【财富晚茶】十大利好(11.02)：追寻沪深北市十大利好信息的股票

导语：作者系《网易号》优质财经领域创作者。曾经原创作者和知名网易号旅游领域创作者。大跨度行业等的写作，颇受网友喜爱。作品发表于 2025.11.02.16:08 优雅端庄晚风。

编者的话：追寻市场：蛛丝马迹动态趋势。今天主题：【财富晚茶】十大利好(11.02)：追寻沪深北市十大利好信息的股票。

最新市场：新鲜出炉：2025.11.02.16:08 十大利好股票参考。偏重其中：个人复盘、机构分析、龙虎榜数据、高成长性潜力。

综合筛选：涵盖锂、能源、软件、光伏等领域。兼顾短期：热点长期估值。每个股票：附简要利好原因。

一、主力资金：市场表现前三佳股票

方正电机（002196） 恒为科技 (603496) 先达股份（603086）

二、主力资金：十大利好信息的股票

1、通富微电 (002156)

核心逻辑：芯片封装测试的龙头。午间点评：攻克超大尺寸FCBGA的翘曲与散热难题‌。与AMD通过“合资+长期协议”深度绑定，承接其80%以上的CPU/GPU封测订单‌。大基金三期1600亿元资金落地，车规级功率器件营收翻倍增长，国内销售增速达43.38%，反映国产替代加速。‌

2、恒为科技 (603496)

核心逻辑：网络可视化与嵌入式融合计算领先厂商。午间点评：昇腾集群算力调度系统的独家供应商。通过AI RaaS（AI即服务）并购补全战略拼图，成为A股首单相关案例‌。中标中贝通信21亿元液冷一体机订单，技术壁垒高且能见度至2026年。‌

3、立讯精密(002475)

核心逻辑：国内连接器及消费电子代工龙头，苹果核心供应商。午间点评：拓展华为、特斯拉等客户‌。模组与系统组装：形成覆盖消费电子、通信、汽车电子等。切入iPhone组装供应链‌。布局AI服务器、智能穿戴等赛道，受益于AI算力需求爆发‌。为苹果汽车提前卡位‌。汽车业务有望打开十万亿级市场空间。

4、先达股份（603086）

核心逻辑：农药行业细分龙头。午间点评：全球烯草酮原药的主要供应商，产能达9100吨，占全球总产能的30%以上，位居行业第一‌。烯草酮价格从年初的7.6万元/吨飙升至14万元/吨。喹草酮是全球唯一用于高粱田苗后防除禾本科杂草的创制除草剂。吡唑喹草酯已于2025年正式上市，成为新的利润增长点。

5、江特电机 (002176)

核心逻辑：茜坑锂矿亚洲最大锂云母矿。午间点评：新疆锂辉石规划储量0.8亿吨。云母提锂技术（硫酸盐焙烧工艺，回收率超85%）。锂价触底反弹预期增强（2025年碳酸锂价格预计7万元/吨）。风电配套电机市占率国内第一（60%），伺服电机曾居国内第二，并已批量供应机器人头部企业‌。

6、天赐材料 (002709)

核心逻辑：全球电解液龙头。午间点评：LiFSI等核心原料的99%自供率，单吨净利领先二线厂商近1000元。海外收获期‌：美国德州20万吨电解液项目可服务特斯拉等。半固态电池预计贡献营收超10亿元‌。PEEK材料小批量供货宁德时代用于电芯结构件。

7、山子高科 (000981)

核心逻辑：聚焦新能源与半导体双赛道。午间点评：回笼资金超13亿元，集中新能源汽车零部件和半导体领域。DT2混动变速箱订单超120万台，绑定斯特兰蒂斯等国际车企。聚焦BOX1纯电物流车，已获美团目标销量5000辆。与哪吒汽车重组，有望获得成熟整车技术与渠道。‌

8、领益智造 (002600)

核心逻辑：中国消费电子功能件领域的龙头厂商。午间点评：受益于AI手机、折叠屏手机等需求增长。为北美微型逆变器市场龙头提供ODM服务，向清洁能源领域发力‌。实现精密制造平台型公司转型。未来在消费电子、汽车电子和光伏等领域的拓展值得期待‌

9、三花智控 (002050)

核心逻辑：全球制冷配件龙头。午间点评：电子膨胀阀等市占率全球第一。成为特斯拉、比亚迪等头部车企核心供应商‌。集成式热管理模块毛利率达32.8%。将电机控制等技术延伸至人形机器人领域，已获特斯拉Optimus机器人54亿元订单。

10、方正电机（002196）

核心逻辑：电驱动领域世界级企业。午间点评：研发人形机器人关节模组。该模组技术壁垒高，占人形机器人总成本约70%，成为宇树、华为、特斯拉等企业的潜在供应商。机器人关节模组电机的先发布局为其提供了较大的替代空间和增长潜力。

三、主力资金：其他利好信息的股票

1、伺服人形机器人

汇川技术 (300124)

人形机器人系统供应商，国内最大的低压变频器与伺服系统供应商。

2、军工和GPU芯片

景嘉微 (300474)

国内高可靠GPU芯片龙头，长期服务于军工领域，JM9系列通过军用认证。

风险提示

1、半导体板块内部分化加剧，需要关注获利盘消化情况。

2、需关注量能：能否维持1.9万亿以上亦或科技股持续性。

四、 创作不易：优质网易财经作者

投资投机迷茫之中：给予尽可能有帮助：资本市场风险自负。

(优雅端庄晚风《网易号》财经领域创作者和原创作者 违者必究）