华为算力概念投资逻辑与龙头

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事件驱动

据媒体公开报道，本周五华为将举办2025 AI容器应用落地与发展论坛，会上将发布AI领域突破性技术成果，相关技术有望解决算力资源利用效率难题。

该技术延续 “以软件补硬件” 的创新思路，可将GPU、NPU等算力资源利用率从行业平均30%-40%大幅提升至70%，显著释放算力硬件潜能。

华为这项新技术将对标英伟达2024年底收购的以色列公司Run: ai的核心技术，旨在通过软件创新，实现英伟达、昇腾以及其他三方算力的统一资源管理与利用，“屏蔽”算力硬件差异，为AI训练推理提供更高效的资源支撑。

投资逻辑

华为算力概念的投资逻辑以“技术突破+生态闭环+国产替代”为核心主线，围绕“算力效率提升”这一行业痛点，通过“硬件-软件-场景”全链条协同，推动国产AI算力从“可用”向“好用”演进。

其本质是华为以“系统能力替代单点优势”，通过“超节点+集群”架构整合散落算力，用软件生态弥补硬件短板，最终实现国产算力的自主可控与规模化应用。

1. 技术突破：从“硬件依赖”到“软件定义算力”，提升算力利用率

华为即将发布的AI领域突破性技术（2025年11月21日），核心是通过软件创新实现英伟达、昇腾及其他三方算力的统一资源管理与利用，屏蔽硬件差异，将行业平均算力利用率（30%-40%）提升至70%。

2. 生态闭环：从“芯片研发”到“场景落地”，构建国产算力生态

华为通过“鲲鹏+昇腾”双生态战略，构建“芯片-框架-应用”全链条生态，推动国产算力从“实验室”走向“场景”。

3. 国产替代：从“可用”到“自主可控”，受益于政策与市场需求

华为算力生态的核心价值在于国产替代，其“超节点+集群”架构基于中国可获得的芯片制造工艺（如7nm及以上），解决了国产算力“卡脖子”问题。

4. 场景落地：从“通用算力”到“垂直场景”，挖掘算力价值

华为算力生态的成功在于场景落地，通过“算力+行业”模式，将算力转化为实际价值。

华为算力概念龙头

• 华胜天成（600410.SH）：华为智算中心核心合作伙伴，运营天津河北区人工智能计算中心（300P算力）；
• 拓维信息（002261.SZ）：昇腾910C服务器龙头，“兆瀚”系列服务器占国家级智算中心核心硬件供应80%以上；
• 软通动力（301236.SZ）：深度参与昇腾、欧拉生态，华为算力业务重要合作伙伴；
• 神州数码（000034.SZ）：昇腾生态核心伙伴，推出昇腾AI推理服务器；
• 四川长虹（600839.SH）：间接持股华鲲振宇（华为鲲鹏服务器主力供应商），参与昇腾服务器业务；
• 中贝通信（603220.SH）：华为算力长期合作伙伴，布局智算中心与算力服务；
• 新炬网络（605398.SH）：华为算力基础设施服务商，聚焦算力调度与管理。

•常山北明：子公司北明软件为华为钻石级经销商，提供云计算及信息安全 解决方案‌。

文中观点涉及标的仅供参考，不作为投资依据，股市有风险，投资需谨慎！

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