10月21日上午,A股市场延续回暖势头,前期强势的光模块CPO、消费电子等概念表现活跃,中际旭创、新易盛等光模块CPO龙头暴力反弹涨超6%。截至11点01分,光模块CPO概念股权重占比超51%的创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超4%,盘中成交额快速过亿元。
据机构统计,光模块仍存在较大供需缺口。国盛证券表示,根据LightCounting报告,800G 光模块2023年开始应用,2024年起量约750万支,2025年需求量预计达到1800万支,2026年之后保持较高需求;1.6T光模块2025年开始应用,约270万支。高速光模块仍有供给缺口,麦肯锡预测,到2027年,800Gbps光收发器的产能将低于市场需求40%至60%;而到2029年,1.6Tbps收发器的供应缺口可能也将达到30%至40%。
资料显示,创业板人工智能ETF华夏(159381),跟踪创业板人工智能指数(970070.CNI),精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%,同时覆盖国产软件+AI应用企业,具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创(20.95%)、新易盛(20.42%)、天孚通信(5.39%)。场内综合费率仅0.20%,位居同类最低。场外联接(A类:025505;C类:025506)。
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