聚焦十五五投资主线与ETF生态建设，中泰证券高峰论坛干货回放，数字类财富管理品牌再多一例

来源：财联社

财联社11月15日讯（记者 王晨）11月14日，由青岛市委金融办指导、中泰证券主办的“洞见趋势，共享未来”财富管理与ETF生态高质量发展高峰论坛暨“中泰财富30”品牌发布会在青岛圆满举行。

论坛有何亮点？在记者看来，此次论坛在几个方面干货满满：

一是宏观投资机遇深度解析，明确十五五投资主线：中泰国际首席经济学家李迅雷等专家，围绕“十五五”规划、宏观经济趋势及资本市场走向展开深度分享，明确科技、消费、反内卷等投资主线，为投资者提供清晰指引。

二是“中泰财富30”品牌发布，明确买方投顾核心方向：长期来看，多家券商相继推出专属数字类财富管理品牌，既是响应投资者对便捷化、专业化理财服务的需求，也是提升财富管理业务竞争力的重要举措。

三是ETF生态建设干货密集：来自公募、私募、券商的多位专家，围绕ETF市场“黄金十年”、指数化投资趋势、流动性提升策略等核心议题分享实践经验与前瞻判断。

“中泰财富30”品牌亮相，数字类财富管理品牌成财富管理转型趋势

中泰证券总经理冯艺东发表致辞，他表示，党的二十届四中全会将“推动人的全面发展、全体人民共同富裕迈出坚实步伐”纳入“十五五”时期经济社会发展的指导思想，资本市场作为现代经济的重要组成部分，对促进共同富裕具有不可替代的作用。中泰证券积极迎接财富与资管行业变革，广泛连接全市场优秀资管机构，构建起“大财富管理”生态，服务客户近1100万户。

中泰证券首席财富官胡增永系统阐释了“中泰财富30”品牌内涵。他介绍，“中泰财富30”是公司践行买方投顾模式所构建的核心支柱与品牌，以量化30、Myfund30、ETF30三个子品牌为支点，致力于生态聚力，将复杂的财富管理需求转化为看得懂、信得过的清晰路径，兑现“以投资者为本”的承诺。

财富管理转型日渐深入，多家券商相继推出专属数字类财富管理品牌，如国信证券“领先30”、平安证券的“平安30”、华福证券打造“财福100”、中金公司的“中金50”、万联证券推出的“万联智选88”，山西证券的“汇通100”等品牌。

从命名来看，多数品牌嵌入数字标识，或对应精选产品数量、核心配置维度，凸显“精准筛选、聚焦优质”的定位，背后则依托券商积极研究、量化模型等技术能力，结合宏观市场研判与客户风险偏好，筛选基金、债券等多元资产标的。

业内人士指出，券商密集推出数字财富管理品牌，既是响应投资者对便捷化、专业化理财服务的需求，也是行业加速提升财富管理业务竞争力、知名度的重要举措。随着居民财富管理需求持续释放，后续或有更多券商加入布局，推动财富管理服务向更精细化、个性化、专业化方向发展。

活动上，冯艺东与国泰基金总经理李昇、大成基金总经理谭晓冈、华宝基金总经理向辉、青银理财董事长赵煊、山东天宝总经理燕玉宝共同登台，为“中泰财富30”品牌启动揭牌。

李迅雷：科技、消费、反内卷是十五五期间三大投资主线

中泰国际首席经济学家李迅雷以《中国宏观经济和市场展望》为题，从中美博弈对全球和我国经济的长期影响切入，系统剖析当前我国经济特征与经济数据，发掘“十五五”规划下的产业投资机会，并研判低利率下行周期中资本市场大趋势。

他提出，加速实现“科技自立自强”，大力促消费、增加民生投入、应对人口老龄化，加快构建全国统一大市场，是“十五五”规划的重要亮点。在这一时期，“三新一高”仍将指导和引领经济社会发展，其内涵将更加丰富。

李迅雷表示，黄金的配置需求将持续推升其价格中枢，长期看好黄金投资价值。而对于科技股行情，李迅雷也发表了观点，他认为，轮科技股行情的核心驱动力主要集中在AI算力硬件产业链（芯片、PCB、液冷等），短期看积累了一定的估值压力。但对于市场热议的AI投资泡沫论，李迅雷表示“为时尚早”：从产业属性而言，AI属于成长性产业而非传统产业，参考美国科技公司估值，当前AI产业估值并不算过高；即便存在阶段性估值抬升，AI行业也能通过高增长消化估值，AI行业的优胜劣汰还将进一步优化发展格局。

公募、私募、券商公话ETF生态建设

易方达基金董事总经理庞亚平在《指数投资生态及演变展望》演讲中，梳理国内ETF发展脉络，借鉴全球市场经验，明确提出中国ETF市场正步入“黄金十年”的战略窗口，并对投资者结构变迁与配置趋势作出前瞻判断，呼吁行业共同构建更完善的ETF大生态。

国泰基金总经理助理梁杏围绕《公募基金如何认识、参与、推动ETF生态圈的建设》展开论述。她强调，指数化投资已成为公募基金重要发展方向，ETF则是这一趋势的核心引擎，未来增速将持续领跑。她还分享了关于ETF生态圈建设的实践路径与独到见解。

申毅投资创始人申毅在《私募助力ETF流动性提升及相关策略》演讲中，深入阐释私募基金在ETF交易中的价值创造，系统梳理主流ETF量化策略，并展望未来中国市场上量化投资与指数化配置深度融合的发展前景。

中泰证券金融产品部总经理助理陈剑飞以《中泰ETF生态圈建设规划》为主题，详细阐述了中泰证券在ETF领域的战略布局和实施路径。中泰证券科技研发部副总经理许浩带来《迭代焕新交易进化——中泰证券XTPPro介绍》，演示XTP平台的技术演进与功能突破，重点介绍专为ETF交易打造的智能解决方案。

万家基金量化基金负责人尹航在《投顾驱动下的ETF配置新路径》演讲中指出，ETF已成为权益市场重要增长极，专业投顾服务需求进一步凸，为此万家基金已构建了从主题出发到ETF交易篮子的投资研究体系，为投资者提供更加精准、高效的配置方案。

圆桌论坛上，来自公募、券商、银行及私募机构的专家，围绕指数化投资发展趋势、生态协同与投资者获得感等议题展开深入交流。与会专家一致认为，“以客户为本”、努力提升投资者获得感，是行业高质量发展的重要目标。行业机构应当夯实投研能力、优化产品体系、提升服务品质，用价值回馈投资者信任。