广东
近日，京东方（BOE）在MLED领域的产能布局迎来新动向。鄂尔多斯市生态环境局官网发布《鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司MLEDBP设备更新及技术改造项目》公示，披露了京东方全资子公司鄂尔多斯市源盛光电对现有产线进行改造的计划。
LTPS产能置换与工艺升级
根据项目环评报告显示，该项目总投资约1.86亿元，占地面积为1125平方米，项目拟在现有LTPS TFT-LCD阵列工序基础上新增过孔刻蚀、Cu镀膜及Cu刻蚀工艺，新增设备阵列玻璃基板月投入量为0.6万片，用于生产MLED显示器件。
项目建成后，现有LTPS TFT-LCD阵列制备工序阵列玻璃基板月投入量为6.8万片规模不变，增加产出0.6万片MLED的生产设备及对应产品类型，对应减少0.6万片LTPS TFT-LCD产量，原AM-OLED产量不变。MLED具体规格型号待定。
设备方面，MLED生产新增设备主要集中在阵列工序，计划配置铜镀膜设备、铜刻蚀设备、NT刻蚀设备及AT检测设备各1台/套。
从工艺流程看，本项目实施后，全厂产品种类为LTPS TFT-LCD、AM-OLED及MLED中小尺寸显示器。其中，MLED沿用LTPS TFT-LCD生产线，在LTPS TFT-LCD阵列工序增加两层表面处理工艺，其他生产工艺均沿用现有。
在产出测算方面，本项目新增设备阵列玻璃基片月投入量为0.6万片，年投入量为7.2万片，由于本项目产品规格存在不确定性，本次按照市场当前MLED产品规格，确定本项目最大可产出144万件产品。
值得注意的是，本项目产品为中间产品，产出后供给下游供应商，不作为显示器终端产品，因此产品规格型号及尺寸均随订单调整，无精准产品规格。
存量资产的“腾笼换鸟”
从战略层面来看，MLED业务是京东方“1+4+n+生态链”的核心战略之一，财报显示，2025年上半年，京东方MLED业务实现营收约43.47亿元，占总营收的4.29%；第三季度，企业MLED业务营收同比提升超15%，直显及Mini背光持续增长。
当前，LTPS LCD在智能手机市场的份额受到OLED的持续挤压，竞争日趋白热化。相比之下，MLED正在快速发展。其中，Mini LED在背光领域持续与OLED在高端电视及显示器市场展开竞争。Mini LED直显也逐步拓展了更小间距市场的应用空间。
Micro LED则在大尺寸显示、高端车载、穿戴设备等领域展现出应用潜力，正加速从概念走向商业落地，并持续拓展细分应用场景。根据TrendForce集邦咨询数据，在智能手表的催化下，Micro LED芯片市场规模预计将在2029年突破4.61亿美元。
在MLED领域，京东方早有布局。在芯片端，京东方华灿珠海生产基地是全球首条6英寸Micro LED量产线，主要生产Micro LED晶圆和像素器件，面向AR/VR设备及可穿戴设备等应用领域，该项目已于去年11月投产，今年3月实现产品交付。
另外，京东方MLED另一生产基地——京东方晶芯珠海基地聚焦生产制造MLED全系列直显产品，该项目二期核心工艺设备于今年9月完成点亮，规划COB月产能将达1万㎡以上。
如今，通过鄂尔多斯产线的技改加入，京东方有望进一步补齐北方基地的MLED产能拼图。
锁定COG玻璃基技术
从技术细节看，鄂尔多斯B6线基于LTPS技术，其基础载体为玻璃（TFT）基板。这为直显COG（Chip-on-Glass）技术的落地提供了关键支撑。
尽管COG技术因需将驱动集成于玻璃基板之上，被视为工艺难度极大的‘高门槛’技术，但其带来的画质提升也是显而易见的。在此前的TrendForce集邦咨询2025自发光显示产业研讨会上，京东方晶芯科技部长高博曾对直显COG技术进行过解读。
高博将COG技术优势概括为“亮、薄、平、轻、畅”。基于这些物理特性，COG技术可广泛应用于高端家庭影院、会议一体机、设计仿真、商用展示、展览展示及视听演播等多元场景。
产品方面，京东方于2021年12月发布第一代产品，并于2023年5月推出第二代产品。在Micro LED HUD领域，京东方在今年推出了两款COG高亮产品。
TrendForce集邦咨询分析师指出，AI赋能让Micro LED COG在汽车领域有更多应用可能，尤其是在HUD上，以京东方为首的国内厂商在今年已不约而同地推出了反射式、透明直显式等技术方案。
综上，随着鄂尔多斯产线技改进行，京东方在高端商用显示、车载HUD及消费电子领域的玻璃基MLED产品渗透率有望进一步提升。
文：LEDinside Mia
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