广东
今天，哨兵想讲两个字：重估！
最近一周，“美国缺电”的话题，引发了资本市场的大肆炒作，从电网设备、储能，到燃气轮机、SOFC、核电，再到周五发酵的太空算力，都是这一逻辑的延伸！
从市场炒作的角度，哨兵前几天在《梳理一个重要的方向！》之中，已经做过分析了。
今天，哨兵想从更高层次的维度，来讲一讲自己的看法。
过去两年，因为AI芯片“卡脖子”的问题，咱们被各种打压，然后想尽办法的国产替代、去追赶美国在AI领域的领先优势。
而站在市场的角度，多次因为美国的打压而出现大跌，本质上，这就是对于自身前景的悲观、对于中国资产的低估。
而自从4月份以来，大A一路超预期的“过关斩将”突破4000点，原因有很多，其中有一点，哨兵认为也很重要：对于中国资产的重估！
本质上讲，就是一句话：你美国离开了中国，也一样玩不转！
既然谁也离不开谁，那凭啥你估值那么高、我的估值那么低？
我们可以接受估值比你低，但凭啥差距这么大？
所以就有了中国资产的价值重估的过程，有了估值的修复！
典型的就是稀土的例子。
为什么近期中美能达成新一轮的协议？
直接的导火索就是稀土的出口管制！
离开了中国的稀土，你的各种高科技产品，也一样得废！
再比如，最近的“美国缺电”的话题。
你的AI芯片再先进，也一样需要电，而美国的电网太老旧了，根本支撑不起这样的天量新增电力需求。
而中国的整个电网产业链，则是真正的全球领先。
接下来美国的电网升级，也一样离不开中国。
再延伸一下，从周五到本周末，太空算力的话题，疯狂发酵。
这也是美国人提出来的，最近，谷歌、SpaceX等越来越多硅谷科技公司正在布局。
这几天发酵的直接导火索，也是因为“美国缺电”的逻辑：太空中光伏发电的效率可以达到地球表面的5倍，并且不用担心散热的问题，所以在这个时候，成为了所谓的解决美国电力短缺的方案。
不得不承认，美国人在“画饼”这方面，确实非常强。
马斯克计划每年计划部署100GW的数据中心。
根据Starcloud计划，其5GW太空数据中心需要4km*4km=16km^2的太阳翼供能。
那100GW，就需要16*20=320平方公里的太阳翼。
技术层面的问题，咱们不好说，但要说大规模的量产、大规模的部署应用，那肯定离不开中国。
总的来说，美国的高科技产品再先进、美国人画的饼再漂亮，想要大规模的应用，都离不开中国，更不要说，中国在前沿科技领域的进步飞速……
所以说，真的别看不起自己，中国资产值得重估，4000点也不是终点，慢牛还会继续、科技牛也还会继续！
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