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华安证券研报指出，中国西电2025年前三季度实现归母净利润9.39亿元，同比增长19.29%，2025Q3实现归母净利润3.40亿元，同比增长4.12%。公司2025年前三季度合同负债为50.66亿元，同比增长29.27%，有望支撑公司未来业绩。公司国际市场围绕质效提升加速调整，重塑国际业务管理体系，落地国际营销中心建设，提升海外工厂管控水平。加速单机设备出口业务，西电国际中标马来西亚数据中心变电站设备，西电常变斩获GE公司变压器供货大单，西开有限首次出口高压直流转换开关设备。国内业务方面，公司生产运营协同高效，助力陇东－山东、哈密－重庆±800千伏特高压直流输电工程投产送电，有力保障宁夏－湖南、陕北－安徽等国家重点工程建设。该行预计25/26/27年归母净利润分别为16.97/19.96/23.59亿元，对应PE分别30/26/22倍，维持“买入”评级。
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