6个月前，我们还在为特斯拉国产化率95%而欢呼

2025年5月，特斯拉在中国微博上宣布国产化率突破95%时，中国的社交媒体世界几乎是集体沸腾的。

这个数据的意义不仅限于一个商业成就，它是中国制造业升级的一个里程碑。

上海超级工厂成为特斯拉全球的出口中心、成为中国新能源汽车产业链能力的象征、成为全球工业体系中效率最高的生产样本。

但只过去短短半年，特斯拉就宣布，在未来一至两年内彻底替换所有来自中国的组件。

“脱钩”的大背景下，安有完卵？马斯克肯定不想这么做，但他也没办法。

今年初夏的那些欢呼与骄傲，其实不仅是因为国产化率本身，更因为它象征着中国工业能力的一次集中展示：从电池、压铸到智能座舱，从供应链协同到自动化生产，中国制造第一次在一线整车厂的全球布局中扮演了“核心地位”而非“补位角色”。

但为什么仅仅过去半年，风向就突然变得微妙？大国博弈就像一个“无情巨轮”，谁站在其面前都是螳臂当车。

事实上，特斯拉已经在未雨绸缪。一些中国零件已经悄然被来自墨西哥、加拿大和欧洲的供应链替代。

曾经象征“中国制造全球化成功”的特斯拉，如今却成为“去中国化”的新样本。2025年，冷暖交替的速度确实有点快。

六个月前，被讨论得最多的，是特斯拉在中国供应链内部的深度融合。数据显示，特斯拉在华签约的本土一级供应商已超过400家，其中60多家进入特斯拉全球供应链体系。超过95%的零件来自中国，使得上海超级工厂的单车成本相比进口车型下降28%。

更重要的是，中国的供应链不仅提供零件，还有效率：自动化率超过95%，一台车不到40秒可以下线。

确实要否认，这种效率是中国汽车产业几十年持续投入、大批产业工人的技能积累、以及产业链在各地高度集中化共同作用的结果。

它不是偶然，而是一种产业集群优势，这也是中国制造业目前最大的优势。

正因为如此，特斯拉的供应链布局在中国呈现出一种前所未有的深度。

智造、速度、成本、全球出口能力，中国似乎第一次在一个战略级行业中形成了“不可替代”的力量。也难怪当时会有那么多人将“95%国产化率”视为新时代中国制造的里程碑。

但大国博弈下的供应链重构，仍然是大趋势。“去中国化”的企业，特斯拉只是其中之一而已。

特斯拉并不是背刺中国，它所做的，只是一家全球企业在新的国际政治经济环境中的必然选择。

但这种“必然”，却真实地给中国供应链带来压力。

此次突然的反转，让中国供应链在全球产业链上的结构性风险完全暴露出来。

产业集群固然好，效率高、发展水平快，但产业群高度集中也意味着单一化、高度脆弱，尤其是在地缘政治成为供应链布局最重要变量的当下。

这是过去20年全球化浪潮中被忽略的问题，如今正在因为“去风险化”被快速放大。

所以中国制造业更需要面对的问题，是如何让这种产业集群优势从“被需要”变为“不可替代”。

但现在至少特斯拉已经给出了答案：可以替代。

过去二十年的中国制造更多依靠规模优势和协同优势，未来二十年则必须依靠创新能力、关键零部件自主化能力、供应链抗风险能力和全球布局能力。

中国供应链，必须要完成从“世界工厂”向“世界工程中心”与“世界产业链主导者”的转换。只有当核心技术、关键工艺和定义权掌握在自己手中时，外部风险才无法轻易撼动整个产业体系。

这需要有自己的世界级品牌，但现在还没有；这也需要有深度全球化的客观条件，目前看来这个外部条件正在变差。

这也是为什么观察特斯拉的变化，更有意义的不是情绪，而是趋势。

与其把特斯拉的供应链调整解读为“风险”，不如把它当作一种“警醒”：不要再用过去的全球化逻辑理解未来的产业竞争，也不要只把目光放在某个企业的短期动作，而应该关注整个产业链的长期演进方向。

六个月前的欢呼，是欢呼“中国零部件被需要的程度”，现在面对“掀桌子”的冷静思考，才是真正决定未来十年产业竞争方向的关键。

在新的全球产业结构重塑周期里，中国供应链既拥有巨大的现实优势，也面临前所未有的系统性挑战。

特斯拉的双面——依赖中国，同时避开中国——共同指向一个结论：真正的竞争，不再是成本与规模，而是技术、规则、市场经济环境。

面对这样的世界，不能只是欢呼，也不能沉浸于恐慌。更需要思考的是，在“供应链全球化大退潮”的时代，如何才能找到属于中国的下一步位置。

这一步，也许将比95%国产化率更艰难，但也更关键。