北京
11月5日，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”，股票代码：601127.SH、9927.HK）正式在香港联交所主板挂牌，实现“A+H”两地上市，发行规模21.14亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任牵头保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，并担任独家后市稳定商及独家结算代理人。本项目是迄今为止规模最大的中国整车企业IPO、迄今为止规模最大的整车企业港股IPO，亦是今年以来全球规模最大的整车企业IPO及第三大港股IPO。
中金公司作为牵头保荐人，在项目执行阶段全面把控项目节奏，解决关键问题，助力赛力斯高效完成上市准备工作。在后续推介阶段，依托对行业及公司的深刻理解，中金公司协助赛力斯挖掘投资亮点，并调动全球销售网络开展了高效、充分的市场推介，积极向全球投资人传递赛力斯的龙头地位及增长势能。最终，协助赛力斯引入高质量的基石阵容，顺利实现理想定价，并成功转化全球知名主权基金、顶级国际长线和各类中资长线基金的订单需求，助力本次项目成为资本市场又一年度明星级项目。
本项目是中金公司积极服务国家战略、助力推进绿色低碳转型和高水平科技自立自强，以及助力优质科技企业及绿色技术出海的又一经典案例。秉承“植根中国 融通世界”的理念，中金公司始终坚持发挥跨境、跨市场的专业优势，深度参与中国经济改革与创新，为培育新质生产力、促进中国经济高质量发展贡献力量。
赛力斯是以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，业务涵盖新能源汽车及核心三电等产品的研发、制造、销售及服务。公司秉承“干世界级新豪华汽车领先品牌”的愿景，成功重塑中国豪华汽车市场格局。2025年1月至9月，问界M8及M9分别位列中国40万元级及50万元级汽车销量榜首。
公司亦积极布局第二增长曲线，与字节跳动旗下云与AI服务平台——火山引擎达成战略合作，双方将共同探索具身智能领域，并计划将豆包大模型引入车机系统，以推动汽车产业数字化与智能化转型。
(中金公司)
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