均胜电子(00699.HK)预计11月6日上市 宁波新质等基石加持

格隆汇10月28日丨均胜电子(00699.HK)发布公告，公司拟全球发售1.551亿股H股，中国香港发售股份1551万股，国际发售股份约1.396亿股(以上可予重新分配以及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)；2025年10月28日至11月3日招股，预期定价日为11月4日；发售价将不超过23.60港元，每手买卖单位为500股，中金公司及瑞银集团为联席保荐人；预期股份将于2025年11月6日开始在联交所买卖。

集团是智能汽车科技解决方案提供商，提供汽车零部件行业关键领域(主要为汽车电子和汽车安全)的先进产品和解决方案。集团的业务专注于汽车零部件的研发、制造和销售，于2024年全球汽车零部件行业中排名第四十一，根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计，集团是中国和全球第二大汽车被动安全产品供应商。

集团的智能解决方案支持信息互动、环境探测、分析、决策和控制等功能，提升驾驶体验与安全性。集团的汽车电子业务专注于智能交互界面和域控技术，从而实现个性化体验和车辆与驾驶员之间的无缝沟通，而新能源管理系统分部则利用智能能源管理来改善充电性能及电池安全。在汽车安全方面，集团采用监控和预测分析技术，以实现疲劳监测、自适应安全响应和自动保护措施(如碰撞前调整)等功能。

集团已订立基石投资协议，据此，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购总额约1.071亿美元(或约8.32亿港元(假设指示性发售价为23.60港元，即最高发售价))可购买的有关发售股份数目。按每股发售股份23.60港元的指示性发售价(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为3525.2万股。基石投资者包括Jun Sheng SP(“JSC”，JSC International Investment Fund SPC旗下的独立投资组合，由璟泉均胜全资持有)、宁波新质产业投资有限公司(“宁波新质”，由宁波高新技术产业开发区管理委员会(宁波甬江科创区管理委员会)最终控制并全资拥有)、Jump Trading Pacific Pte. Ltd.(“Jump Trading”)、钟鼎资本八期投资有限公司(“钟鼎资本八期”、中邮理财、Vandi Investments Limited(“Vandi”，由建银国际(控股)有限公司间接全资拥有)、Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.(“Fidelidade”)。

假设发售量调整权及超额配股权未获行使，并假设发售价为每股股份23.60港元(即最高发售价)，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约34.585亿港元。集团拟将全球发售所得款项按以下金额作以下用途：约35.0%预期将用于通过投资于集团的汽车智能解决方案和前沿技术的研发和商业化，提升集团在智能汽车科技行业的领导地位，把握下游汽车行业的变革机遇；约35.0%预期将用于改善集团的生产制造能力及成本效益以及优化集团的供应链管理；约10.0%预期将用于扩大集团的海外业务市场占有率，并与整车厂客户合作实现海外扩展；约10.0%预期将用于具有与集团业务在技术专长、业务营运和品牌概况方面互补的标的的潜在投资和并购机会，旨在巩固集团在汽车行业电动化和智能化趋势中的市场地位；约10.0%预期将用于营运资金及一般企业用途。