争夺AI Coding千亿市场，字节阿里腾讯必有一战

最近字节旗下的AI编程工具Trae 的 P ro用户，正身陷一场突如其来的科技竞赛阴影中。

11月4日，许多Trae的付费用户突然发现，他们最常用、也是最依赖的 Claude模型，突然从界面中消失。很快，会员们陆续收到一封来自Trae的站内信：由于服务中断，我们将不再提供Claude服务权限。

社交平台上顿时一片哀嚎：天塌了，Claude停止供应了。GitHub的问题栏里也挤满了“没有Claude，Trae还怎么用”的感慨。有用户深情表白：“Claude燕子，没有你我可怎么活啊。”

这并非夸张。Claude模型凭借出色的编程服务能力，被开发者封神。也正是凭借这项核心能力，其母公司Anthropic一跃拥有8亿全球用户，成为最有可能和OpenAI掰手腕的巨头。

而这场风波，正是9月5日Anthropic宣布对中国公司断供的连锁反应。当时Anthropic措辞非常严厉，只要是由中国公司直接持股或者间接持股超过50%以上，无论在哪个国家运营，均不可使用Claude等服务。

10月1日，腾讯的AI编程工具CodeBuddy率先移除Claude，如今轮到了字节。

表面上看，Anthropic是为了迎合美国的科技封锁主线，实际上，它在封锁竞对上的动作一直极为激进——从限制OpenAI调用Claude API，到封禁Windsurf，再到全面禁止中资背景公司接入。它在一步步收紧AI Coding赛道的技术入口。

而这一赛道，恰恰是大模型落地最快、应用最成熟的领域之一。AI Coding已经演变成千亿级别的红海市场，每一家公司都在争夺开发者的“工作入口”。

如今，当Claude被彻底移出中国厂商的生态后，字节、腾讯、阿里等巨头不得不重新布局自己的技术底座。曾经依赖海外顶尖模型的红利期已经结束，真正的竞争才刚刚开始。

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模型被卡脖子

对很多购买Trae的Pro用户而言，失去了Claude的Trae，几乎相当于失去了灵魂。一家公司后端技术开发人员佘明三个月前成了Trae的Pro用户，每月付费3美元，可享受Claude600次服务。价格几乎是市面上AI编程工具的1/7。

Trae Pro会员月费是10美元，首月折扣价是3美元。佘明在闲鱼上不断购买新账号，可以一直使用Trae的首月折扣活动。没想到突然一天不能用了。

“习惯了使用顶级模型的人，很难去使用模型性能差一些的替代。”一位资深开发人员告诉我们。尽管，Trae还提供GPT-5、Gemini-2.5-Pro、Kimi-K2-0905、DeepSeek-V3.1-Terminus 等核心模型，并表示可以提供和过去一样优质的产品效果，不少用户却仍然选择退款或者转到其他平台。

佘明转而直接使用国外AI编程工具Cursor，但付费了80元，用了两天就超额度了，按照消耗Token收费，结果又多花26美元。他不敢再用。

在性能、成本和效率上，许多开发者和AI编程平台一样，也陷入了不可能三角。想要更稳定、快速的模型，而成本就高的离奇。

Trae Pro用户的遭遇不是孤例。早在今年6月，新晋网红AI Coding工具Windsurf，突然遭到Anthropic的封锁令。Windsurf的付费用户无法享受到Claude的最新模型服务。

Windsurf被OpenAI以30亿美元收购的消息传出来之后，市场解读称，Windsurf是因为Anthropic的老对手OpenAI而被封锁。叠加收购方案的不确定性，Windsurf业务也一度摇摆，许多用户纷纷转移Cursor等阵地。

值得玩味的是，Windsurf的30亿收购案失败后，Windsurf被拆分出售，部分技术团队流入Cognition，Windsurf又和Anthropic重修旧好。

所谓割袍背后，终归还是利益的考量。

8月，Anthropic全面封锁了OpenAI对Claude模型的调用。这次理由很明显，Anthropic称这违反了它的服务条款。其服务条款明确禁止客户使用其服务来开发竞争产品或服务，包括训练竞争AI模型、逆向工程，或复制等行为。

前车之鉴，此次封锁令虽然将矛头指向所有中资企业用户，但受影响最大的还是国内几家大厂海外版编程工具。他们凭借便宜的价格定位，以及更快速的迭代跟进速度，被Anthropic视为潜在威胁。

这也暴露了AI应用工具的一个核心问题，如果模型能力不如人时，一旦被卡脖子，AI应用工具价值会大大削弱。

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必争之地

国内，字节、阿里、腾讯等大厂，今年纷纷下场押注AI Coding海外版，都是为了抢注开发者服务市场，为平台积累更多生态资源，进而提升自身模型的编程能力。

最早切入的是字节。今年3月字节推出的AI编程工具Trae国内版，国际版稍早一些。腾讯，7月推出AI Coding工具海外版CodeBuddy。8月，阿里的Qoder迅速上线。就连在大语言模型推出相对晚一些的美团，今年6月也正式发布并全量上线AI编程类工具NoCode。

根据各方公布的数据看，上线60天，阿里的Qoder就吸引了50万开发者用户。而字节跳动技术副总裁洪定坤6月公布的数据是，Trae上线3个月，整体月活已超100万。这里面应该也包括Trae国内版的用户数据。

为什么大厂要大力推出AI编程？云梦智联CEO何奕告诉我们，本质上，各家大厂上线AI编程工具，是一种提前布局，也是为了保证公司的战略安全。否则都使用外部编程工具，公司内部的源代码、使用习惯、甚至研发思路，都会通过这些工具间接泄露给外部模型或平台。

今年5月字节发内部邮件，要求员工禁用Cursor、Copilot等第三方AI 编程软件，以防数据泄露。

行业里有个共识，编程能力可能是最先实现AGI，完全自动化的赛道。用户交互数据，还可以反过来提升模型的编程能力。

字节的技术总裁洪定坤说，Coding作为一种高度结构化、逻辑严密的任务，对模型理解复杂的语义结构、逻辑推理、算法设计和精确表达都有很高的要求，能助力模型智能上限的探索。

阿里Qoder创始人叔同说得更直接一些，他认为加快Qoder的推出，目的是为了通过服务更多客户和场景，不断积累数据，提升自家模型的编程能力。在模型能力有差距的情况下，先把平台做起来，用全球最好的模型服务开发者，同时以空间换时间，为自研模型能力发展赢得时间。

也因此，争夺开发者交互层的控制权，成了各家厂商竞逐AI Coding的关键。Anthropic今年5月推出的编程工具Claude Code，就明确表示要在辅助编程领域建立自己的生态系统。

这也意味着，Claude不只是一个API，而成为直接与代码世界连接的接口。对来自直接竞对的限制，可以为ClaudeCode换取更多的空间，也可以约束竞对通过获得Claude模型的使用数据和用户反馈，提升模型能力。

该产品已经成为Anthropic历史上增长最快的产品。最新的数据显示，Claude Code的2025年化收入已接近10亿美元，远高于7月份的4亿美元。

03

红海市场，寻求差异化

AI Coding赛道早已是大玩家的市场。

Anthropic凭借自身在编程模型上的独特优势，在短短几年里，成为估值接近2000亿美元的科技巨头。AI编程独角兽Cursor成立三年，做到了年收入5亿美元，最新一轮融资估值接近100亿，在短短的半年时间，估值上涨4倍。

2024年才正式上线的Windsurf，到2025年年中，估值高达30亿美元，为OpenAI和Google追着买断，最终以Google砸下24亿美元抢下核心团队告终。除了凭空出现的AI 新贵，全球科技巨头几乎都在做AI编程助手，如Google推出Gemini CLI、亚马逊推出 Kiro、微软有 GitHub Copilot等。

AI Coding这一确定性赛道早已一片红海。国内AI Coding工具较之国外，还有很大的提升空间。阿里巴巴的叔同将Qoder的发展形容为一场马拉松，目前还处于早期阶段。

根据我们和多位开发人员的聊天来看，国内使用AI编程工具的用户群体可以简单分为两类，一类是泛开发群体和学生群体，对价格高度敏感，会倾向使用国产AI Coding工具，比如Trae。另一类是专业开发人员，他们有复杂度任务需求，每天要生产大量代码，更习惯使用Cursor、Claude Code等工具。

大厂之间因为资源禀赋不同，路线也稍有不同。Qoder在业内对标的是Cursor，更聚焦于专业开发者真实软件需求，满足不同用户多元化需求，定位为智能体编程平台。

字节的Trae倾向的打法是利用其擅长的增长方式，比如利用便宜的算力价格优势，内置尽可能多的全球顶级模型，以及自定义模型服务商，先吸引更多用户。

腾讯的CodeBuddy，虽然产品力稍弱，但在社交化协作和游戏开发场景中寻找差异化优势。

在Windsurf创始人Varun Mohan看来，不同路径没有优劣，严肃开发人员和非编码人员使用AI编程工具的界限在模糊。

Anthropic对国产编程工具的禁用，在开发人员李泽看来，这是个限制，也是个机会。虽然不少用户有路径依赖心理，转而离开平台，寻求新的可以提供Claude服务的编程工具。但对许多价格敏感、偏好国产AI Coding工具，国产编程工具把价格门槛降低后，他们对模型的复杂需求和场景需求并不高。

如果一旦国产模型能力补足，或者编程产品能力不断优化后，国内外AI Coding工具几乎没有差别了。

不可否认的是，AI编程工具的底层核心，依然是模型能力。我们可以看到国内各家模型厂商都在加速优化模型的编程能力，加速商业化布局。阿里推出专门的编程模型，Kimi、智谱、京东等都在加大编程模型更新。

李泽认为，当前各家AI编程工具在基础功能上已经相差不大，大都具备代码补全、错误修复生成文档、代码解释、单元测试等，技术门槛快速下降。但是在细化场景上依然可以寻找差异化，找到自己的市场。

困境不会扼杀创新，反而围墙的保护才会。一位接近字节的业内人士告诉我们，Claude只是个例，不会引来国外其他模型厂商的效仿，封锁只会导致用户流转到其他竞争对手平台，合作共赢才是AI发展的共识。

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撰写｜柳嘉

编辑｜孙方

「白鲸实验室」原创文章

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