1万亿美元的贸易顺差（下）：AI就是终战

改革开放以后，中国打开了国门，迎接中国的是连续多年的逆差，一直到1994年人民币大幅度贬值到8以上，才开始进入持续30多年的贸易顺差，也就是说1994年中国的生产力水平要想对外贸易有竞争力，人民币需要贬值到8才可以。

与中国相对的是，日本从1981年开始进入长达20多年的持续贸易顺差周期，哪怕是《广场协议》让日元大幅升值，也没有改变这个趋势，一直到2008年金融危机之后，日本的贸易才变得非常不稳定，2021年到今年，日本连续5年陷入贸易逆差的泥潭。

美国从1976年进入贸易逆差开始，一直持续到现在，《广场协议》让美国出口有所好转，但是并没有根本上改变。今年已经突破了1万亿美元，美国现役最老的一艘航母大概就是在那时候服役的，美国的贸易逆差越大，美国的海军衰退越严重，这二者其实是有联系的，制造业不行，贸易就会逆差，海军造船能力就逐渐消退。

和美国一样，英国，法国，加拿大，西班牙常年逆差，还有一些西方国家偶尔也会出现逆差，能长期稳定顺差的西方工业国大概就德国荷兰和瑞士等少数，现在德国也在快速衰退。

西方在衰落，中国在复兴，中国的复兴不仅仅是中国，还带动了东南亚，墨西哥，巴西，南非，俄罗斯等一众第三世界国家进入贸易顺差或者顺差扩大阶段。

美国对中国的关税围堵，导致中国把一些产业转移到海外，一些转口加工的国家成了受益者。中国商品哪怕经过第三国转口，也比西方本地生产的便宜，西方除非把全世界都加关税，要不然这场博弈它们赢不了。

从这个角度来说，西方对中国加征关税，帮助了中国团结第三世界，加速了中国整合第三世界制造业的步伐，一旦中国完成对第三世界的整合，生产成本会更低，对西方的优势更大，这场竞赛西方不管怎么努力都无法赢。

在去年的文章《》中说道，中美的生产力已经不是一个层级，整个西方和中国也不是一个层级，导致中国的贸易顺差急速扩大。

西方和中国的差距其实比1840年时期满清和英国的差距还要大。

这一点真不是我瞎说，1840年英国人打败了满清，如果满清真的奋起直追，其实20年就可以彻底赶超英国，明治维新之后的日本也就只用了20多年就完成了初步现代化，1949年以后的中国也只用了20年就完成了两弹一星和全国一些重要的基础工业，改革开放20年歼10就出来了。

现在，就算给美国20年，美国也无法赶超我们，因为美国的文化不支持全民精英教育，这如何对抗全民精英教育促使人才层出不穷的中国呢？

要再工业化，就需要需要足够优秀的产业工人，这就需要改造从小学到大学的教育体系，等一年级的孩子大学毕业，即便一次就能成功，也 需要最少16年时间， 16年美国也等不了。

因此，在常规赛道上输了，美国就把所有的希望都寄托在AI上，他们期待AI能够让美国制造业发生质的变化，只需要少量精英加AI就可以抵得过中国，从而在生产力上超越中国。

只要生产力高于中国，美元就不需要贬值，美国制造成本就会更低，美国将会从贸易逆差变为贸易顺差，哪怕吸不到中国的血，也可以把整个西方国家都吸干净，全球就变成事实上G2统治世界的格局。

从生产力的角度来说，AI就是美国最后的希望，如果AI输了，泡沫破灭，全世界意识到美国生产力无法提高，无法扭转贸易逆差的局面，那美元就会彻底崩盘。

货币价值需要国家实力背书，当一个国家的实力衰退的时候，货币就会大幅贬值，最近5年日元，韩元，还有卢比，都在大幅贬值，说明日本，韩国和印度的实力在大幅下滑。

印巴57空战之后，印度卢布结束反弹，开始一路贬值，7个月时间贬值幅度接近8%，如果不是印度央行最近一直在控制，估计跌幅超过10个点了。

与之相对的是俄罗斯卢布，巴西雷亚尔，南非兰特，泰铢等国家的货币非常坚挺。说明这些国家的实力在走强，不需要依靠货币贬值来稳定出口。

美国把提升生产力最后的希望寄托在AI之上，不断堆积资金，把AI的泡沫吹得无限大，只要AI能够落地，切实提高美国的生产力，就会让美国的物资生产加速，成本降低。

AI工厂生产出来的商品充裕，通胀就会下降，这就为美联储放水扫清了障碍，大放水之后美债被稀释，美国最大的雷被拆除。同时，低成本的美国商品会横扫世界，美国从贸易逆差国变为贸易顺差国，美国获得重生。

这美好的目标建立在AI大规模应用的基础之上。

正是因为美国把最后的希望都寄托在AI领域，导致我们不得不跟进，美国AI应用真能落地，中国AI应用也会落地，如此一来美国还是被动。如果美国AI泡沫最终破灭，中国就好比投放几万亿和美国打了一次科技仗，即便这几万亿没有回报，只要美国输了，我们整体战略也是赢。

一旦AI泡沫破了，美国最后的战略布局就破产了，这就好比孙承宗阵亡，大明最后的希望就破灭。而中国的AI已经开始想办法进入应用，最后很可能美国AI失败，中国AI成功，中美生产力的差距进一步拉大。

在巨大的生产力差距面前，不是人民币大幅升值，就是美元直接崩盘。

美元会重走苏联解体时期卢布的老路，所有以美元计价的资产都会大幅度贬值，到时候美国进口商品会锐减，因为全世界不认可美元，美国拿什么进口商品？80年代人民币不被世界认可，中国拿东风导弹换美元，未来美国也会拿导弹换人民币的。

美国超市的货架会空空如也，所有能卖的不能卖的全部卖掉，包括武器和土地，换取基本生活物资，这是苏联的路。如果不走苏联的路，那就要走小胡子的路，爆发S3赛季。

所以面对1万亿美元的贸易顺差，我们需要应对的最严峻考验来自于国外。

2018年以后，中国各行各业的垄断其实是在加剧，很多行业都在组建更大规模的集团，投放更大规模的资金，以应对欧美的反抗。当美国搞出几个市值3万亿美元的公司要落地AI的应用之时，我们不可能仅仅靠着一众几百亿人民币规模的企业应对，所以中国的AI也在突飞猛进，这是集团军规模的阵地战，无法用游击战击溃对手的集团军，只能硬碰硬。

比亚迪在汽车行业的垄断已经比较明显了，可能只有如此规模的比亚迪，才能够不计成本的强力出海，而不是在国内窝里斗，靠玩营销游戏欺骗消费者苟活。

2023年比亚迪海外利润占它总利润的9.35%，2024年猛地提高到25.83%，今年上半年更是涨到40.11%，短短两三年时间，比亚迪已经成为一个跨国巨头。

2024年比亚迪海外的利润达到了整个特斯拉利润的80%，今年上半年翻倍到162%，如果把国内利润也算在内，比亚迪今年上半年利润是特斯拉的2.43倍。

现在的比亚迪除了市值不如特斯拉，其他数据基本都完爆特斯拉，如果AI完蛋了，特斯拉的市值就会跌去95%，现在特斯拉的市值高达10万亿人民币，而比亚迪只有8700亿，没有AI的特斯拉跌到现在市值的5%是完全合理的。

美股其他公司跌去50%以上都是正常的，这种跌法，就不是2008年的经济危机，也不是1929年的经济危机，2008年的美国还有很多硬核技术，1929年的美国是产能过剩，而不是现在这样的产业空心化。

现在的美国，是莱克星顿枪声以来最虚弱的美国，这绝对不是夸张的说法，当年的美国没有严峻的内部矛盾，没有巨大的贫富分化，没有种族冲突，更没有像中国这样强大的外部对手。

中国的贸易顺差加速扩张，生产力就好像野马脱缰，疾驰狂奔，导致国内过度内卷的同时，更是把西方国家的工业基础全部摧毁，逼得欧盟和日韩绝望怒吼，更会逼得美国不顾一切的放弃盟友，战略收缩。

西方不投降，中国不会停止生产力的高速发展，直到把西方彻底耗干为止。西方投降的时候，大概就是国内生产关系改革，让更多人享受到胜利成果的时候，这个时间节点已经很临近了。

结束

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