思考：辅助驾驶技术发展的终极目的究竟是什么？

辅助驾驶产业正从技术竞赛的上半场，驶入商业化落地与价值创造的下半场。越来越多人开始意识到，行业的成熟，不在于堆砌出多少TOPS的算力，而在于算力能否转化为用户指尖可触的安全与安心。

搜索添加芯流微信Andrew_7251，深入交流更多汽车行业新进展。市场与项目咨询、人才服务、决策研判，添加Aristodemus0403。

以下为正文：

过去以“L0-L5”等级线性描绘的辅助驾驶发展路径正变得更加综合，市场在法规与消费需求的双重驱动下，逐渐裂变为两个并行的赛道。

一边是法规驱动的规模化基础市场，另一边是体验驱动的高阶价值战场。而能否洞察并适应这个“双轨制”变化，并拿出相应的产品与策略，决定了下个阶段能否走稳市场。

这一结构性变革中，中国芯片公司正扮演着至关重要的角色。以爱芯元智为例，公司从2023年6月首款车载芯片量产，到预计2025年底达成百万颗装车量，再到2026年规模化数倍增长，为嵌入并推动这场普惠智能化浪潮提供了重要案例。

当技术竞赛的上半场逐渐平息，一场围绕商业化落地与真实价值的“中场战事”已然打响。

01

市场裂变：从“一条路”到“两条道”

几年前，辅助驾驶行业的区分是以“L0-L5”技术等级为标尺进行的。这也意味着，此前的市场竞争是泾渭分明的，2020年前后大家还在讨论选择L2还是L4路径。

现如今，随着各家技术的逐渐成熟，全能型选手开始出现，且汽车价格的下沉也让辅助驾驶功能模块的边界更加模糊，因此，线性发展观已难以准确描绘市场全景。

理解了这一点，就能理解为什么爱芯元智创始人仇肖莘博士要在峰会上提出“法规市场”与“高阶市场”并行发展的“双轨制”。这也是理解行业动态一个更为精准的视角。

具体而言，无论“法规市场”还是“高阶市场”，都已经超越前几年的技术讨论，走入用户评价的阶段，考虑的问题是拥有哪些特质才能更好进入市场。而这两大阵营也在驱动逻辑、产品形态和发展路径上分化出了不同的产业格局。

法规市场主要由全球各国政府强制推行的安全法规所驱动，其核心产品是满足自动紧急制动（AEB）等要求的智能前视一体机。

这个市场的全球年需求量稳定在 5000万至6000万辆 ，其爆发性增长直接源于政策强制力。例如，欧盟（2022年强制安装）、美国（2029年新车标配）、日本（2021年新车强制）、中国（2028年标配）均已将AEB等ADAS功能作为新车安全认证的硬性指标，这类法规预计将在未来几年会加快普及，并为市场带来可预期的年复合增长率。

从这个时间线来看，这也意味着，在法规强力驱动下，一个为普及型车型服务的巨大芯片市场才刚刚启动，这正是所有定位“普惠”的芯片供应商面临的历史性机遇，因此，市场留给新角色的前景还非常广阔。

据中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟介绍，中国市场L2级辅助驾驶的渗透率已在2025年上半年超过50%。在10万元以下的经济型车型中，辅助驾驶功能的装配率也在持续提升，说明智能化正在快速普及。该市场的核心诉求非常明确：在满足法规的前提下，追求极致的可靠性与成本控制。因此，芯片能否在严苛环境下稳定运行，以及方案是否具备可量产性和高性价比，成为关键胜负手。

高阶市场则主要由消费者对更优驾驶体验的需求所拉动，涵盖了从L2+到L4级别的辅助驾驶功能。

根据公开消息，预计到2025年，全球高阶辅助驾驶市场的装车量将达到约1000万台，其中中国市场约为650万台，无论是规模还是技术迭代速度都居于全球首位。

这个市场的竞争已经超越了基础功能，围绕城市NOA、端到端展开，背后是视觉大模型、世界模型等一系列AI在车端的落地应用，这对芯片的算力、能效以及软硬件协同优化提出了极高要求。

02

攻守之道：技术通用与芯片专用

在洞察了“双轨制”市场格局后，一个必须澄清的行业误区是：智能驾驶芯片的战场，并非只是个别明星企业的舞台。头部厂商的确已经实现了更高的出货量，但广阔的、正在起量的市场足以容纳多条成功路径。

一个真正健康的行业竞争也会让考量维度从单纯的算力比拼，扩展至性价比、功耗控制、开发效率和生态协同的综合较量。事实上，只要找准定位并构建起核心优势，无论先来后到，每家企业都完全有能力在细分赛道中占据领先地位。

双轨市场的洞察对企业的战略指导价值在于，它清晰地解释了为何一家成功的辅助驾驶产业链企业必须同时具备规模化能力与高端化底座。

法规市场是基本盘，提供稳定的现金流和大规模装车量，为技术研发和迭代奠定基础。例如，爱芯元智就是通过在法规市场出货近百万颗芯片，迅速实现了规模化与商业化。

而在底层技术上，两个市场并非完全割裂。特别是自研的核心IP，可以共享同一技术底座，这也是爱芯元智“技术通用、芯片专用”策略的体现。

对于供应商而言，“守”的点在于法规市场。以爱芯元智为例，M55H自2023年7月开始量产上车，至2024年7月时出货量已超数十万片，当时已经是国产智驾芯片出货量排行榜第二。近日，M55H的上车车型新增吉利银河星舰7 EM-i，该系统方案基于1颗摄像头+2颗毫米波雷达，联手智驾科技MAXIEYE打造C-NCAP 2024五星+安全标准。

M57芯片则在125℃的严苛结温环境下，功耗能稳定在3.5W以下。此外，M57芯片还集成了MCU，内置安全岛，能够在芯片层面实现 ASIL-B、ASIL-D 级别的功能安全，满足国内外相关法规的严苛要求。

两大芯片的可观数据都反映了进入全球车规市场最重要的通行证——可靠性。规模化、法规驱动型市场最看重的要素是低功耗稳定性和系统成本，只有做到这几点，才能真正被大客户接纳。

与此同时，爱芯元智的M9x系列则开始对准高阶市场，目标是打造一个高能效、可快速量产部署的算力平台。

值得一提的是，爱芯元智强调所有核心IP自研，在短短两年半时间内，已完成近20款主流车型的量产，还有十几款车型在开发中，更多车型将于明年上市。

03

如何做最专业的Tier2

在汽车这个内卷的赛道里，往往是有所不为而后可以为。

一方面，部分科技巨头和整车厂倾向于垂直整合，试图构建封闭生态，前几年多有尝试，今年热情有所消退，一旦中价位市场稳住，后续可能仍会徐图大业；另一方面，产业技术复杂度不断提升，任何企业其实都难以通吃所有环节。

这一背景下，爱芯元智一直有清晰的边界，今年4月上海车展期间，创始人仇肖莘博士接受采访时曾表示，“我们认为爱芯自身芯片做得好，服务车厂最佳的方式是和合适的算法合作伙伴以及Tier1一起，打造完整解决方案。”这是个十分务实的评价，也促使公司确立了专注芯片设计的Tier2定位。

区别于传统芯片供应商，爱芯元智定位Tier2，不仅提供芯片硬件，还配套基础软件开发包、硬件参考设计及工具链，致力于让芯片更加“好用、易用”。

这种定位源于对产业发展的深刻判断：“当行业走向成熟的时候，就会有分工出现。垂直整合是一条路，行业分工是另外一条路，这两条路会长期并存。”

本次与英飞凌及融感科技的三方合作也是代表性案例。这一合作基于英飞凌的雷达收发器芯片与爱芯元智自研的雷达处理芯片，融感科技则贡献核心算法，共同构建AI 4D毫米波雷达解决方案。

通过AI技术进行雷达信号降噪等处理，该方案能够将最大点云数量提升10倍，空间角分辨率提升12倍，并有效消除毫米波雷达中常见的鬼影问题，消除率高达95%以上。这一突破性进展不仅提升了毫米波雷达的性能上限，更证明了专业化分工协同的创新潜力。

坚守做好芯片提供商的产业站位，不与下游Tier1或算法商竞争，从而建立可靠的合作伙伴关系。这种明确的边界意识，使公司能够集中资源深耕核心技术与产品创新。有舍有得，既需要魄力，也需要洞见。

市场也必须认识到，攻克辅助驾驶芯片绝非一蹴而就。背后是一场关于技术、人才、数据和资金的持久战。遵循“量产-迭代-数据-再升级”的客观规律，徐徐图之，才是提供“好用易用”芯片工具链的正确路径。

04

尾声

当技术的喧嚣逐渐沉淀，市场分化出“法规”与“高阶”的双轨，我们更应回归到一个本质的思考：辅助驾驶技术发展的终极目的究竟是什么？

辅助驾驶产业正从技术竞赛的上半场，驶入商业化落地与价值创造的下半场。越来越多人开始意识到，行业的成熟，不在于堆砌出多少TOPS的算力，而在于算力能否转化为用户指尖可触的安全与安心。

科技的意义，从来不只是引领者攀登高峰，更是为了让更多人能享受生活的闲暇。辅助驾驶越来越需要撕下豪华选配的标签，通过一颗颗高性价比的芯片融入寻常百姓家。

让大多数人都能安稳地驶向未来，不是一次市场争夺赛，而是一个战略方向的选择。这也是中国芯片企业在这场智能出行变革中，所能书写的最具温度的注脚。