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安吉山屿海咖啡店的窗外 平姐姐摄于安吉

今日上证指数再创了反弹新高。我就说都是利好，A股怎会如此不堪？现在上证终于用连续四根阳线，证明了本周就是安享利好的一周。只不过，半导体芯片行业调整的幅度大了一点。我之前说风向上游吹的判断也开始得到验证了——今日有色大涨，板块以平均上涨3.34%的成绩，名列行业板块第一，且是仅有的涨幅超过3%的板块。

所以说，逻辑真是一个好东西，人可以不讲逻辑，但是供需是一定会讲逻辑的，比如需求猛涨的话，如果供应跟不上，涨价就是必然的，更不要说供应是老天爷赏饭吃的，不是你想供应多少就能提供多少的，涨价就是最直接的抑制需求，缓解双方差距的良药。

更何况，我一再说过，要想一个东西的价格能涨，那就是扩大买方的队伍。道理很简单，大家可以看看我们的房地产行业，最终把价格打下来的绝招是什么？显然是各种限购，把有能力的买家的买房资格取消了，房价不跌才怪。现在想要救房价，最管用的一招也是取消限购。如果取消限购也救不了房价，难道是市场失灵了吗？也不是，而是太多人不结婚，不生娃，直接在市场之外，就悄无声息地把未来买家给灭了！

所以，可以大胆地说，如果未来政策不变的话，那么有色的周期一定会与人工智能的周期一样长。但最大的问题是，我们现在说的是，会根据各种情况进行管控。这话就太灵活了，灵活得投资者完全抓不住任何把手：因为完全没办法预判管理者的预判。

今日除了有色外，场内基金表现最好的就是电池类基金。而这类基金，由于包含了部分有色金属类公司，因此，有色的上涨推动了基金净值的上涨。其次，这类基金中还包含了不少电池的原材料供应商企业，近期电池的原材料也在不断涨价，六氟磷酸锂（较10月初上涨了105%）、碳酸锂（同期上涨了16%）、电解液、磷酸铁锂涨价幅度都较大，令投资者对这类企业的盈利能力有了更大的信心；此外，昨日提到新能源的电动车销售，在10月份首次超过全部车辆销售的一半，可见电动车攻城掠地的能力极其强大，全电动车的时代或许比人们预想的速度更快。

而低空经济、机器人等产品的销量日渐普及后，对电池的需求量更是相应大增。所以电池产业链也势必是有一个兴旺发达的前景。

另一个值得重视的还是创新药板块，之前也说过，这个板块例牌是每年的第四季度利好较多，现在从交易数据看，近20个交易日，某恒生创新药ETF资金净流入约13亿元，而今日某港股创新药ETF更是以两市成交量第一名的成绩大涨超过4%。可见市场有资金在加仓这一板块。

从消息面来说，创新药的利好政策进一步明确，即今年创新药的续约降价幅度不超过15%，首年进医保且销量达标的创新药，可以保价两年。最大的利好是，美国FDA新增了中美同步审评通道，这样中国的创新药就不用因为需要双重审评而提交两份要求不一样的申报材料了，有媒体报道，仅此举便可为创新药企业节省约3亿元的费用。

更直接的利好是，近年来创新药的重点突破领域大多集中在肿瘤药物方面，而美国FDA最新任命的药品审评与研究中心主任理查德.帕兹杜尔最擅长这一领域的业务。他之前就主导发起了多国监管机构并行审评肿瘤药物申请的项目，大大加快了创新药在全球上市的步伐。他的另一项创新是突破性疗法认定通道，让有显著疗效优势的肿瘤新药能缩短审评时间。

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