多机构预测明年全球锂市场将供不应求，有何缘由？

来源：中国汽车报网

近日，多家国外知名行业市场调研机构及咨询机构皆预测，明年全球锂市场将供不应求。由此引发行业对这一市场的新一轮广泛关注。

锂成“超级需求变量”

机构预测指出，尽管全球电动汽车市场已经走过了早期的快速增长阶段，逐渐步入相对成熟的发展期，但市场的扩张步伐并未放缓。根据国际能源署（IEA）和各大机构的联合预测，2026年全球电动汽车销量有望达到约2200万辆，全球市场渗透率将逼近30%大关，对应动力电池需求高达3115GWh，这无疑将继续为锂市场注入源源不断的需求动力。

在欧洲，挪威、荷兰等国家已经成为电动汽车普及的先锋，电动汽车的保有量占比逐年攀升。美国市场虽然在政策上面临一定的波动，但加州等地区的零排放法案以及特斯拉等车企的持续创新，使得美国电动汽车销量依然能够保持15%的稳定增速，电动皮卡等新兴车型的问世更是拓宽了电动汽车的应用场景。

在电池技术路线上，固态电池的崛起成为行业新亮点。由于采用纯锂金属作为阳极，固态电池的单位锂消耗量相比传统的三元锂和磷酸铁锂电池分别提升了22%和45%。丰田计划在2026年推出搭载固态电池的新款电动汽车，纯电续航里程将突破1000公里，这一技术突破将极大提升消费者对电动汽车的接受度，同时也会带动固态电池市场的快速发展，进而为锂需求带来新的增长曲线。

固态电池推高预期

近年来，全固态电池从实验室走向市场的步伐不断加快，丰田、三星SDI等行业巨头纷纷加大研发投入，推动全固态电池商业化进程。2026年，部分高端车型有望率先试点应用全固态电池，这一技术变革将显著提升单位电池的锂需求量。

全固态电池以其高能量密度、长续航里程和高安全性，被视为下一代电池技术的“塔尖”。与传统锂离子电池不同，全固态电池采用固态电解质替代液态电解质，不仅可以有效避免电池漏液和热失控等安全隐患，还能大幅提升电池的能量密度。以一辆续航里程为500公里的传统电动汽车为例，搭载的三元锂电池可能需要消耗5-6千克锂，而若采用全固态电池，锂的消耗量将增加至7-8千克，增幅达40%左右。

同时，随着全固态电池在高端智能手机、无人机、机器人等领域的应用逐渐拓展，其对锂的需求也将呈现几何级增长。Benchmark Minerals的预测显示，到2035年，若全固态电池在全球电池市场的份额达到30%，将额外催生336个中型锂矿的需求缺口，这足以彰显固态电池技术对未来锂市场供需格局的深远影响。

目前，锂矿的开采与其他矿产资源一样，面临着开发周期较长的难题。国际能源署的统计数据显示，目前全球已有的锂矿以及在建项目的产能，仅能满足2030年全球锂需求的50%，缺口巨大。从勘探发现锂矿资源，到完成可行性研究、环境评估、基础设施建设，再到最终实现规模化量产，这一过程平均耗时8-10年。近年来，随着易开采的锂矿资源逐渐减少，新勘探项目往往位于地质条件复杂、基础设施薄弱的偏远地区，加之环保审查标准日益严格，使得锂矿投产周期普遍延长至15年以上，甚至在某些极端情况下，从发现锂矿到投产需要长达19年的时间。

雅宝、SQM等全球知名的锂矿生产商也多次公开表示，由于各种不可预见的因素，实际产量常常比计划承诺的产量低25%左右，这使得锂矿供应的弹性严重不足，难以快速响应市场需求的变化。

冲击全球汽车产业

随着锂市场供不应求的出现，动力电池成本面临着上涨压力。伯恩斯坦的最新预测显示，2026年碳酸锂价格将持续上升，或将从2025年的1万美元/吨一举突破至1.7万美元/吨，这一涨幅高达70%，足以让整个汽车产业为之震颤。碳酸锂作为动力电池的核心原材料，其价格的飙升直接带动了动力电池成本在电动汽车总成本中的占比大幅回升，预计将突破40%的关键阈值，重回高位区间。

有行业人士指出，2023-2025年，锂价的持续下行曾为车企带来了短暂的利润修复期，让众多车企得以喘口气，缓解了成本端的巨大压力。然而，随着2026年锂价的强势反弹，这一利润修复的成果将如同泡沫般迅速消散。特斯拉，作为全球电动汽车领域的领军者，其毛利率一直是行业关注的焦点。在锂价低位时，特斯拉通过成本控制和规模效应，保持了较为可观的毛利率水平。但面对即将到来的锂价上涨浪潮，特斯拉也难以独善其身，其毛利率预计将受到严重挤压，部分车型的盈利能力将受到严峻挑战。

面对锂资源供应的紧张局势，一些跨国车企意识到，仅仅依赖传统的采购模式已经无法满足自身对锂资源的需求，必须采取更加积极主动的措施来保障供应链的稳定。于是，一场“抢锂大战”在全球范围内打响，跨国车企从最初的支付预付款锁定锂供应，逐渐升级为直接投资矿山，深度参与锂资源的开采和生产环节。其中，Stellantis通过入股加拿大锂矿商Sigma Lithium，获得了其部分锂矿资源的权益，进一步加强了自身在锂供应链中的地位。

为了降低对锂资源的依赖，一些跨国车企在积极布局锂资源的同时，也开始重新审视和调整电池技术路线，寻找更加经济、可持续的解决方案。磷酸铁锂电池因其成本较低、安全性高、循环寿命长等优点，再次成为了车企们关注的焦点。随着锂价的上涨，磷酸铁锂电池的成本优势愈发凸显，其在动力电池市场的占比也迅速回升。许多车企纷纷重启磷酸铁锂方案，将其应用于旗下的多款车型中。例如，特斯拉在部分Model 3和Model Y车型上采用了磷酸铁锂电池，以降低成本、提高市场竞争力。

有关专家认为，2026年的锂市供不应求，不仅是一次资源供需的再平衡，更是对全球汽车产业转型韧性的全面检验。车企需在成本控制、技术储备、供应链安全间寻找平衡，而政策制定者也面临环保目标与产业现实的艰难取舍。当锂这种新能源汽车产业的“白色石油”成为新的战略焦点，唯有构建“需求精准预判 -供应多元保障-技术持续突破”的全链条能力，才能在汽车能源转型的新赛道上占据先机。