集采三进落地！引爆基层医药市场

作者 | 晓琳

编辑 | 郑瑶

随着全国27个省/市/自治区逐步落实集采药品“三进”工作，基层用药市场正历经新一轮变化。

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一地采购金额激增277.58%

10月18日，江西医保局官微公布的一组数据为此提供了具体例证，2024年8月启动集采药品“三进”工作以来，截至2025年9月30日，江西自愿申请参加采购集采药品的有21642家，包括14518家基层医疗机构、370家民营医疗机构、6754家零售药店，覆盖率73.6%。

在药品交易方面，已纳入586家企业670个品种1974个产品，省招采平台总全省交易数量24574.87万片/粒/袋/支，交易金额1.94亿元。与2024年底相比，覆盖产品数增加28.43%，品种采购量增加258.37%，采购金额增加277.58%。

江西的情况并非个例，而是全国趋势的一种体现。不少地方也相继公布了各自实施进展的详细数据：

各地纳入“三进”清单的药品数量较为可观，例如安徽首批为1628个，甘肃超过2000个，重庆品规数量达到3586个，西藏为3462个，新疆共纳入2798个。（公众号首页回复“1019”，获取已公布地区集采药品“三进”清单完整版表格）。

在参与单位广度上，重庆市将180家民营医院、1661家药店和1532家村卫生室纳入体系。浙江衢州市共有348家定点零售药店、82家定点民营医疗机构、424家村卫生室（社区卫生服务站）参与，占三类机构总数的70%以上……

这些数据反映出，集采药品“三进”政策进一步激活了基层用药市场。

从各地已发布的文件来看，数量方面通常要求零售药店配备不少于50种集采药品，民营综合型三级医疗机构不少于80种，其他民营医疗机构则与药店一样为50种。

价格方面，公立基层医疗机构按照药品“零差率”政策，以集采中选价销售；定点民营医疗机构以不高于中选价销售；鼓励定点零售药店以不高于中选价销售，采取双标签（集采中选价格和销售价格）规范公示药品价格。

在实际执行层面，各省根据自身情况也展现出了不同的侧重点和严格程度：

1.对于以鼓励为主的零售药店，部分省份药店参与积极性较高，如湖南已实现14个市州1800余家定点零售药店全覆盖，以及新疆、陕西等地还进行了药店示范店的评选和授牌。

2.纳入“三进”范围的基层医疗机构类型在不断拓宽，以往提及的基层医疗机构多聚焦于村卫生室，而现在已逐步扩大，像江西、广东、黑龙江和辽宁发布的文件中都包括了乡镇卫生院、社区卫生服务中心/站。

3.对配备药品数量要求也呈现出动态调整的提高趋势，如湖南除前期试点纳入的660个集采中选药品外，此前预计今年三季度集采中选药品种类将增至800个以上，后续还将根据各批次集采进度动态扩容。

4.在价格管理方面，各地更是展现了多样化的创新思路。江西在鼓励药店按中选价销售的同时，也给出了明确的加价空间（顺加不超过15%）；湖南则探索更为市场化的“量价挂钩”机制，将药店的“量价比较指数”与其加成比例挂钩，对价格持续偏高的药店适当降低加成比例，以此压减虚高价格；郑州则采取了财政激励手段，参照基本药物补助办法，对村卫生室和社区卫生服务站按集采药品使用金额的15%给予补助。

同时，为确保“三进”政策有效落地，各地文件也对执行监督和货款回款等关键环节作出了硬性约束。

大部分省份明确禁止“三进”机构向企业收取上架费、返点、回扣等。西藏特别强调了供应企业的配送责任，确保不因订单大小或地理位置而拒绝或拖延配送。江西则设定了清晰的回款时限（原则上不超过交货验收合格后次月底），并探索将直接结算范围扩大至民营医疗机构和零售药店。

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在基层，这些药企、药品最受欢迎

随着集采药品深入基层市场，药企之间的竞争格局也正在重塑。这一趋势对那些依赖传统多级分销模式的企业构成了直接挑战，同时也为那些在集采中积极布局的企业带来了新增长机遇。

从近期安徽和青海公布的“三进”药品清单来看，科伦药业、石药集团、齐鲁制药、扬子江药业、国药等大型药企，其进入基层的药品数量普遍排名靠前。

在安徽的清单中，齐鲁制药以44个药品位列第一，科伦药业、扬子江药业、石药集团和正大天晴也均有超过30个药品入选。同样，在青海，科伦药业更是有63个药品进入清单，石药集团、贝特药业、扬子江药业和国药的入选数量也均在40个以上。

药品品类方面，清单中药品多以基层常见病、慢性病用药为主，这一情况也与米内网公布的2025年上半年基层用药市场整体趋势相吻合。

2025年上半年，城市社区市场药品销售额约450亿元，无论是化学药还是中成药，心脑血管疾病用药市场份额占比均超30%，排名第一。乡镇卫生院药品销售额超400亿元，在中成药方面，心脑血管疾病用药同样显示出主力地位，占比超31%；化药和生物药用药方面，全身用抗感染药物以超过25%的占比位居首位。

与基层医疗机构不同，城市实体药店市场展现出更为多元的消费场景，其上半年销售额超过1500亿元，规模远超基层医疗。

在药品结构上，抗肿瘤和免疫调节剂以约24%的占比，成为化药和生物药中的第一大品类。紧随其后的是消化系统及代谢药（超22%）和心脑血管系统药物（超11%）。中成药方面，呼吸系统疾病用药“称王”，占比接近28%；其次是消化系统疾病用药，占比超过15%。

附：已公布地方集采药品“三进”清单部分。

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