汽车内外饰行业专题：全球视角下的发展脉络、国内格局与重点标的全景梳理

作为汽车车身系统的核心组成部分，汽车内外饰分为内饰件（如仪表板、座椅、顶棚等）与外饰件（如保险杠、灯具、外后视镜等），产品种类繁多，是构建汽车驾乘空间、保障外观性能与功能实现的关键载体。近年来，全球汽车产销量稳步增长为行业奠定了庞大需求基础，2024 年中国汽车产销量已突破 3000 万辆，新能源汽车市场占比超 40%，叠加汽车 “智能化、轻量化、环保化、个性与舒适化” 的发展趋势，推动全球汽车内外饰市场规模预计 2031 年将增至 2242.3 亿美元，中国市场以超 30% 的全球占比及快速推进的新能源、智能化转型，成为行业增长的核心引擎。

从竞争格局看，全球汽车内外饰行业竞争相对分散，2022 年全球乘用车内外饰（不含座椅及车灯）市场 CR3 仅 33.56%，中国市场 2024 年 CR5 为 38.95%，且呈现头部集中与本土企业崛起的趋势，具备系统化解决方案能力的头部企业和响应速度快、成本控制优的中国本土供应商逐渐主导市场走向。基于此，本专题聚焦汽车内外饰行业发展概况，旨在系统剖析行业发展脉络、市场趋势及核心参与者，为行业研究与投资决策提供专业参考。

一、汽车内外饰行业概况

1.1 汽车内外饰介绍

汽车内外饰件是汽车车身系统的关键构成部分，分为内饰件与外饰件，产品品类丰富多样。汽车内饰件是组成汽车驾驶舱和客舱的一系列重要零部件，兼具内部装饰、乘员保护及特定功能实现等多种作用，主要包含仪表板、方向盘、座椅、门内饰板、门立柱内饰板、门把手、遮阳板、扶手箱、顶棚、地毯等。汽车外饰件主要安装在车身外部，肩负车身装饰美化、安全防护、空气动力学优化及基础功能实现的任务，一般通过螺栓、卡扣、双面胶条等可拆卸连接方式固定在车身本体上，主要有保险杠、前格栅、灯具、雨刮器、外后视镜、空调进气格栅、扰流板、门把手等。

内饰件的价值量高于外饰件，而在内饰件中，汽车座椅的总价值占比最高。据华经产业研究院研究显示，2021 年我国汽车饰件市场里，内饰件价值占比达 55.3%，外饰件价值占比为 44.7%，内饰件价值量占比高于外饰件。随着智能座舱渗透率提高、汽车座椅单车价值上升等行业趋势发展，预计汽车内饰件在内外饰中的占比会进一步增加。在汽车内饰里，价值占比最大的是汽车座椅，占比 45%，接近一半，其次是仪表盘，占比 13%，其他内饰件价值较低，占比都低于 10%。

汽车内外饰是融合安全性、舒适性、功能性与美学属性的复杂系统，由品类丰富的内外饰件共同组成。内饰件由座椅、仪表板、门板、顶棚、立柱护板、地毯、方向盘等多样的内饰模块构成，外饰件由保险杠、前格栅、车灯、门把手、外后视镜、扰流板等丰富的产品组成。内饰件专注于营造舒适智能的驾乘空间，同时具备安全防护、人机交互、声学隔绝与储物便利等功能，随着真皮包覆、智能座舱等高端配置的升级，单车价值从千元级别延伸至数万元级别，大幅提升了乘坐体验和内饰质感。外饰件不仅承担碰撞缓冲、结构防护、空气动力学优化等实用功能，还通过造型设计和智能技术集成增强车辆的辨识度和科技感，凭借轻量化材料的应用和功能的进阶，价值量从数百元覆盖到数万元，助力整车性能和品牌形象的双重提升。随着智能座舱、舒适配置与科技感的持续升级，内外饰的功能集成度和材料创新不断提高，它不仅是整车成本的关键组成部分，更是车企实现产品差异化、顺应电动化与智能化趋势的核心领域，成为决定汽车整体品质和用户体验的核心竞争力。

1.2 行业发展情况及规模（全球产销量驱动）

全球汽车产销量的稳步增长是汽车内外饰市场发展的核心动力，为整个行业提供了持续且庞大的需求支撑。2024 年全球汽车产销量分别为 9250.43 万辆和 9531.47 万辆，同比分别变化 - 1.01%、+2.65%，全球汽车产销量的稳步增长，带动了座椅、保险杠、仪表盘等核心内外饰部件的刚性需求，为汽车内外饰市场规模的增长奠定了基础。

全球汽车内外饰件市场规模呈稳步增长态势，预计 2031 年将增至 2242.3 亿美元。汽车饰件行业是汽车零部件领域规模最大的细分市场，涵盖众多产品，从行业体量来看，内外饰的整体行业规模庞大，占汽车零部件总体规模的近四分之一。依据 QYResearch 的数据及预测，2024 年全球汽车内外饰件市场规模达到 1490 亿美元，2025 年将达到 1571.8 亿美元，2031 年预计将增至 2242.3 亿美元，期间年复合增长率（CAGR）为 6%。QYResearch 调研表明，2024 年全球汽车内饰件市场规模约为 1101.1 亿美元，预计 2031 年将达到 1567.5 亿美元，期间年复合增长率（CAGR）为 5.2%。

中国汽车产销量规模超过 3000 万辆，新能源汽车市场占有率突破 40%，推动中国汽车内外饰件量价齐涨。根据中国汽车工业协会数据，2024 年中国汽车产销量分别达到 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%、4.5%，产销量再创新高，持续保持在 3000 万辆以上的规模。其中，2024 年新能源汽车产销量分别为 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%、35.5%，新能源汽车新车销量占汽车总销量的 40.9%，较 2023 年提高 9.3 个百分点。随着我国汽车行业尤其是新能源汽车的蓬勃发展，对汽车内外饰行业的积极拉动作用已从规模扩张延伸到高端化、个性化层面，中国汽车内外饰行业发展前景广阔。

随着汽车产业向电动化、智能化转型，以及消费者驾乘要求的提高，中国乘用车内外饰件的单车价值量呈逐年增长趋势。随着汽车产业向电动化、智能化转型，以及消费者对驾乘体验要求的提升，内外饰不再是单纯的功能件和装饰件，而是成为定义车型个性、品牌差异和用户体验的核心环节。电动化简化了动力总成，让车企更专注于通过内饰设计营造空间；智能化将内外饰从静态部件转变为交互载体，像超大尺寸智能联屏、沉浸式声光系统以及集成大量传感器的智能大灯与保险杠，都大幅提高了技术的复杂性和单件价值；此外，消费者也不再仅仅满足于基础功能，而是对座舱的质感、舒适性与健康环保提出了更高要求。多种因素共同推动了汽车内外饰件单车价值量的明显提升。根据华经产业研究院数据，中国乘用车内外饰件单车价值量逐年增长，2022 年中国乘用车内饰件及外饰件的单车价值分别为 5000 元和 2000 元，预计 2026 年单车价值量将分别增至 5203.02 元和 2081.21 元，复合增长率约为 1%。

中国汽车内外饰行业发展迅速，市场规模占全球比例超过 30%。随着汽车行业的快速发展以及私家车个性化需求的日益增长，我国汽车饰件行业市场规模呈持续增长态势。我国内外饰部件行业的增长速度高于全球整体水平，近年来行业产值年增长率基本保持在 15%-20%，目前占全球市场比例超过 30%，2019 年国内汽车内外饰部件总体市场规模约为 2400 亿元。2024 年，中国乘用车内饰件市场规模约为 2888 亿元，同比增长 7.3%，中国乘用车外饰件市场规模约为 1443 亿元，同比增长 6.3%，这一增长趋势体现了国内整车制造能力的持续扩张以及消费者对车辆个性化、智能化需求的提升。

1.3 发展趋势及展望

汽车内外饰的定位与功能发生了根本性转变，当前正沿着 “智能化、轻量化、环保化、个性化与舒适化” 等多个方向协同发展。在电动化、智能化、网联化等多重变革的推动下，汽车行业正处于深度转型期，汽车从传统的 “代步工具” 向兼具科技感与美学的 “移动生活空间” 演变。随着用户对智能体验、能效环保与个性定制等多维度需求的提升，汽车内外饰的角色定位和设计理念发生了根本性转变，从基础的功能与装饰作用，转变为集智能交互、舒适体验、环保理念与品牌个性于一体的核心价值载体。新一代技术（如大模型、AI 与多模态感知）正深度融入内外饰的全链条，推动硬件集成、智能交互、绿色材料与先进工艺的持续迭代升级，使汽车内外饰成为用户体验与品牌创新的重要驱动力。

智能化趋势要求汽车内外饰件具备为驾乘人员提供智能控制、人机交互、信息娱乐等多种功能的能力，同时通过配备智能内外饰，大幅提高单车附加价值，这已成为内外饰市场扩容和竞争的焦点。在内饰件领域，仪表板、方向盘、座椅、门内饰板等部件集成了更多传感与控制单元，例如智能方向盘、发光表皮、隐藏式 “无感” 交互按键、智能语音助手等，从而提升了内饰件的智能功能。目前智能座舱已成为主流，集成了触控屏、语音助手、AR-HUD 等交互功能，推动内饰件价值提升。根据高工智能汽车研究院数据，2024 年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配智能座舱（联网大屏 + 多屏娱乐 + 智能语音交互）的搭载率升至 72.58%，预计 2025 年将突破 80%。在外饰件领域，随着技术发展，外饰件已从基础装饰、保护功能升级为智能载体，集成了激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器，车灯成为智能照明与信息交互终端，发光格栅、智能前脸、智能保险杠等逐渐普及，实现了驾驶辅助、环境感知和车路协同。在交互体验方面也实现了创新升级，用户可通过触控、语音、手势、APP 与外饰互动，如电动门把手自动弹出、智能充电小门自动开启、数字格栅和发光车标响应个性化设置及行车状态显示，营造出科技感与便利性。

轻量化趋势旨在保障汽车强度与安全性能的前提下，通过采用轻型材料、结构优化、工艺升级等方式尽可能降低车重，从而实现提升燃油效率、节能减排、增加续航里程的目标，其中内外饰件对整车轻量化意义重大。材料层面，近年超纤皮革、天然 / 合成纤维、铝合金、镁合金、碳纤维、改性塑料及各类加强复合材料等新材料逐步替代传统金属钢材，在满足强度要求的同时实现减重；结构层面，通过模块化设计、拓扑 / 尺寸 / 形状优化，减少冗余材料与连接件数量，结合零部件薄壁化、中空化、小型化等方式，与材料轻量化协同实现系统性减重；工艺层面，运用激光拼焊、液压 / 内高压成形、热冲压成形、化学 / 物理微发泡、CoreBack/CoreIn、高光 / 多色 / 免喷涂等先进成型技术，实现薄壁化与减重，提升表面和结构性能，减少零件数与连接点数量，通过一体化压铸将多零件高度集成，显著降本、提效并减重。

轻量化的作用已得到多方验证，据中国汽车工业协会统计，燃油车空载时约 70% 的油耗用于车身重量，若整车重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%；整车重量每减少 100kg，百公里油耗可降低 0.4-1.0L，二氧化碳排放量相应减少 7.5-12.5g/km；纯电动汽车重量每减少 100kg，行驶里程可增加 10%，节约电池成本 15%-20%。同时，汽车轻量化后，车辆加速性、控制稳定性提升，制动距离缩短，碰撞冲击力减小，噪音和振动也有所改善。因此，轻量化成为车企在电动化与智能化竞争中提升产品力和成本效率的重要抓手，也是未来汽车内外饰的重要发展趋势。

环保化趋势随环保健康意识增强逐步发展，汽车内外饰材料向绿色、可持续方向演进，核心是推动汽车产业与环境和谐共生，实现从材料、生产到回收的全生命周期可持续发展。材料方面，生物基与天然材料、可再生与回收材料、低挥发性有机化合物（VOC）材料的应用愈发广泛，部分新能源汽车座椅采用植物纤维面料，中控台和车门内饰板使用可回收塑料或生物基复合材料；工艺方面，低 VOC、水性化与免喷涂工艺替代传统喷涂，成为座舱环保的核心抓手。这些材料可有效减少车内有害气体挥发，降低环境污染，还为消费者营造更健康、舒适的驾乘环境，满足其对高品质、环保内饰的需求。2024 年约 45% 的新能源汽车品牌在内饰中至少使用一种可回收或生物基材料，较 2020 年增长约 30%，头部车企通过海洋废塑料、化学回收与天然纤维等路径实现汽车内外饰的环保可持续发展。

汽车内外饰的设计与功能正从满足基础需求向个性及舒适化的移动生活空间转变，深层驱动力是车企对消费需求的深度洞察与技术创新的融合。个性及舒适化趋势从视觉（内饰造型风格、色彩设计、零件精致度要求提升）、听觉（座舱 NVH 性能要求提高，以提供安静车内环境和娱乐享受）、感受等多方面提升舒适度，满足不同人群多维需求，使汽车内外饰更趋多元化、舒适化。内饰方面，软质表皮、真皮包覆提升触感与高级感，座椅通风、加热、按摩配置加速普及，“零重力座椅” 向整车渗透，IMD/INS 装饰、TPO 带背泡、彩色纤维与智能表面照明等工艺材料实现内饰风格、色彩与触感定制化，座舱智能化与一体化设计成为核心载体，隐藏式部件兼顾实用性与整洁美观性。外饰方面，车企通过家族化设计提升品牌辨识度，智能外饰件（发光前脸、保险杠、车标与隐藏式门把手）结合传感器（激光雷达 / 毫米波雷达 / 摄像头）与数字格栅，提升人机交互与安全功能，同时强化个性表达。

二、市场竞争格局

2.1 全球竞争格局

全球汽车内外饰行业竞争格局相对分散、集中度较低。一方面，汽车内外饰细分产品繁杂，功能及工艺差异大，技术门槛相对较低，单一公司难以覆盖所有细分品类，行业参与者众多；另一方面，下游车企对内外饰差异化、个性化需求高，供应链稳定且切换成本高，集中度提升较难，因此市场呈现集中度偏低、高度分散的竞争局面。根据华经产业研究院统计，2022 年全球乘用车内外饰件（不含座椅及车灯）市场 CR3 为 33.56%，显著低于车灯（2020 年全球 CR3 52%）、热管理系统（2019 年全球 CR3 59%）、座椅（2020 年全球 CR3 64%）、被动安全系统（2021 年全球 CR3 84%）等汽车零部件细分领域。

全球内外饰巨头中，除欧美日传统巨头外，中国企业已跻身头部。过去十年全球内外饰行业持续整合，主要企业市场份额逐步提升，以延锋汽饰为代表的中国企业通过股权整合与技术升级快速崛起。2022 年全球乘用车内外饰件（不含座椅及车灯）前五名及市场份额为：延锋汽饰（中国，17.09%）、佛吉亚（法国，9.46%）、安通林（西班牙，7.01%）、丰田合成（日本，4%）、丰田纺织（日本，3.33%），合计占市场 40.89%。欧美日汽车产业配套集群起步早、基础深厚，带动了汽车饰件行业发展；中国汽车产业近年快速发展，本土企业不断整合升级，以延锋汽饰为代表的中国企业通过股权调整实现自主可控，依托国内庞大市场需求及新能源汽车产业红利，逐步成长为全球内外饰领域重要力量。

2.2 国内竞争格局

中国汽车内外饰行业参与主体丰富，主要分为主机厂参股企业、外资 / 合资企业和第三方供应商三类。主机厂参股企业深度依托整车集团资源，典型代表有华域汽车（上汽集团子公司，控股延锋汽饰）、富维股份（一汽集团持股企业）、诺博汽车（长城汽车全资子公司）；外资 / 合资企业凭借全球化运营、成熟技术体系布局市场，核心参与者包括李尔、佛瑞亚、安通林、丰田合成、丰田纺织、安道拓、麦格纳等；独立第三方供应商聚焦成本控制与快速响应，代表企业有宁波华翔、新泉股份、继峰股份、拓普集团、常熟汽饰、模塑科技等。从市场分布看，自主品牌乘用车领域，整车厂更倾向选择本土内外饰企业；合资、外资品牌领域，配套供应多由合资饰件企业主导。近年在新能源汽车与智能座舱技术双重驱动下，本土企业的整体解决方案能力、同步开发效率及客户服务水平持续提升，不仅深度融入自主品牌正向研发体系，助力国产汽车转型升级，还逐步突破合资、外资品牌供应壁垒，国产替代进程明显加速，在汽车产业链中的地位愈发凸显。

中国乘用车内外饰市场呈现头部企业引领、竞争分散的格局，2024 年行业 CR5 为 38.95%，与全球集中度水平接近。2024 年中国乘用车内外饰市场前五名及市场份额为：华域汽车（延锋汽饰母公司，20.63%）、李尔（6.02%）、佛瑞亚（4.91%）、富维股份（4.06%）、宁波华翔（3.32%），合计占市场 38.95%。从结构上看，本土企业华域汽车是唯一一家份额超 20% 的头部企业，其余四家企业份额均低于 10%，这既反映出头部企业凭借主机厂资源或全球化技术优势形成一定壁垒，也体现出行业 “多品类、定制化” 特性，企业难以通过单一品类实现大规模垄断，导致整体竞争格局仍较分散。

长远来看，汽车内外饰行业竞争格局将呈现集中度稳步提升与结构性分化并存的特点。一方面，在产业整合与技术升级驱动下，具备技术壁垒、规模优势和同步开发能力的全球与国内龙头，通过并购重组与全球化布局，市场份额将持续扩大；另一方面，因汽车内外饰产品多样化、工艺差异及部分部件单件价值较低等行业结构特征，市场中仍将存在大量参与者，维持分散竞争的态势。

未来市场份额将逐步向具备系统化解决方案能力的头部企业以及响应更快、成本更优的本土供应商转移。在新能源汽车渗透率加速提升、汽车消费属性持续强化及主机厂降本诉求迫切的共同驱动下，本土供应商率先在新势力车企与自主品牌车型中实现突破，进而逐步向合资、外资品牌供应链渗透；智能座舱与智能外饰的发展推动电子集成技术升级与材料革新，利好具备全链条系统解决方案能力的头部企业；行业严苛的供应商认证标准及 “就近配套”“一品一点” 的紧密合作模式，为已突破原厂认证的头部本土企业构筑了坚固竞争壁垒，加速行业集中度提升。整体而言，未来行业份额迁移的核心主线是国产替代的深化与本土独立第三方供应商的崛起。

三、内外饰相关公司

3.1 产业分布特点

汽车内外饰行业 A 股上市公司在地域分布上呈现东部沿海聚集、围绕整车厂集群分布的特点。由于汽车内外饰件行业主要面向整车市场，体积大、仓储及运输成本高，基地需就近主机厂布局，因此其区域性与整车行业基本一致。目前我国已形成长三角、珠三角、西南、东北、中部、环渤海六大汽车产业集群。经梳理，中信汽车行业 A 股上市公司中，主营业务及产品涉及汽车内外饰的上市公司共 29 家，地域分布以浙江为核心、多省份协同发展：浙江省拥有 11 家相关上市公司，包括均胜电子、拓普集团、宁波华翔、继峰股份等行业龙头，产业集群效应显著；江苏省和上海市分别有 6 家、5 家相关上市公司，与浙江省共同构成 “长三角核心区”，涵盖从大型综合零部件集团到细分领域的完整产业链；广东省和安徽省各有 2 家相关上市公司，形成区域性产业节点；吉林省、北京市、山东省各有 1 家相关上市公司，其中吉林省的富维股份凸显了与东北老牌汽车工业基地的紧密关联。

下表整理了 29 家中信汽车行业主营业务及产品涉及汽车内外饰的上市公司具体信息，包括公司所在省份、2024 年营收及利润情况以及主要内外饰产品。

3.2 重点上市公司

3.2.1 华域汽车

公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等领域。同时，公司汽车内饰、座椅、被动安全、轻量化铝铸、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场，各类主要产品国内市场占有率较高，内外饰件板块中的汽车仪表板、门板、座椅、车灯、保险杠等产品细分市场占有率均居国内前列。

公司围绕 “智能化、电动化” 行业发展趋势，打造智能座舱平台、智能底盘平台、智能动力平台三大智能平台，汽车内外饰业务主要通过智能座舱平台发展：（1）延锋汽车饰件系统有限公司基于 “上车体” 产品战略，协同内饰、座椅、被动安全、座舱电子、外饰等五大产品资源，持续推动集成式创新，零压座椅、智能方向盘、氛围灯等创新产品新获小鹏汽车、吉利汽车、华为合作伙伴等整车客户重点车型配套定点，与多家整车客户构建整舱开发模式，提供整体座舱解决方案；同时不断拓展国际市场，除在全球汽车内饰市场保持较高占有率外，旗下汽车座椅和被动安全等核心业务板块已在大众、通用、奥迪、宝马、奔驰、特斯拉等全球重点客户上取得配套定点。（2）华域视觉科技（上海）有限公司围绕 “智能化技术、前瞻造型”，持续推进数字交互大灯、抬头显示、电子后视镜等创新产品的更新迭代和优化降本，数字交互大灯新获上汽奥迪、大众安徽等定点，并持续推动国产化芯片应用项目落地。

公司客户资源覆盖广泛且结构完善。经多年发展积累，已与上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、比亚迪、塞力斯汽车、特斯拉上海、吉利汽车、一汽大众、奇瑞汽车、小米汽车、华晨宝马、小鹏汽车、长安福特、北京奔驰、长安汽车、广汽集团、长城汽车、江淮汽车、北汽集团等国内主要整车企业建立良好长期合作关系。2025 年上半年，按汇总口径统计（含海外业务），公司超 63.7% 的主营业务收入来自上汽集团以外的整车客户，比亚迪、塞力斯汽车、特斯拉上海、吉利汽车、一汽大众、奇瑞汽车、小米汽车、华晨宝马、小鹏汽车、长安福特等跻身公司国内收入占比前十的业外整车客户。截至 2025 年 6 月底，公司新获取业务的全生命周期订单中，新能源汽车相关车型业务配套金额占比超 80%，国内自主品牌配套金额占比超 60%。

公司已形成完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。截至 2025 年 6 月末，公司所属企业在全国 23 个省、市、自治区布局了 361 个研发、制造和服务基地。随着国际化进程深入，公司汽车内饰、座椅、被动安全、轻量化铸铝、车灯和油箱系统等业务正逐步拓展全球市场，目前已在美国、德国、泰国、俄罗斯、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亚、塞尔维亚、马来西亚、乌兹别克斯坦等国家设立 99 个生产制造（含研发）基地，为国内外众多整车客户提供优质本土化研发和供货服务。

华域汽车在河南省设有生产基地，与当地多家主要整车企业建立紧密配套关系，布局围绕郑州和洛阳等汽车产业核心区域展开。

3.2.2 星宇股份

公司专注于汽车（以乘用车为主）车灯的设计、开发、制造与销售，是国内领先的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一。产品主要涵盖汽车前部灯具、后部灯具及内外饰车灯等，拥有先进的前照灯、后组合灯、小灯、电子、模具、工装生产制造工厂。

星宇汽车灯具主要包含智能前照灯、智能信号灯以及常规前照灯、信号灯。智能前照灯、信号灯系列运用百万级像素、万级像素、智能 matrix LED、ISD 像素化显示、MINI LED 等先进技术，实现汽车灯具智能化；常规前照灯、信号灯系列采用近光、ADB 模组、surface led、OLED、熏黑等技术，满足常规车型使用需求。

客户覆盖德国大众、一汽大众、上汽大众、戴姆勒、北京奔驰、德国宝马、华晨宝马、通用汽车、上汽通用、日本本田、一汽丰田、广汽丰田、日本日产、东风日产、广汽本田、东风本田、一汽红旗、东风汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、赛力斯、江淮汽车、北汽新能源及某国际知名新能源车企等众多国内外汽车整车制造企业。

公司总部位于常州市国家高新技术产业开发区，国内在香港、佛山、长春、上海设有子公司，国外在德国、日本、塞尔维亚、墨西哥、美国设有子公司。

公司产品收入包含车灯、控制器、三角警示牌及其他业务收入，其中车灯业务收入占比主导，近三年收入占比保持在 90% 以上且逐年上升。2024 年车灯类收入达 124.54 亿元，同比增长 29.75%，占总营收的 93.97%。

公司近五年及一期营业收入呈逐年增长态势，归母净利润波动上升。2024 年营收 132.53 亿元，同比增长 29.32%，归母净利润 14.08 亿元，同比增长 27.78%，增长显著且规模创新高；2025 年上半年营收 67.57 亿元，同比增长 18.20%，归母净利润 7.06 亿元，同比增长 18.88%，延续双位数增长，增长动能充足。

3.2.3 拓普集团

公司主营业务为汽车零部件的研发、生产与销售，主要产品涵盖汽车 NVH 减震系统、内外饰系统、轻量化车身、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统八大业务板块。其中，内外饰系统业务板块产品包括汽车门板、顶棚、主地毯、衣帽架、隔音隔热件、行李箱隔音件等隔声降噪产品，以及密封条、装饰条等外饰类产品；在内饰系统领域，全新研发的高端材料持续实现市场落地，例如高仿皮质顶棚应用于新款赛力斯 M9 车型，新型材料门内饰板获得 LUCID 等新能源车企订单，产品竞争力持续凸显。

公司主要客户涵盖国际国内智能电动车企和传统 OEM 车企。在国内市场，公司与华为 - 赛力斯、小米、吉利、比亚迪、奇瑞、理想、蔚来、长城、小鹏等车企的合作不断扩大，单车配套金额及订单量持续提升；在国际市场，与美国创新车企 A 客户、RIVIAN 以及 FORD、GM、STELLANTIS、BMW、MERCEDES-BENZ 等车企在新能源汽车领域展开全面合作。

工厂布局及产能优势显著。围绕国内主要汽车产业集群，公司已在宁波、重庆、武汉等地建立制造基地；为服务国际客户，在美国、巴西、马来西亚、波兰、墨西哥、泰国等国家设立制造工厂。通过上述布局，可高效服务客户，为拓展全球平台业务提供保障。公司持续推进产能建设，2024 年杭州湾八期、九期及济南、河南、墨西哥等工厂建设持续推进；2025 年上半年杭州湾九期及河南、泰国一期等工厂建设持续推进，其中泰国工厂预计 2025 年底建成投产。

公司近五年营业收入及归母净利润保持快速增长。2024 年营收 266 亿元，同比增长 35.02%，归母净利润 30.01 亿元，同比增长 39.52%，增长显著且规模创新高；2025 年上半年营收 129.35 亿元，同比增长 5.83%，归母净利润 12.95 亿元，同比下滑 11.08%，高基数下收入增速回落，归母净利润小幅下滑。

拓普集团在河南省设有子公司及生产基地，与当地多家整车企业建立直接或间接配套关系。其全资子公司河南拓普汽车部件有限公司成立于 2023 年，注册地为河南省开封市尉氏先进制造业开发区，是集团在河南的实体化布局。集团注重单车价值提升与系统集成供货，在河南推进工厂建设，可提升对本地整车厂（如比亚迪、奇瑞等）的就近配套能力与响应效率，契合汽车零部件行业 “区域集群化” 趋势，旨在贴近客户、降低物流成本、提高供应链响应速度。根据公司 2025 半年报，2025 年上半年河南工厂建设持续推进。

3.2.4 宁波华翔

公司业务涵盖乘用车内外饰件、车身金属结构件、汽车后视镜、电子电器附件及其他业务，经营区域覆盖亚洲、北美及欧洲市场。公司内外饰主要产品包括仪表总成、中控总成、门板总成、顶棚总成、立柱总成、后备箱零件、头枕、风管、格栅、加油 / 充电口盖、真木 / 真铝 / IMD/INS/ 氛围灯透光装饰条、电动踏板等内外饰件。

公司内外饰件收入占比自 2022 年起持续攀升，2022 年、2023 年、2024 年占比分别为 62.07%、65.20%、70.60%，2025 年上半年进一步提升至 71.95%，反映出公司收入结构向核心优势板块聚焦并强化的态势。公司一方面持续优化客户结构，新能源及自主品牌占比提升，推动以内外饰为核心的座舱相关配套加速增长，进而提高内外饰收入的整体占比；另一方面加大研发投入，在现有内外饰产品基础上不断迭代升级，且计划通过并购填补汽车座椅的产品空白，构建全座舱模块化供货能力，预计未来公司内外饰件收入将保持稳定增长。

公司核心客户基础稳固，新客户市场份额持续提升。作为核心供应商，公司为大众、丰田、宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎等高端外资品牌提供服务，保持经营稳定且持续盈利；在新能源时代背景下，公司在巩固外资车企市场地位的同时，依据市场变化快速优化客户结构，凭借自主研发能力、高性价比及快速响应优势，不断拓展自主品牌客户并迅速扩大市场份额，成为比亚迪、奇瑞、吉利、赛力斯、小米、一汽、江铃、理想、小鹏、蔚来、零跑等主机厂的重要供应商。

公司生产基地布局完备，已基本实现生产基地的全球布局。在全球范围内，公司拥有超 60 家生产基地及 3 家区域研发中心，在北美、欧洲、南亚均设有分支机构。国内布局上，公司已在宁波、上海、长春、沈阳、成都、天津、佛山、青岛、重庆、长沙、武汉、南京、合肥、芜湖等地建立多家生产基地，与国内重要主机厂的布局相契合；国外布局上，在北美（墨西哥、美国、加拿大）、东南亚（印尼、越南、菲律宾）也建立了多个生产基地。通过持续建厂布局，公司形成规模效应，与主机厂保持较短运输半径，节约管理成本，提升供货效率，构建高效配套网络，保障公司长期稳定发展。

公司近五年营业收入保持稳健增长，归母净利润波动相对较大。2024 年营收达 263.24 亿元，同比增长 13.07%，规模创历史新高，而归母净利润为 9.53 亿元，同比下降 7.51%。营业收入逐年增长主要得益于客户结构优化与产品升级，利润端波动较大则主要受海外亏损与业务结构切换影响。2025 年上半年实现营收 128.79 亿元，同比增长 10.89%，主要因自主品牌对国内收入（如井上华翔、华翔内饰等子公司）的贡献逐步提升，且映驰中国本期并表相应增加了营业收入；归母净利润为 - 3.74 亿元，同比下降 169.84%，主要是由于欧洲业务剥离以及北美井上回购事项产生 10.20 亿元非经常性损失，剔除这些因素后，扣除非经常性损益的归母净利润为 6 亿元，同比增长 26.44%，北美减亏效果符合预期，同时国内降本增效措施显现，毛利率逐步改善。

宁波华翔在河南省设有子公司及生产基地，是上汽郑州工厂的一级配套企业。其于 2017 年 6 月 27 日成立子公司郑州井上华翔汽车零部件有限公司，注册资本 1000 万元人民币，注册地址位于河南省郑州市中牟县姚家镇轩城大道与轩兴街交叉口向东 100 米路北 1 号 2 号厂房，主要从事汽车内外饰件的研发、制造及进出口业务，产品涵盖仪表板总成、门板总成等，拥有 6 项实用新型专利。公司自 2018 年启动厂房建设，建成后形成年产 27.1 万套汽车仪表板、副仪表板，1.5 万套尾门饰板、扰流板总成、C 柱及 5 万件包覆件，以及年产 10 万套门板线的产能；2024 年申请新建年产 100 万套仪表板、副仪表板、门板等内外饰件项目，总投资 4500 万元。

3.2.5 继峰股份

公司是一家专注于汽车内饰件及其系统、乘用车座椅以及道路车辆和非道路车辆悬挂驾驶座椅与乘客座椅的开发、生产及销售的全球性汽车零部件供应商。主要产品包括：1）乘用车座椅、内饰件产品及解决方案，可提供乘用车座椅、座椅头枕、座椅扶手、中控系统、隐藏式电动出风口、内饰部件等产品及解决方案；2）商用车座椅系统及解决方案，可提供卡车座椅、非道路车辆座椅部件（农业机械、牵引机、建设机械、叉车）、火车及公共汽车座椅部件、游艇座椅部件、航空座椅部件等。

公司客户覆盖乘用车、商用车等各类交通运输车型生产企业。1）在乘用车领域，公司客户涵盖中、高、顶级汽车制造商及汽车零部件供应商，目前已与全球主要整车厂商建立产品开发与配套供应关系，客户包括奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保时捷、大众、斯柯达、沃尔沃、通用、福特、凯迪拉克、特斯拉、本田、丰田、日产等国外主流厂商，以及一汽、上汽、东风、长城、红旗、比亚迪、吉利汽车、小鹏、蔚来、理想等国内优势汽车企业。2）在商用车领域，公司在全球范围内为卡车、农业机械、建筑机械、叉车、公共汽车、火车、飞机开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。卡车和房车座椅的主要客户包括戴姆勒、福特卡车、MAN、帕卡、上汽集团、陕汽、陕汽商用、一汽解放、一汽青岛、福田等；农业机械和建筑机械座椅的主要客户有 AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪尔公司、久保田、约翰迪尔等；物料运输车和草坪车座椅的主要客户有皇冠、现代、永恒力、凯傲、曼尼通、丰田等；轨道交通和公共汽车座椅的主要客户有阿尔斯通、庞巴迪、大宇、德国联邦铁路、西门子、斯塔德勒等。

公司构建了覆盖全球的生产与营销网络，在全球 20 个国家拥有超 80 家控股子公司，为多个国家的主机厂客户、一级供应商客户提供汽车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅等汽车零部件。全球市场的销售布局增强了公司抵御个别地区下游整车厂销售波动风险的能力，保障日常经营的持续稳定。公司积极推进乘用车座椅领域的新产能建设，以适应业务规模的持续扩大，确保在手订单顺利交付。2025 年上半年，合肥、常州、芜湖、福州、义乌、天津、长春座椅基地已如期建成投产，宁波、北京、重庆座椅基地按计划完成布局并启动建设，国内产业布局进一步完善。同时，公司与格拉默携手推进座椅业务全球化布局，东南亚座椅基地已于上半年投产，欧洲座椅基地正按计划建设。

公司近五年营业收入整体呈持续扩展态势，归母净利润波动剧烈。2024 年营收达 222.55 亿元，同比增长 3.17%，收入创历史新高，而归母净利润为 - 5.67 亿元，同比下降 378.01%，大幅转亏，主要因格拉默受欧洲需求疲软及 TMD 出售一次性费用影响，拉低集团收入增速与利润表现。2025 年上半年实现营收 105.23 亿元，同比增长 4.39%，主要由于去年同期包含已出售的美国 TMD 公司；随着公司全方位降本增效措施的持续推进，实现归母净利润 1.54 亿元，同比增长 189.52%，扣非归母净利润 1.89 亿元，较上年同期增长 598.63%。2025 年上半年，公司战略新兴业务发展迅猛：乘用车座椅业务营收 19.84 亿元，同比翻倍增长；出风口业务营收 1.36 亿元；车载冰箱营收约 7700 万元，同比数倍增长。

3.2.6 富维股份

公司是国内领先的汽车零部件系统解决方案提供商，聚焦座舱系统、外饰系统、智能视觉、轻量化业务、衍生业务五大核心业务领域，构建了从研发设计、智能制造到全生命周期服务的完整产业生态。公司内外饰产品涵盖：1）座舱系统，包括乘用车座椅、商用车座椅、座椅骨架、乘用车车门、商用车车门、乘用车副板、商用车顶棚、商用车高架箱、汽车仪表板、全液晶仪表；2）外饰系统，包括前保险杠、后尾门、扰流板、侧裙板、后视镜等。

公司国内基地布局丰富，目前已建成覆盖长春、成都、佛山、青岛、天津的五大核心生产基地，以及上海、合肥、常州等新兴战略基地，形成 8 大研发中心与 47 家子公司的协同网络。多地域布局既能满足中国一汽国内整车市场的配套供货需求，又可通过外埠基地向周边市场辐射，显著提升市场覆盖率与品牌影响力，为公司规模持续壮大奠定坚实基础。

公司拥有多元化的优质客户体系，已为一汽红旗、一汽 - 大众、一汽丰田、一汽奔腾、一汽解放、吉利、长安、奇瑞、长城、北汽、沃尔沃、奔驰、宝马、蔚来、理想、小鹏、大众安徽、奥迪 - 一汽新能源、赛力斯、中国重汽、北汽福田等国内多家传统车企及新势力头部企业提供配套服务。

3.2.7 新泉股份

公司是汽车饰件整体解决方案提供商，拥有较为完善的汽车饰件产品系列，主要产品涵盖仪表板总成、预置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等，已实现商用车及乘用车应用领域的全覆盖。其中，仪表板总成和门板是公司两大核心产品，合计占公司收入的 80% 左右，2024 年两项业务收入呈持续增长态势。

公司具备优质的客户资源。成立之初立足汽车零部件产业集中的长三角地区，以仪表板总成为核心产品，迅速与一汽集团等汽车制造商建立合作关系；随着技术水平、生产工艺及服务能力的不断提升，逐步扩大汽车饰件产品应用范围，快速抢占以中、重型卡车为代表的商用车市场，成为该领域汽车饰件总成服务的领先企业；同时，产品不断应用于乘用车领域，成为部分乘用车制造商的核心零部件供应商。目前，公司与一汽解放、北汽福田、陕西重汽、中国重汽、东风汽车等国内前五大中、重型卡车企业，以及吉利汽车、奇瑞汽车、理想汽车、上海汽车、一汽大众、上海大众、广汽集团、比亚迪、蔚来汽车、小米汽车、长安福特、江铃福特、长城汽车、国际知名品牌电动车企业等乘用车企业均建立了良好的合作关系，跻身国内第一梯队饰件供应商行列。

公司积极进行战略布局，并开拓国际市场。以长三角地区、京津地区、华中地区、华南地区、西南地区汽车产业集群为市场基础，结合现有客户生产区域布局，在常州、丹阳、芜湖、宁波、北京、青岛、长春、鄂尔多斯、长沙、佛山、成都、宁德、重庆、西安、上海、杭州、合肥、天津、大连、安庆等 20 个城市设立了生产制造基地，大幅提高了产品供应效率，提升产品准时交付能力，有效降低产品运输成本。为把握汽车产业国际领域内的发展趋势、满足客户需求，公司已在马来西亚、墨西哥、斯洛伐克投资设立公司并建立生产基地，并在美国、德国设立子公司，培育东南亚、北美和欧洲市场并推动公司业务辐射至全球。

公司近五年营业收入及归母净利润快速增长。2025 年上半年公司收入规模稳步增长，经营利润稳中有升，实现营业收入 74.59 亿元，同比上升 21.01%；归属于母公司的净利润 4.22 亿元，同比上升 2.80%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 4.15 亿元，同比上升 1.20%。

3.2.8 申达股份

公司是一家以产业用纺织品研发与制造和进出口贸易为主的多元化经营上市公司，主要业务包括汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务，也是目前规模最大的主营业务，主要为下游客户提供汽车内饰件和应用于降低车内噪音的声学解决方案。主要产品包括：地板系统产品，涵盖地毯及配件垫；声学元件产品，主要指在汽车内部起到隔音作用的绝缘件产品，包括隔音前围、一般隔音材料、以及轮拱内衬；软饰小件产品，指安装在汽车驾驶舱、车厢、后备箱等各部位的内饰、软饰部件，包括后备箱饰件、包装托盘、及其他内饰零部件。

公司主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特兰蒂斯、丰田、本田、大众、宝马、吉利沃尔沃、蔚来、理想等。2025 年上半年，汽车内饰板块主营业务收入 40.38 亿元，较去年同期减少 6.27%。境内汽车内饰业务主要客户包括奔驰、吉利、宝马、大众、蔚来、通用等，因部分客户项目产品已临近供货周期尾声，承接的新项目尚在爬坡期，2025 年上半年度境内主营业务收入 9.79 亿元，较去年同期降低 12.20%；境外企业因受欧美地区整车客户产量下降影响，主营业务收入为 30.71 亿元，较去年同期降低 4.25%。

公司近五年收入总体呈先降后升的弱复苏轨迹，利润端 2024 年实现扭亏。2025 年上半年，公司实现营业收入 52.34 亿，同比下降 13.79%；利润总额 - 1,798.82 万元，相较去年同期减少 12,761.76 万元。主要原因包括：（1）汇率波动导致公司主要境外子公司 Auria 的欧元借款产生 8,360 万元人民币汇兑损失；报告期内公司汇兑损失共计 1.03 亿元，去年同期为汇兑收益 8,913.73 万元。若剔除汇兑损益，公司 2025 年上半年度利润总额为 8,513.42 万元，较去年同期增加 6,464.20 万元。（2）汽车内饰业务板块部分客户产量减少，部分车型降价导致收入减少。（3）公司进出口贸易板块为更好专注于主要战略目标、降低公司经营风险与资金风险，于 2024 年下半年出售两家非核心子公司，因此贸易板块收入较上年同期减少；同时上半年度受关税政策影响对美国收入有所下降。

3.2.9 模塑科技

模塑科技是中国领先的汽车零部件供应商，主营业务聚焦于汽车保险杠等汽车外饰系统及轻量化零部件的研发、生产和销售。公司产品体系覆盖汽车外饰件及内饰件产品、创新智能部件两大领域，主要产品为汽车外饰件产品。公司的汽车饰件产品主要分为汽车外饰塑件和内外饰电镀件。其中，汽车外饰塑件包括前后保险杠总成、门槛总成、前后翼子板总成、散热器格栅总成、塑料尾门、车身防擦条等。汽车内外饰电镀件包括电镀格栅、雾灯盖板总成、车身装饰条、Logo 等产品。创新智能部件主要包括：发光格栅（集成位置灯与呼吸灯功能）、主动进气格栅（AGS）等部件。

公司已成为众多知名汽车品牌公司的定点厂商。核心客户覆盖全球豪华品牌与新能源车企，主要客户包括：1）传统汽车客户：宝马、北京奔驰、上汽奥迪、上汽通用、上汽大众、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、长安汽车、长城汽车、吉利汽车等。2）新能源客户：北美知名电动车企、理想、比亚迪、赛力斯、国内新锐电动车企、蔚来、小鹏、极氪、智己、飞凡、岚图等。得益于长期的良好合作，公司与整车厂的合作关系日益稳定和紧密。公司凭借稳定的客户资源和较强的产品开发能力，在业内获得了较好的口碑及声誉，在市场开拓以及新项目获取方面的能力相比竞争者具有显著的优势。

公司已形成覆盖全球的产业布局，在汽车外饰件保险杠细分领域占据行业领先地位，年汽车保险杠生产能力达 600 万套以上。公司目前已在无锡、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地，在北京、上海及江阴设有研发中心。参股公司北汽模塑在北京、合肥、重庆、成都、株洲设立生产基地，就近为主机厂提供服务。目前国内成规模厂商中，模塑科技的生产规模和配套能力排在行业前列。

公司近五年收入总体呈先升后降的态势，利润端受到税费及汇兑等因素扰动。2025 年上半年，公司实现营业收入 33.99 亿元，较去年同期下降 4.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.93 亿元，同比减少 18.12%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 2.42 亿元，同比减少 26.12%；资产负债率由 2025 年初的 58.14% 下降至 50.89%，下降 7.25 个百分点。

3.2.10 岱美股份

公司主要从事汽车内饰件的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。公司主要产品为汽车的顶棚系统和座椅系统的内饰件，包括遮阳板、头顶、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等汽车内饰产品。

公司已与全球主要整车厂商建立产品开发及配套供应合作关系。在国际市场，公司以一、二级供应商身份，为宾利、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、Stellantis、大众、特斯拉、Rivian、丰田、本田、日产等大型跨国汽车企业配套供应零部件；在国内市场，主要为上汽通用、一汽大众、上汽大众、长安福特、东风日产、神龙、北京奔驰、长城、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、比亚迪等国内优势汽车企业配套供应产品。公司还先后多次荣获通用全球优秀供应商、大众全球 A 级供应商、Stellantis 战略供应商、福特全球 Q1 供应商、佛吉亚优秀供应商等资质。

公司已构建覆盖 18 个国家的全球性营销与服务网络，具备国内行业领先的产品全球交付能力。依据下游整车厂商及其一级零部件供应商的分布区域，公司在上海、浙江、美国、法国、墨西哥、越南等地均设有生产基地与研发中心，并在日本、韩国、德国、英国、西班牙、捷克等国家布局境外销售和服务网络。

公司近五年营业收入稳步增长，净利润增幅高于营收，2025 年上半年因墨西哥工厂火灾和美国关税影响导致净利润阶段性大幅下滑，剔除偶发因素后盈利小幅同比增长。2025 年上半年，公司实现营业收入 31.75 亿元，同比减少 3.35%，主要因北美地区部分新能源下游客户销量减少；实现利润总额 2.60 亿元，同比减少 47.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.41 亿元，同比减少 42.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.02 亿元，同比减少 4.87%，主要源于公司墨西哥厂房事故损失、关税成本增加等；若剔除上述因素，2025 年上半年还原后的净利润约为 4.31 亿元，同比小幅增加 2.48%。

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