什么信号？大佬给钱也不要了.....

来源：市场资讯

（来源：大猫财经）

作者| 猫哥

猫哥来了，今天我村走得太硬了，上午还在盘整，下午直接拉起，指数普涨，涨跌个股2:1，成交额2.1万亿，整体合格，这么说，回调结束了吗？现在能硬上仓位了吗？今天就来说说。

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这两天，两个主动权益圈里很厉害的大佬，直接封盘了，就是给钱也不要了。

其中一个管着400亿，另一个管着1000亿。

一个原因咱们上周说过，基金有排名，这个很重要，这就要做好规模管理了，这种级别的资金要跑赢指数，跑赢沪深300，是非常不容易的，今年行情不错，所以见好就收了，也避免新进来的资金有不切实际的幻想，那对明年影响就很大。

还有一个原因就是现在挣钱的赛道实在是太拥挤了，现在科技股全线暴涨，所以机构差不多都在抱团，拥挤度达到了40.16%，已经超过了2021年新能源的40%，仅次于茅台全盛期45%的抱团度。

抱团股的好处就是涨的时候真涨，坏处就是跌的时候真跌，今天挣10%，明天可能亏10%，特别是在量化的参与下，这种波动会被放大。

一句话总结，大基金现在也肝颤。

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所以现在的问题是，回调结束了吗？可以放心上仓位了吗？

猫哥建议，这还得再看看，上周说过，沪指是有两个缺口的，1027这个缺口今天补了，1024这个会不会补呢？

补缺口其实是个玄学，不是每个都要补，但大多数都要补，原理在于，大家买卖股票是要找到价格锚点的，就是你得有一个依据，证明股价的合理性，比如会看业绩，算pe，做公司比较，做预期分析，这些都是，指数的缺口也是一个心理锚点，如果一个缺口成了资金共识，那基本都会补的，少数也不补，比如出了极大的利好刺激，估值模型都改了，那缺口可能就永远成历史了。

但说实话，现在还没有这样的外部环境，所以每一次的大反弹，其实都是做仓位管理的机会，先把钱挣了再说。

在这种心理下，猫哥的建议就是围绕主线做硬逻辑。

比如储能，这就是ai带来的指数级增长机会，在今天也是最先反弹的，再比如存储芯片，每天翻翻价格就差不多知道走势了，即便几个点的回调也不用着急，比如DDR5，三大原厂都不报价了，都在坐等价格起飞，只要有这种趋势，那股价回调真的是上车机会。

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今天大涨的板块，一个是核，东华科技涨停，迪尔化工一度大涨超20%，主要刺激就是中国科学院成功完成了钍铀核燃料的首次转换，首次获取钍元素进入熔盐堆运行后的实验数据，为熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性，提供了初步验证。

这个技术是猫哥知识盲区，传统的核元素就是铀，但咱们是个贫铀的国家，如果钍元素能替代铀，那肯定是个好消息，但这个从实验室到应用路还长，这些上市公司真有啥准备吗？反正我是不清楚，打算先看看再说吧，免得一地鸡毛。

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前几天跟一个基金经理聊，他觉得ai的下一个大趋势肯定就是应用端了，大基建就那样了，最近微软的一个采访似乎也证实了，就是不会再拿出钱搞大基建了。

但是ai的c端应用到底是啥？大家可以找找标的，今天跟这个沾边的板块猛涨，ai语料、短剧等等，不过似乎还没有哪个票得到共识，很多公司也是蹭概念的老手了，长线观察，多看少做吧。

最后说说一个有意思的事吧，未来清北可能也招不到顶尖人才了，最近Palantir开启了一个精英高中生的招聘计划，一共招22名高中生，一边培训一边工作。为啥这么干？理由避免在大学里浪费时间。

当然，这些高中生肯定不是普通人，大学的东西可能早学完了，以前好歹还要个文凭，现在这都不要了，人和人的差距将继续拉大。

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