半导体板块震荡走高，半导体产业ETF(159582)涨近2%，神工股份20CM涨停

截至2025年11月10日09:48，中证半导体产业指数强势上涨1.65%，成分股神工股份上涨20.00%，立昂微上涨10.02%，京仪装备上涨8.34%，珂玛科技，雅克科技等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨1.60%，最新价报2.23元。拉长时间看，截至2025年11月7日，半导体产业ETF近1周累计上涨2.77%。

流动性方面，半导体产业ETF盘中换手3.99%，成交1806.48万元。拉长时间看，截至11月7日，半导体产业ETF近1周日均成交6947.53万元。

消息方面，闪迪预计NAND产品需求将持续超过供应，该趋势有望延续至2026年底，库存周转天数已从135天减少到115天。公司预测到2026年，数据中心市场将首次取代移动市场，成为NAND闪存最大的细分市场，主要受益于AI和云计算的强劲需求拉动。

三星将在CES2026上展出旗下最新的LPDDR6内存，这是全球首款LPDDR6内存产品，它采用12纳米制程工艺，最高速率可达10.7Gbps。截至目前，三星旗下速率最快的内存是LPDDR5X，LPDDR6把传输速率提升了11.5%，进而带来更高的内存带宽，三星暂未公布该内存的可选容量规格，具体信息将在CES展会上正式揭晓。

开源证券认为，在AI超级周期推动下，单台AI服务器的DRAM用量约为传统服务器的8倍，NAND用量约为3倍，2025年AI对存储的需求占比已达40%，且未来有望进一步提升。受HDD产能紧张影响，SSD为代表的半导体存储渗透加速，叠加三星、海力士等原厂将资本开支集中于HBM等高利润产品，传统DRAM和NAND供给受限，国内存储厂商扩产必要性显著提升。

国盛证券指出，当前DRAM内存缺货情况为30年来最为严重，DDR5、DDR4乃至DDR3缺货潮有望延续至2027年，而数据中心SSD需求激增也导致NAND闪存开始缺货，部分上游供应商10月罕见未交货，11月报价大幅上涨五成。Lumentum表示光芯片市场供需缺口已从上季度的20%扩大至25%-30%，Coherent则因磷化铟激光器产能瓶颈影响业绩释放，正积极提升6英寸晶圆产能，预计2026年内部产能翻倍。

资金流入方面，半导体产业ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”4473.29万元。

半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2025年10月31日，中证半导体产业指数前十大权重股分别为中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息、拓荆科技、长川科技、华海清科、南大光电、中科飞测，前十大权重股合计占比78.04%。

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