【硬件资讯】NAND涨价潮搅动市场：闪迪股价应声暴涨，香农芯创紧跟其后！国产存储产业链迎机遇！

新 闻1： 传闪迪将NAND闪存价格提高了50%，消费类SSD或陷入困境

今年初，西部数据宣布成功完成NAND闪存业务的剥离计划。未来SSD及NAND闪存业务部门将以重新独立的闪迪（Sandisk）运营，而西部数据则继续负责HDD业务部门。不过今年大家对闪迪的印象肯定不是推出了什么强力的新产品，而是频繁的涨价通知。

据TomsHardware报道，闪迪已经将11月的NAND闪存合同价格提高了50%，此举凸显了在人工智能（AI）数据中心的持续需求以及晶圆供应紧张的推动下，存储市场正在迅速收紧。有消息人士表示，闪存的定价给存储供应链带来了冲击波，促使大量SSD厂商暂停出货并重新评估报价。现在存储行业正在经历去年芯片领域相同的故事：AI工作负载正在吸走产能。

现在半导体制造商正在将更多产品线用于GPU和相关存储产品，得消费类SSD、嵌入式模块和主流DDR4等领域陷入了困境。结构性短缺提高了存储供应商的利润，同时让品牌厂商和终端用户手忙脚乱。有业内人士指出，厂商需要在价格上涨与有限产能之间取得平衡，预计价格上涨势头在未来一段时间内将持续下去。

如果用户着急升级设备或者扩大存储容量，或许选择尽早入手会比较好，目前供应短缺的情况可能会在2026年持续。

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存储行业涨价潮加剧，消息称闪迪已将NAND闪存价格上调50%，直接推高消费级SSD拿货成本，部分型号终端价预计两周内涨15%-20%。

资本市场反应强烈，闪迪美股近四个月累计涨幅达450%，11月7日单日大涨15.31%，报289.48美元，市值达351亿美元。

这样的暴涨对厂商可以说是形势一片大好啊，但这样的资本奇迹，似乎……隐含危机？

新 闻 2： 群联 CEO 潘建成：当前存储行情“或许一生只会见到一次”

11 月 10 日消息，第三方 NAND 产品主控企业群联 Phison 首席执行官潘建成在公司 2025Q3 财报电话会议上表示，当前这波由 AI 推理推动的存储行情相当罕有，为其生涯此前所未见，且“或许一生只会见到一次”。

群联三季度营收 181.37 亿新台币（IT之家注：现汇率约合 41.68 亿元人民币），环比增长 1.4%，创下历史新高；毛利润为 58 亿新台币，同为历史最佳。

由于市场供应紧张，群联正谨慎管理出货并对新订单进行控制，以确保所有订单都能被完成。群联目前正将供应资源从消费级向企业级、工业级、嵌入式、ODM 端倾斜。

潘建成提到，最近所有 NAND 闪存厂商都开始提价，涨幅高达 50-75%（7 月 1Tb TLC 仅需约 4.8 美元，在 11 月初则达到 10.7 美元），这将进一步推高四季度的企业级需求；而在客户端部分，其主控出货量同比增长 380%、环比增长 72%，台积电 6nm 产能的紧俏将限制未来的供应能力。

他还称，原厂 NAND 闪存业务当前的毛利率约为 50~60%，而如果达到 80% 这会扼杀整个行业，因此作为控制器企业高管其希望上游原厂不要过于拉升出厂价格，当然适度的涨价有利于原厂新建产能扩张供应。

原文链接：https://m.ithome.com/html/896191.htm

群联电子CEO潘建成直言，当前存储行情“或许一生只会见到一次”。这源于涨价是产能收缩与库存调整所致，非需求驱动，缺乏持续支撑。

他的表态暗含警示：激进涨价短期增利，但易抑制需求、加速用户转投竞品，属“涸泽而渔”。这种非常规行情不具复制性，头部厂商需警惕损害长期生态。

新 闻3： 2024年全球SSD渠道出货量下降14%，国内品牌正在崛起

全球客户端SSD市场在2023年跌到了价格低谷，随后供需逐渐趋于稳定，价格在2024年出现反弹。然而，由于消费电子产品需求持续疲软以及笔记本电脑SSD的安装率已接近100%，零售SSD的销售面临挑战。这导致SSD在零售渠道的出货量下降，预计2024年渠道SSD出货量为1.01亿块，同比下降14%。

TrendForce发布了2024年SSD模组厂商排名，该排名基于各厂商自有品牌SSD在渠道市场的出货量数据，并不包括能直接生产NAND闪存的原厂。目前排名前五的厂商依然占据了超过了80%，金士顿凭借其广泛的渠道覆盖和品牌效应，以36%的市场份额继续保持领先地位。威刚则以13%的市场份额位居第二，这得益于其在游戏和高端消费产品方面的积极营销，以及对PCIe 4.0和5.0 SSD的快速部署。

雷克沙以11%的市场份额位列第三，这主要得益于其在国内市场以及全球零售渠道的持续增长。金泰克与佰维分别以微弱优势位列第四和第五，两家公司都充分利用了强劲的国内需求，并积极拓展国际市场。七彩虹位列第六，其竞争力主要源于对主控和NAND方案的内部整合与调校能力，从而保持了高性价比的优势。

凭借在国内零售渠道渗透率的提升，SCY首次跻身前十，位列第七。技嘉继续受益于其游戏品牌的影响力，位于第八。PNY必恩威在北美和欧洲市场保持了强劲的势头，位于第九。创见则继续专注于工业和专业应用领域，位于第十。

随着人工智能在2025年于个人电脑和边缘设备中的应用日益普及，对高容量、高性能SSD的需求将加速增长。专注于提升技术集成度、渠道策略和品牌定位的SSD模块制造商，更有可能在即将到来的增长周期中取得成功。

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闪迪等国际品牌提价，为国产存储产业链全面创造契机。2024年全球SSD渠道出货量降14%，但国产品牌逆势增长，份额提升3个百分点，部分性价比品牌超10%。更值得关注的是，产业链热度传导至资本市场，国产电子元器件分销龙头香农芯创近期股价暴涨，11月10日单日涨幅达15.19%，近6天累计涨幅32.22%，其97.03%的主营业务为电子元器件分销，存储芯片相关分销业务直接受益于行业涨价潮。

SSD厂商凭供应链协同控本，调价幅度远低于国际品牌；香农芯创等分销企业则借行业景气度提升业绩，渠道响应速度更适配本土需求。此轮价格波动下，国产存储从终端产品到产业链环节均有望提升份额。

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