25日晚间,在连续两个交易日涨停并走出12天8板后,国晟科技(603778)公布了一则重磅收购消息。这一估值约2.41亿元、溢价约11倍的收购方案很快引发市场热议。上交所也就相关事项火速下发问询函。
26日早盘,伴着上交所的叩问,国晟科技股价再度涨停。
国晟科技的收购标的是一家名为铜陵市孚悦科技有限公司(下称“孚悦科技”)的企业,其拟从该企业股东手中取得全部股权,花费是24060万元。
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公告显示,孚悦科技成立于2024年6月7日,距今仅一年多时间,其主要从事高精密度新型锂电池外壳材料的生产。截至2025年8月31日,孚悦科技经审计的净资产仅有1895.57万元,而其股东全部权益评估值(收益法评估)却超过2.4亿元,评估增值约2.22亿元,增值率达1167.27%。
除了高溢价收购,国晟科技此次交易的支付方式及业绩对赌条款也值得关注。据相关公告,公司计划通过申请并购贷款支付部分交易对价,而并购贷款放款金额不低于交易对价总额的80%。交易对方则作出承诺:孚悦科技在2026年至2028年三年内的扣非净利润分别不低于2000万元、3000万元和4000万元。
在并购公告出炉前,国晟科技股价已实现多个交易日涨停。11月10日至11月25日,该股走出12天8板,11月24日、25日更是连续涨停。
针对国晟科技的对外收购事项,上交所火速下发问询函,其要求国晟科技就交易公允性、交易对手方的具体情况、交易后续安排、是否涉及内幕交易等问题作出回复。
公开资料显示,国晟科技成立于2002年,于2015年底上市。2022年12月,国晟科技完成对光伏行业子公司的收购,目前主要发展光伏电池和园林生态两大业务板块。
国晟科技近年来业绩表现不佳。自2020年以来,公司已连续五年亏损。今年前三季度,国晟科技实现营业收入4.50亿元,同比大降57.79%;归母净利润-1.51亿元,延续亏损态势。
内容来源:大众证券报
编辑:陈陟
审校:李秋捷
责编:徐海峰
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