“得用户者得天下”！2025年新能源车渗透率或超60%，智能出行是未来3至5年竞争高地

每经记者：刘曦 每经编辑：余婷婷

2025年，中国新能源汽车产业迎来历史性拐点。卓思天成（即北京卓思天成数据咨询股份有限公司）日前发布的《2025中国新能源汽车用户需求趋势研究》报告（以下简称《报告》）显示，2025年，新能源汽车保有量有望超过3800万辆，在汽车总保有量中占比超过10%，市场渗透率预计突破60%。在整体销量结构中，纯电车型占据主导地位，占比预计达到约60%。

值得注意的是，这一转型不仅体现在宏观销售数据的量变，更深刻反映在用户决策逻辑的质变之中。《报告》显示，在用户购车动机中，续航里程和补贴政策等因素占比显著下降，而驾驶感受、舒适性及智能化配置已跃升为核心驱动力。具体来看，上述三项因素在购买动因中分别占据18%、10%和9%的权重。

图片来源：《报告》

与此同时，“性价比不错”“配置高”“加速动力强劲”等关键词成为消费者在购车决策中最常提及的关注点。这一结构性变化充分说明，中国新能源汽车市场已从早期的“政策依赖”与“技术试水”，正式步入以用户体验为核心、以综合产品力为竞争基础的价值驱动新阶段。

用户决策从“尝鲜体验”转向“理性对比”

市场的结构性变化，首先源于用户决策逻辑的系统性重构。这一重构贯穿于动机、过程与偏好三个层面，共同指向一个更加理性、成熟的市场。

在购买动机上，驱动力的核心已从“政策”移向“产品”。《报告》显示，用户更多因为产品的驾驶感受、舒适性和智能化等内在价值而出手，同时性价比高、使用成本低等经济性因素也有较大提升。与之形成鲜明对比的是，续航里程和优惠补贴政策作为购买原因的占比出现明显下降。可以发现，用户的买单理由已从外在激励转向了对产品综合价值的深度认可。

在用户决策过程中，行为模式正呈现出从“尝鲜体验”向“理性对比”的显著转变。其中，用户购车时平均关注因素数量明显增长，从去年的4.2个上升至5.9个，关注焦点高度集中在整车安全性与智能化配置方面。与此同时，用户在购车前的平均对比车型数量也有较大幅度增加，且对比范围从过去以燃油车为主，全面转向与同级纯电车型进行细致比较。

图片来源：《报告》

这一趋势在具体车型的竞品格局变化中体现得尤为清晰。以理想L6的竞品对比为例：2024年，其核心竞品主要为问界M7、理想L7、丰田汉兰达和宝马X1等涵盖燃油与混动的车型；而到了2025年，用户将其与问界M7、问界M5、理想L7、特斯拉Model Y、小米YU7、岚图FREE等一系列纯电与智能车型进行集中对比，反映出用户决策场景已全面迈入“电动化跨品牌对标”的新阶段。

在需求层面，用户的关注焦点正经历一场从“基础焦虑”到“品质追求”的显著升维。随着大容量电池的广泛普及与充电基础设施的持续完善，纯电车型的“续航焦虑”已得到实质性缓解。《报告》显示，新能源纯电车型的平均续航里程已从2022年的450公里提升至2025年的530公里。

在此背景下，用户的注意力自然转向更高层次的体验维度。《报告》指出，2025年用户开始更多地关注续航之外的舒适性与智能化配置，对车辆整体使用满意度也提出了更高要求。

在用户访谈中，不少受访者明确表示：“除了续航和安全，做工质感对我来说也非常重要”，以及“我买这辆车，看中的就是驾驶感受和行驶品质”。

这一系列数据背后，是一场深刻的产业价值链重构——随着财政优惠补贴全面退坡、技术路线逐渐明晰、市场竞争日趋白热化，行业正彻底告别政策驱动的“温床期”，全面迈入用户价值主导的“深水区”。

性价比、安全与智能始终是核心诉求

值得关注的是，在用户需求快速迭代的背景下，高维性价比、绝对安全与智能进阶始终是用户持之以恒的三大核心诉求。

首先，性价比依然是影响用户购买决策的“定盘星”。《报告》显示，从今年4月至9月的累计销量排名与购买原因分析来看，无论是售价10万元以内的吉利星愿、五菱宏光MINI EV，还是定价20万元以上的特斯拉Model Y、小米SU7，其购买原因中“性价比因素”均位列前三。

这表明，在不同价格区间中，性价比始终是用户决策的关键考量，反映出消费者对产品综合价值的理性评估已成为市场主流。

图片来源：《报告》

需要强调的是，当下的性价比内涵已极大丰富——它不仅仅是价格与配置的简单对比，而是涵盖了能耗、维修保养等长期使用成本，以及与产品品质相关的情绪价值感知的综合体现，是用户对品牌、产品力和价格的综合感知结果。

安全与质量，是用户赋予的“一票否决权”与不可逾越的底线。《报告》指出，安全性是新能源汽车用户普遍关注的基础需求，在用户决策中拥有“一票否决权”。与此同时，产品质量问题也呈现出新特征，除了行驶质量问题（如风噪、胎噪）外，更多与车机系统、智能化配置等电子设备相关。其中，对于增程和插混车型，则需同时应对油车和纯电车型的双重挑战，质量管理复杂度更高。

图片来源：《报告》

智能化正成为决定市场格局的关键变量。《报告》分析指出，智能化是新能源汽车高端车型必备的产品要素，优秀的智能体验能助力产品脱颖而出，反之则极易引起用户不满。同时，中低端车型的智能化功能也在快速普及，正处于从无到有、从有到优的进化过程中。

其中，从用户需求进化图谱可以清晰地看到，智能化已经从之前的分化属性和魅力属性，逐渐进化成为影响用户体验的重要因素。它涵盖智能驾驶、智能座舱、智能车机等多个方面，是吸引不少传统燃油车用户转向新能源汽车的重要原因，也是未来3至5年内不变的竞争高地。

2026年市场竞争将更加激烈

展望未来，《报告》指出，2026年市场竞争将更趋激烈。行业面临多重挑战：对外，补贴政策进一步退坡；对内，产品爆发式增长伴随同质化现象加剧；同时，还需应对持续技术迭代的燃油车的强势反击。

然而，挑战之中往往蕴藏机遇。市场已反复证明，“不是没有消费能力，而是缺少真正让人心动的产品”。多款车型创下短时间高额订单数等现象，无不印证精准满足用户需求的产品依然能引爆市场。

与此同时，产业环境也在发生深刻变革。2026年7月1日起将实施的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031—2025）将大幅提升电池安全门槛，加上智能网联技术的持续成熟与商业模式的不断创新，中国新能源汽车产业正迈向更健康的价值回归阶段。

在此背景下，那些能够在安全与创新、成本与品质、标准化与个性化之间找到最佳平衡点的企业，将在新一轮竞争周期中赢得先机，引领行业走向高质量发展的新阶段。