【机构调研记录】博时基金调研盛美上海、德赛西威

证券之星消息，根据市场公开信息及11月19日披露的机构调研信息，博时基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）盛美上海 （博时基金管理有限公司参与公司业绩说明会）
调研纪要：存储订单占比高于逻辑，交付周期约6个月。截至2025年9月29日，公司在手订单约90.72亿元，同比增长34.10%。清洗设备在3D NND基本全覆盖，Ultra C wb设备升级提升竞争力。SPS技术应用于逻辑28nm及DRM 10nm节点。高温硫酸清洗性能达19nm颗粒水平，目标进一步降至13nm。超临界CO2干燥设备CO2用量节省40%以上。炉管设备已有18家客户，电镀、LPCVD、PECVD等新设备将放量。预计毛利率维持在42%-48%。客户国产设备使用比例有望提升，公司推进产品出海。先进封装需求扩张，面板级封装成趋势。中美会计准则差异致利润数据不同。预计明年中国市场稳健发展，2026年业绩预测将于次年1月披露。

2）德赛西威 （博时基金参与公司特定对象调研&实地调研）
调研纪要：智能驾驶法规带来更高更严的要求，推动更高性能、更有安全保障的配置上车。公司已获得TOYOT、STELLNTIS、VOLKSWGEN等国际车企新项目订单，德国工厂正常运营，西班牙工厂预计今年底竣工，2026年开始供货。公司发布机器人智能基座ICube，将车规级冗余设计应用于机器人场景，提升耐久性与可靠性，支持模型快速部署与计算加速优化。

博时基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)11367.47亿元，排名8/211；资产管理规模(非货币公募基金)7362.13亿元，排名6/211；管理公募基金数743只，排名7/211；旗下公募基金经理106人，排名3/211。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为博时回报严选混合A，最新单位净值为1.43，近一年增长93.61%。旗下最新募集公募基金产品为博时创业板综合ETF联接A，类型为指数型-股票，集中认购期2025年11月10日至2025年11月28日。

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