谷歌云的“逆袭”

在人工智能浪潮的推动下，谷歌云（Google Cloud）正从Alphabet一个长期亏损的部门，转变为其增长最快的引擎之一，这一深刻的转变不仅重塑了Alphabet的内部权力格局，也预示着全球云计算市场的竞争将进入一个新阶段。

据Alphabet周三发布的财报，其云业务第三季度收入同比增长34%，超过150亿美元。这一强劲增长主要归功于市场对人工智能基础设施和服务的旺盛需求，包括对谷歌自研Gemini模型的需求。此番业绩使其正在挑战YouTube，有望成为Alphabet仅次于搜索广告的第二大收入来源。

然而，这场逆袭伴随着巨额投入。Alphabet今年已两次因云业务基础设施建设需求而上调资本支出预期，震惊华尔街，最新预计将高达910亿至930亿美元。这表明，为了在由亚马逊和微软主导的市场中占据一席之地，Alphabet愿意付出高昂代价。

这一转变的核心人物是2018年加入谷歌云的负责人Thomas Kurian。据Synergy Research Group的数据，在他的领导下，谷歌云的市场份额从7%提升至2025年的13%，这背后是一系列深刻的战略、文化和运营变革。

战略转向与“非谷歌式”文化

在Kurian到来之前，谷歌云在争取企业客户方面步履维艰。一位前员工Josh Gwyther回忆称，当时云团队向广告部门求助时，常被告知“滚开，小子”。Kurian的到来彻底改变了这一局面。这位前甲骨文高管为谷歌“松散的、自下而上的文化”带来了财务纪律和以客户为中心的销售模式，一些员工称之为“非谷歌式”文化。

为削减成本，Kurian在租金相对低廉的北卡罗来纳州和波兰等地开设新办公室，并重新审核了内部服务合同。同时，他指示销售团队将重点从订单量转向营收，并将销售策略从按地域划分改为按行业划分，以提升专业性。谷歌云全球营收总裁Matt Renner表示：“广告业务发展非常健康，但它的增长速度不会像我们一样快。”

这一系列变革取得了显著成效。高盛董事总经理Eric Sheridan评价称：“我们认为这三大云服务在竞争上大致势均力敌。这与两三年前谷歌云的竞争地位截然不同。”

开放芯片，与“敌人”合作

这场逆袭的关键武器之一，是谷歌自研的人工智能芯片（TPU）。过去，TPU绝大部分仅供内部使用。2022年，Kurian成功说服公司，将负责销售TPU的团队从核心工程部门转移至谷歌云。据两位知情人士透露，此举大大增加了谷歌云的TPU分配量，使其在争取客户时拥有了更强的议价能力。

在此战略下，谷歌云开始向包括竞争对手在内的外部公司提供其强大的算力。Kurian表示：“我们是唯一一家既拥有自主研发的芯片又拥有自主研发模型的超大规模数据中心运营商。”谷歌云主动接触了人工智能初创公司Anthropic，说服其测试TPU作为英伟达GPU的替代方案。

这一合作最终促成了一笔价值数百亿美元的重磅交易。2024年10月，Anthropic扩大了与谷歌的协议，将使用多达100万个TPU。负责此项合作的Dan Rosenthal表示，对芯片的需求“促使我们变得更加灵活”。除Anthropic外，包括苹果公司、Safe Superintelligence在内的其他人工智能开发商也已采用Alphabet的TPU。

成本高昂的追赶之路

谷歌云的崛起正在改变Alphabet内部的权力格局。据路透社援引现任和前任高管的消息，Kurian在公司每周的“领导会议”上获得了更大的影响力。Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊也表示：“托马斯（Kurian）一直积极发声，确保我们关注企业客户。”

但追赶的道路代价高昂。在经历了2018年至2022年的持续亏损后，谷歌云于2023年才首次实现盈利。为了满足人工智能带来的巨大算力需求，Alphabet正进行史无前例的资本投入。皮查伊在7月将公司2025年的资本支出预期上调100亿美元至850亿美元后，本周再次将其提高至910亿至930亿美元之间，并暗示2026年的支出可能更高。

面对外界对人工智能泡沫的担忧，皮查伊向路透社表示，他预计谷歌云业务将具有“很强的韧性”，能够抵御短期市场调整。他强调：“从我们的角度来看，我们已经从事人工智能领域十年了，未来十年我们还会继续从事这项工作。”