“AI的尽头是电力”?新一轮电力超级周期或开启，电力板块集体爆发！电池ETF(159755)、光伏ETF龙头(560980)、电力ETF(159611)...

正当AI产业全球崛起之时，数据中心耗电需求跟随增长。近期，电力板块集体爆发，从细分赛道观看包含电网设备、特高压的电网ETF(159320)、电力ETF(159611)，涉及储能的光伏ETF龙头(560980)、电池ETF(159755)，涵盖节能减排的碳中和ETF龙头(560550)、环保ETF(512580)，近期均不同程度获资金持续流入，行业景气度有所上升。

消息面上，微软CEO纳德拉与OpenAICEO奥尔特曼近日共同接受采访时表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。其指出，如果不能保证在靠近电源的地方足够快地建成基础设施，可能就会有一堆芯片放在仓库里却无法启用。此外，美国能源信息署（EIA）预期美国的电力消耗将在2025年和2026年创下历史新高，需求的增长主要受人工智能、数据中心扩张等因素驱动。

此外，高盛近期报告明确指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍，到2030年，全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%。根据EIA的预测，2030年数据中心的电力需求将较2023年增加150%以上，AI驱动的数据中心将占美国总电力负荷的9%，将带来14GW的装机缺口。装机缺口的需求将对电源电网设备形成强拉动。

中信证券表示，“十五五”规划建议进一步明确了新型能源体系的重要地位，对特高压、柔性直流输配电、数智化电网等环节指明了中长期发展重心。国家电网计划未来3年投资超1.2万亿元建设特高压与智能电网，预计今年全年投资规模将首次突破6500亿元。

相关ETF方面，全市场规模最大的电力ETF(159611)多空焦灼。该基金最新规模达46.96亿元，最新份额达43.15亿份，创近1年新高，位居同类榜首。聚焦特高压及电网设备的电网ETF(159320)近1周累计上涨5.68%，该基金最新规模达1.15亿元，最新份额达6874.52万份，创近半年新高。

同类产品规模第一的电池ETF(159755)上涨1.63%，冲击3连涨。拉长时间看，截至11月6日，电池ETF近1月日均成交14.92亿元，居可比基金第一。该基金近2周规模增长1.89亿元，实现显著增长，新增规模位居同类榜首。

全市场唯一跟踪中证光伏龙头30指数的光伏ETF龙头(560980)上涨0.39%，冲击3连涨。该基金近3天获得连续资金净流入，最高单日获得4777.67万元净流入，合计“吸金”9582.49万元，其最新规模达4.73亿元，最新份额达6.12亿份，创近1年新高。

涵盖“深度低碳”和“高碳减排”两大领域的碳中和ETF龙头(560550)上涨1.05%，冲击3连涨。该基金近2年净值上涨49.09%，彰显其多领域布局的优势。近6个月超越基准年化收益为6.29%，体现其精细化管理优势。

环保ETF(512580)上涨1.02%，冲击3连涨。该基金杠杆资金持续布局中。环保ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得166.03万元净买入，最新融资余额达477.53万元。

相关ETF：

1、电力ETF(159611)，紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，该指数由电力公用事业行业股票组成，覆盖国内各主要核电运营企业，如中国广核、中国核电和国家电投三家核电运营商，为投资者提供跟踪核电行业的优质投资工具。场外联接(A类：016185；C类：016186)把握机会。

2、电网ETF(159320)紧密跟踪恒生A股电网设备指数，该指数从市场中选取收入主要来源于电网设备相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映电网设备行业上市公司证券的整体表现。

3、电池ETF(159755)紧密跟踪国证新能源车电池指数，聚焦新能源车电池产业链，精选业务涵盖电池制造、材料、管理系统及充电桩的A股龙头企业，集中反映动力电池核心环节的表现。场外联接(A：013179；C：013180)

4、光伏ETF龙头(560980)紧密跟踪中证光伏龙头30指数，从沪深两市业务涉及光伏发电产业的上市公司中精选30只规模大、盈利优的龙头企业证券，全面反映中国光伏产业核心资产表现。

5、碳中和ETF龙头(560550)，紧密跟踪中证上海环交所碳中和指数，该指数全面覆盖碳中和核心赛道，旨在反映对碳中和有显著贡献的上市公司整体表现，为投资者提供了便捷的绿色投资工具，并引导社会资金支持经济绿色转型。一站式配置未来能源革命的全产业链。

场外联接(A：016897；C：016898)

6、环保ETF(512580)紧密跟踪中证环保指数。中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映环保产业上市公司证券的整体表现。场外联接(A：001064；C：002984)

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