小马智行-W(02026.HK)预计11月6日上市 引入Ghisallo、Athos等基石

格隆汇10月28日丨小马智行-W(02026.HK)发布公告，公司拟全球发售4195.57万股发售股份，中国香港发售股份419.56万股，国际发售股份3776.01万股(以上可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)；2025年10月28日至11月3日招股，预期定价日为11月4日；公开发售价将不会超过每股发售股份180.00港元，A类普通股将以每手100股A类普通股进行交易，高盛、BOfA SECURITIES、Deutsche Bank、华泰国际为联席保荐人；预期A类普通股11月6日于联交所开始买卖。

Pony是实现自动驾驶出行大规模商业化的领导者，为(i)截至最后可行日期唯一一家获得在四座一线城市提供面向公众的自动驾驶出行服务全部可得及所需监管许可的L4自动驾驶科技公司，截至同日运营一支由超过720辆自有自动驾驶出租车组成的车队；及(ii)中国首家于2024年12月获准在跨省高速公路上进行L4无人驾驶的自动驾驶卡车编队测试的公司，截至最后可行日期运营一支由超过170辆自有及租赁自动驾驶卡车组成的车队。

公司于2018年底成为首家在中国推出自动驾驶出行服务的L4自动驾驶科技公司，早于同业数月。公司提供的自动驾驶出行服务使乘客能够通过即时预约车辆的方式乘坐由公司专有的“虚拟司机”技术驱动的无人驾驶车辆。根据弗若斯特沙利文的资料，截至最后可行日期，公司是中国首批获得在四座一线城市的指定区域运营全无人驾驶的L4自动驾驶出租车经营许可的公司之一，也是唯一一家获得在该等城市提供面向公众的自动驾驶出行服务全部可得及所需监管许可的自动驾驶科技公司，而公司的同业目前尚未在该等城市取得所有有关许可。此外，公司也是中国首家于2024年12月获得监管部门批准在跨省高速公路上进行无人驾驶的自动驾驶卡车编队测试的公司。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按国际发售价认购或促使其指定实体认购总金额1.20亿美元(或约9.32亿港元)可购入的有关数目发售股份。假设国际发售价的指示性发售价为180.00港元，即最高公开发售价，则基石投资者将认购的发售股份总数将为517.93万股发售股份。基石投资者包括Eastspring Investments (Singapore) Limited(“Eastspring”，最终由保诚(02378.HK)全资拥有)、Ghisallo、Athos、Hel Ved、Ocean Arete。

根据香港公开发售及国际发售的指示性发售价每股发售股份180.00港元计算，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，公司估计将从全球发售获得所得款项净额约71.936亿港元。公司计划将从全球发售获得的所得款项净额用于以下用途：约50%将于未来五年内分配作推行公司的市场进入战略，以在公司的主要可触及市场(包括自动驾驶出行服务及自动驾驶卡车服务)进行L4自动驾驶技术的大规模商业化，包括业务开发、生产、销售与营销、客户服务以及与行业参与者的合作；约40%将于未来五年内分配作持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发；约10%将用于营运资金需求及其他一般公司用途。

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