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久期财经讯,中国华能集团有限公司(China Huaneng Group Co., Ltd.,简称“中国华能”)拟发行Reg S、PNC3、固定利率、以美元计价的次级证券。(IPG)
条款如下:
发行人:中国华能集团香港财资管理控股有限公司(China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited)
担保人:中国华能集团有限公司
担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A- 稳定
预期发行评级:A3(穆迪)
发行规则:Reg S
类型:次级有担保永续绿色证券
币种:美元
规模:美元基准规模
期限:PNC3
初始指导价:4.70%区域
交割日:2025年12月3日
资金用途:根据发行通函中规定的绿色金融框架偿还现有海外债务
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:工银亚洲、中国银行、农银国际、星展银行(B&D)、招银国际、工银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际、中金公司、招商永隆银行、建银国际、汇丰银行、交银国际、兴业银行香港分行
独家绿色结构顾问:中国银行
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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