激荡十年⑨｜破局、扩容、崛起，清香白酒从“陪跑者”到“第三极”

清香白酒产能、产区、品牌的十年重构之路

文 | 张强

过去10年，是中国白酒行业格局重塑的黄金10年。

其中，最引人注目的现象之一，便是清香型白酒的强势回归与复兴。

从偏安一隅到全国蔓延，从低端标签到价值重塑，清香型白酒用10年时间，完成了一场华丽的“逆袭”，正式确立了“浓、酱、清”三香鼎立的行业新格局。

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426亿—1000亿，清香从“边缘”徘徊到“第三极”鼎立

过去10年间，清香型白酒市场规模的增长，堪称行业中最引人瞩目的成绩之一。

2015 年，清香型白酒市场规模仅为426亿元，仅占白酒行业总规模比仅有8%左右，整体处于品类“陪跑者”地位。

彼时，作为品类核心代表的汾酒，营收仅有41.29亿元，无论从体量还是影响力来看，清香型白酒均远不及浓香型，也难以比肩酱香型品类。

而到2024年，清香型白酒市场规模已突破1000亿元，同比增长高达134.74%，在白酒行业中的占比也迅速提升至15%。

利润方面的增长更凸显其品质升级的成效——2024年清香型白酒实现利润约350亿元，占比达14%，利润率更是达到35%。

经过10年发展，清香型白酒在产能方面也实现了“质效双升”的结构性变革。

2024年，其产能已达约170万千升。从曾经的边缘徘徊，到如今成为品类的“第三极”，清香型白酒完成了根本性的角色转换。

回顾来看，2015年可视作清香型白酒的起步之年。

当年，汾酒营收41.29亿元，老白干23.36亿元，红星18亿元，天佑德13.46亿元，黄鹤楼8.3亿元，江小白5亿元，一担粮4亿元，永丰二锅头2亿元。（以上数据均为市场销售口径）

此后五年间，汾酒、江小白、红星三大清香主力品牌开启了全国化高速增长阶段。

至2019年，汾酒营收突破百亿，达118.93亿元，江小白营收超过30亿元，红星也达到30亿元规模。（以上数据均为市场销售口径）

2020年后，汾酒依旧高歌猛进。与此同时，山西、湖北、河南、北京、河北等清香产区的其他品牌开始崛起。

典型如汾酒达到360亿元，老白干25.9亿元，红星50亿元，金门高粱40亿元，黄鹤楼21.4亿元，汾阳王20亿元，宝丰15亿元，天佑德12.71亿元，石花酒12亿元。（以上数据均为市场销售口径）

整体来看，这10年清香型白酒的年复合增长率远高于行业平均水平，多数年份均实现了两位数的高速增长。

尤其在2020至2024这五年间，当浓香型白酒进入稳步增长期、酱香型白酒经历热度回调之际，清香型白酒依然保持强劲且持续的增长态势，成为推动行业增长的重要引擎。

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十年三级跳！清香白酒价格突围，撑起 “第三极” 底气

清香型白酒过去十年最具里程碑意义的突破，莫过于完成了价格带的全面重构——这一变革彻底颠覆了“清香=低端酒”的行业刻板印象，为品类崛起筑牢了价值根基。

2015年，清香型白酒深陷“低端陷阱”：80%的产品扎堆10-50元光瓶酒价格带，高端、次高端市场几乎空白，缺乏能引领品类价值的标杆产品。

彼时，玻汾、红星二锅头、江小白、一担粮、永丰方瓶等明星产品，虽占据大众消费市场，但进一步固化了“清香酒只适合做口粮酒”的认知，品类价值天花板被牢牢锁定。

10年间，清香型白酒完成了“三级跳”式的价格突围，构建起覆盖大众、次高端与高端的完整价格体系。这一结构性变革，是其10年发展的核心成就。

首先，高端破局，站稳千元价带，对标行业顶级。

汾酒青花30复兴版成为关键突破口，2024年销售额突破40亿元，标志着清香型白酒真正站稳千元价格带，具备了与飞天茅台、普五等行业顶级产品同台竞技的实力。

不仅如此，霸王醉、红星高照、魁盛号、楼30等高端产品密集上市，集体抬升品类价值天花板。

2024年，500元以上中高端产品在清香品类中的占比已提升至18%，虽仍低于酱香品类的35%，但增速领跑行业，成为品类增长的新引擎。

其次，次高端突围，百亿单品引领，形成集群效应。

次高端市场的突破同样亮眼，汾酒青花20年销售额超100亿元，成功跻身次高端“三巨头”行列，与浓香的水晶剑、酱香的习酒窖藏1988分庭抗礼。

这一百亿级标杆的诞生，为全品类注入信心，黄鹤楼楼20、衡水老白干十八酒坊甲等15、宝丰国色清香35、汾阳王清雅20等次高端产品纷纷加码，形成“一核多强”的竞争格局，彻底填补了清香型白酒在次高端市场的空白。

最后，大众与光瓶酒，筑牢基本盘，实现品质升级

在大众消费市场，老白汾、巴拿马汾酒、楼12、国色清香15、石花品级酒等产品持续放量，成为日常饮用与宴席场景的主力选择。

更重要的是，高线光瓶酒市场基本盘愈发稳固，玻汾以百亿规模成为50元价格带绝对标杆，牛栏山青牛二、红星第八代、杏花村、黄鹤楼南派清香520、宝丰大象驮小象等新锐品牌扎堆入局，激活赛道活力。

即便是10-30元的低端光瓶酒市场，也完成了从“配制酒”到纯粮酿造的品质升级，永丰小钢盖、一担粮等品牌成为主流，实现“低价不低质”。

对比十年前主力价格带被压制在百元以下的窘境，如今清香型已构建起一个从几十元到上千元、结构健康、层次分明的“价格金字塔”。

这一全价格带的成功，为清香型白酒的全国化扩张、渠道多元化及消费场景拓展，奠定了坚实的基础。

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从 “山西独大” 到 “六极并存”，清香白酒产能、产区、品牌的十年重构之路

2019年，注定是清香型白酒10年崛起之路的关键分水岭。两项重要政策的出台，为品类的后续爆发扫清了制度障碍。

其一，是国家发改委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，正式将“白酒生产线”从“限制类”产业中移除。

这项被称为“白酒限产令取消”的政策，为清香白酒的产能扩张松绑，破解了长期以来的产能增长瓶颈。

其二，国内首个《清香型大曲白酒》团体标准（T/SXFIA 001-2019）正式发布，明确了清香型大曲酒的定义、分级及食品安全核心指标，推动行业从 “散乱差” 走向规范化、标准化发展，为品类价值提升筑牢基础。

第一，在政策松绑与标准引领的双重推动下，清香型白酒的产能在过去10年实现“量级跃升+结构优化”的双重突破。

回顾2015年，清香重点产区与企业产能分散且规模有限：山西白酒总产量仅8.3万千升，衡水老白干4.4万千升，红星二锅头10万千升，天佑德1.8万千升，石花酒业仅1万千升。

10年后，全国清香白酒总产能飙升至170万千升，核心产区与龙头企业成为产能核心支撑：吕梁产区产量达45万千升，汾阳产区贡献30万千升，两大核心区域撑起品类近半产能。

龙头企业中，汾酒产能达24.5万千升，衡水老白干12万千升，红星二锅头11.5万千升，黄鹤楼、庞泉分别达3.7万千升、3.5万千升，天佑德、汾阳王、汾杏均突破2万千升，宝丰1.5万千升（扩产至5.5万千升），产能集中度与规模效应大幅提升。

第二，在产能扩张的背后，清香产区格局在过去10年得到了颠覆性重构。

2015年，清香白酒呈现“山西独大”的单一格局，吕梁、汾阳产区贡献全国 70% 以上产能，其他区域产区分散、缺乏协同，难以形成规模效应。

而过去10年间，产区结构逐步发展为“山西+全国”双主线驱动，实现了从山西核心区向全国多点开花的跨越，正式形成多元化产区格局。

作为清香型白酒的核心产区，山西在这10年间涌现出大量新兴品牌。仅汾阳、文水、交城三地就有清香型酒企303家，汾阳王、汾杏、庞泉、晋善晋美等企业迅速崛起。

如今，清香白酒已形成六大产区协同发展的成熟格局：山西大曲清香产区、北京麸曲清香产区、河北大曲清香产区、云南青海小曲清香产区、湖北南派大清香产区、河南大曲清香产区，产区多元化格局正式成型。

第三，产区多元化带动品牌阵营全面扩容，过去10年清香品牌格局也从 “简单集中”走向“百花齐放”。

2015 年之前，清香白酒品牌阵营极为单薄：全国规模以上品牌不足30家，中小品牌多以贴牌、基酒供应为主，缺乏核心竞争力，呈现“汾酒一枝独秀，其他品牌偏安一隅”的态势。

10年前，清香型白酒品牌格局极为简单：“汾酒一枝独秀，其他品牌偏安一隅”。如今，这一格局正逐步向“一超多强，百花齐放”演变。

这10年来，汾酒的强势增长为整个品类打开了上升通道，带动二线品牌集体发力：

黄鹤楼、宝丰等中国名酒焕发新生；

衡水老白干、天佑德、石花酒业依托区域优势实现稳健发展；

汾阳王、汾杏、庞泉、金汾河等山西新锐品牌加速全国化布局；

红星、牛栏山等传统品牌加强高线光瓶产品矩阵。

截至2025年，全国规模以上清香型白酒品牌已增至72家，较2015年实现翻倍，正式形成“一超引领、多强并存、百花齐放”的良性竞争生态。

从政策松绑到产能爆发，从产区扩容到品牌崛起，2019年的政策分水岭，彻底激活了清香白酒的发展势能，推动品类完成从“小众品类”到“行业第三极”的全方位蜕变，为后续十年的持续增长奠定了坚实基础。

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