3.8亿人在用！两轮电动狂卷2025：新国标成分水岭，AI化是趋势

近年来，以电动自行车为代表的两轮电动车，在国内市场迎来爆发式增长，尤其是在人员密集、「最后 X 公里」出行需求旺盛的高线城市。

伴随这些年保有量和骑行量的飙升，电动自行车的安全事故量亦在攀升，而在国家大力整治存放、充电和骑行时的产品安全隐患后，骑行文明和交通事故又成了新的公众关注焦点。

保证电动自行车存放、充电和骑行时产品本身的「极端安全性」，着力减少电动自行车骑行场景下路道用户的交通事故，多部门组织修订的强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024）于去年最后一天发布。

新国标全面落地，电动车行业迎分水岭

今年，在经历 8 个月生产过渡期和 3 个月销售过渡期后，电动自行车新国标于近日全面落地实施，旧国标车型同时全面停售。然而，近几日网上相关的讨论却愈发激烈，以至于工信部罕见声明，央媒及其新媒体高度关注。

（图源：@工信微报）

工信部在答记者问中表示，目前全国已有 100 余家企业的 600 余款车型通过了3C认证，符合新国标的电动自行车正在陆续投放市场，但个别新产品的鞍座、后衣架、后视镜等方面配置未能很好满足广大消费者实际使用需求；对此，已指导相关企业抓紧优化产品设计方案。紧随工信部表态，雅迪、爱玛等两轮电动车品牌连夜紧急声明或回应。

与此同时，人民网针对「新标准关于 25km/h 『超速断电』的要求，会导致高速行驶时出现急刹车、影响交通安全」「部分新上市的电动自行车没有设计后座，是因为新标准禁止电动自行车带小孩」「新标准要求电动自行车安装金属鞍座」「新标准禁止电动自行车安装后视镜」「新标准实施导致电动自行车门店大面积关闭」等五条谣言进行了逐一澄清。

在新华社的报道中，电动自行车新国标修改和完善近 200 个重要指标条目，新标准产品的车把手和车身被印上 3C 标志，车身结构和一些部件材质也都发生了变化，「新标准调整较多，许多消费者对新车型还处于犹豫观望中」。记者亦发现，在售的部分新国标产品较此前类似款式，价格有几百元到千元不等的涨幅，而这是因为「新标准对防火阻燃性能、车身结构安全性、刹车性能等提出更严格的要求，在一定程度上带来成本上升」。

毫无疑问，以电动自行车为代表的两轮电动车，2025 年度关键词只有一个，那就是「剧烈变动」。

在一个承旧启新的关键转折年份，国内两轮电动车企业及其产品，又是怎样应对的呢？

25年行业集中度提升，九号表现尤为突出

需要指出的是，两轮电动车包括电动自行车、电动轻便摩托车以及电动摩托车。由于摩托车属于机动车，需要驾驶证，且不少城市都有禁摩限行政策，故而电动自行车成为近年来两轮电动车中的绝对主力品类。

然而，2024 年初南京的一场大火，引发全社会对电动自行车安全的高度关注。随后开展的安全隐患全链条整治行动，更是让两轮电动车全行业发展承压。

有行业报告数据显示，2024 年两轮电动车国内总销量 4950 万台，同比下滑 11.6%。

2025 年以来，国内两轮电动车市场虽然在经历电动自行车新旧国标换挡期的「剧烈变动」，但在国补政策的刺激，以及头部企业的带动之下，行业又重拾高速增长。

作为行业领头羊的雅迪，2024 年营收、净利双双大降，但在 2025 上半年就迅速恢复增长。财报数据显示，今年上半年雅迪营业收入 191.86 亿元，同比大增 33.11%；归母净利润 16.49 亿元，同比暴增 59.5%。

雅迪电动车（雷科技摄制）

奥维云网数据显示，今年上半年的国内两轮电动车市场，雅迪以 26.3% 的份额显著领先其余所有品牌，爱玛以 20% 的份额大幅领先雅迪以外的其余所有品牌，台铃、九号、绿源以 12.6%、7.3%、4.6% 的份额位列三到五位。国内两轮电动车市场，雅迪和爱玛合计砍下接近「半壁江山」份额。

对比去年上半年（数据来源：极智 JIA+），两轮电动车前五大品牌的市场占有率从 64.1% 提升到了 70.8%，行业集中度显著提升。

作为两轮电动车另一巨头，爱玛目前的市场体量虽然显著不如雅迪，但这两年的发展更趋平稳。庞大体量之下，爱玛在去年依然实现了营收、净利的双正增长，即便增幅不算太大。再接再厉，今年前三季度，爱玛营业收入 210.93 亿元，同比大增 20.78%；归母净利润 19.07 亿元，同比大增 22.78%。在市场大波动期，行业「老二」实现了平稳过渡，发挥了重要的「稳定器」作用。

在国内两轮电动车市场，九号的份额虽然未进前三，但其无疑是这两年业绩表现和产品表现最亮眼的一个品牌，没有之一。

今年前三季度，九号公司营业收入 183.9 亿元，同比暴增 68.6%；归母净利润 17.87 亿元，同比暴增 84.3%；已连续 9 个季度实现营业收入正增长。这背后依靠的是，九号两轮电动车在智能化、年轻化、高端化以及海外市场的持续加码布局。同时借由更入门款智能电动车产品的推出，九号在国内两轮电动车市场的份额亦得到显著提升。

九号电动车（雷科技摄制）

奥维云网数据显示，九号和小牛是今年上半年国内两轮电动车市场增速最快的两大品牌。然而，与九号不同的是，小牛在去年和前年一直都处于亏损状态。

今年以来，借助更平价产品的推出和渠道门店的扩张，小牛终于在第二季度扭亏为盈，并把这一状态保持到了第三季度。

今年前三季度，小牛营业收入 36.32 亿元，同比暴增 47.1%；净利润 4872 万元，同比扭亏。其中第三季度，小牛营业收入 16.94 亿元，净利润 8170 万元，整车销量同比增长 49.1%。截至今年 9 月底，小牛国内门店量 4542 家；作为对比，去年底小牛国内门店量 3735 家。

新国标落地，电动车26年卷向何方？

需要指出的是，今年国内电动自行车市场恢复高增长，除了旧国标车型库存加速出清的助力，亦有新国标车型（尤其中高端车型）持续发力的推动。

新国标车型，不仅对产品本身的安全性（尤其降低火灾隐患）提出了更高的要求，还对骑行速度设定了进一步的限制，即在旧国标最高设计车速不得超过 25km/h 的基础上，新增了「超速断电」的设置：一旦车速超过 25km/h，电动机立即停止提供动力输出，仅保留滑行，防破解提速。

资料显示，普通自行车的日常骑行速度在 12 到 20km/h之间，山地自行车在 18 到 24km/h 之间，公路自行车在 20 到 28km/h 之间。电动自行车最高骑行速度，被严格限定在25km/h，背后用意无非是让其回归到「助力自行车」的本意。

新国标车型的速度飙不起来后，各大厂商绞尽脑汁，在两轮电动车的智能操控与交互、AI 和机器人技术、舒适和安全性等领域下足了功夫。

1.智能操控与AI交互逐渐成为标配。

伴随智能化浪潮在所有带电品类上的开花结果，两轮电动车不可避免地拥抱起更多智能化操控与交互方式。

以小牛为例，其两轮电动车支持手机 app 提供的远程开关、解锁和更多操控，以及车辆自体检、防盗以及在线报修等功能。今年开始，小牛两轮电动车还支持苹果钱包功能，无需打开小牛 app，用户的 iPhone 或 Apple Watch 就可充当车钥匙。

（图源：小牛）

两轮电动车上的 TFT（薄膜晶体管）屏幕也开始普及，速度、电量、导航等关键信息一览无余。更进一步的智能仪表，还提供语音交互范式，采用专用语音 MIC 和定制骑行降噪算法，满足户外骑行场景下的语音交互和操控等功能。

2.电动汽车上的 AI 和机器人技术，溢出到两轮车。

AI 和机器人技术，在今年大行其道，来到两轮电动车上，并不意外。

今年，刚刚成立的首驱就带来了将两轮电动车升级为智能出行机器人的一整套技术组合，包括 Skymotor 中央智慧大脑、SkyKey 1.0 AI 自学习无感解锁、零阈 OS 全域操作系统等。

首驱电动车（雷科技摄制）

Skymotor 中央智慧大脑，直接引入汽车级的集中式电子架构，实现一芯控全域；零阈 OS 全域操作系统，将「导航数据 + 车端数据 + 云端算法」融为一体，带来了 SkyKey 2.0 图车云一体辅助驾驶。

简单理解，就是把那些四轮电动车（智能汽车）已经应用的 AI 和机器人技术，下放、迁移和适配到两轮电动车上，从而打造出更新一代的产品。

3.舒适和安全性依然是产品之本。

两轮电动车在体验上很大的一处短板就是舒适性。新国标对产品的防火阻燃性能和车身结构安全性进行了全面提升，诸如「铁皮座椅」之类的说法也开始传开。然而，九号即将发布的全新 Fz 系列新国标车型，将采用高弹性、沙发感的加厚坐垫。

（图源：九号）

全骑行场景的舒适和安全性上，以首驱为例，依然是采取四轮车技术下放、迁移和适配的总体策略，其推出的 Cycle X 车身电子稳定系统，覆盖直线、弯道、平路、坡道、加速、制动全骑行场景；针对弯道场景，亦有专门的 CABS弯道辅助刹车系统；雨雪天气打滑场景，则有 1.0 PRO 双模式 TCS+ 系统护航。与此同时，首驱还打造了一套覆盖行车、泊车、交互全场景的超级雷达感知网络，让用户更好洞察周遭环境、预判潜在风险。

面向女性用户群体，九号、雅迪等品牌推出了专门的系列车型，在外观设计、产品配色、用户需求等方面进行了更细化的「打磨」，以期能提升特定人群的综合使用体验。而针对全骑行用户群体的个性化功能、服务和体验定制，各个品牌也在全面发力。

九号电动车（雷科技摄制）

对于所有品牌来说，新国标中北斗定位、通信与动态安全监测功能的加入，可让用户实时了解电动自行车关键安全信息，一旦发生车辆被盗、蓄电池温度异常或电压过高等情况，可第一时间收到提醒，增强车辆的主动安全性能。

安全只是基本盘，用户渴望得到更多

近年来，电动自行车成为城市人群中愈加重要的短途交通出行工具。一方面，这是填补了城市禁摩限行后庞大市场需求无法得到满足的空缺；另一方面，则是越来越多人不满于公交巴士的时间成本。

数据显示，我国电动自行车社会保有量已达到约 3.8 亿辆。电动自行车大行其道后，产品自身的安全问题、骑行时的交通隐患等，又成了新的矛盾。

在全链条安全隐患整治行动和史上最严新标准出台后，电动自行车产品的「系统级」安全性，已经得到全面提高，并将接受又一个漫长冬季的考验。

（图源：豆包）

为了减少电动自行车骑行时的交通事故，新国标严格执行了 25km/h 的最高设计速度，这一要求目前来看，已经引发了不小的争议。电动轻便摩托车和电动摩托车，可以骑行更高的速度，但需要用户持有驾驶证，且不少城市严格限制甚至禁止骑行，故而又产生出新的市场需求空缺。

在「极端安全性」的要求之下，不少电动自行车车主已经做出了不小的「牺牲」，例如将其按要求放在小区外围或离家较远的充电位置。电动自行车新国标开始施行后，那些新买的车主又将面临骑不快、限制多、价格高等诸多新挑战。

电动自行车在保证产品足够安全和减少交通事故的同时，又将如何兼顾公众对其的实用配置、存放便利、骑行速度等更多诉求呢？借由新标准的推行，相关企业的更多新技术、新体验和新产品，能否让更多用户从电动自行车这一基础代步工具的定位设定中走出来呢？电动自行车全面回归「助力自行车」属性后，各大城市是否可以将电动轻便摩托车和电动摩托车的禁行限行逐步放开，从而满足更多「最后 X 公里」用户的更快骑行需求呢？

以上这些问题，可能要留待 2026 年或再之后，去逐一回答了。