生产制造产业日报(10.14) : "行业动态汇总"

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爱建智造周观：自主可控大势已定，看好平台型半导体设备供应商 本周沪深300指数下跌0.51%，机械设备板块下跌0.26%，排名申万一级行业第19位。轨交设备子板块表现最佳，PE-TTM估值上涨2.81%。半导体设备市场关注新凯来在2025湾区半导体芯片展的亮相，预计2025年全球300mm晶圆厂设备支出将超过1000亿美元。人形机器人商业化进程加速，FigureAI发布第三代人形机器人Figure03。可控核聚变工程进展快于预期，产业链招标有望持续放量。建议关注核心零部件配套企业德昌电机控股和中大力德。

英伟达将三星添加至NVLink Fusion生态系统，用 英伟达在COMPUTEX2025上发布NVLinkFusion，旨在扩大数据中心和企业AI市场影响力。NVLinkFusion允许客户使用NVLink技术进行定制设计，并与英特尔等合作伙伴合作。英伟达引入三星代工厂，支持定制CPU和XPU需求。NVLinkFusion支持非英伟达CPU或加速器，但合作伙伴需遵守严格限制。生态系统包括英特尔、高通、富士通等，富士通将开发FugakuNEXT超级计算机，利用NVLinkFusion技术。

Ethena Labs：USDtb成为首个符合GENIUS法案的联邦监管稳定币 【Ethena Labs：USDtb成为首个符合GENIUS法案的联邦监管稳定币】金色财经报道，据Ethena Labs披露，USDtb智能合约已移交至Anchorage Digital，这一里程碑式的本土化举措使USDtb成为首个在GENIUS法案框架下以合规方式发行的联邦监管稳定币。

OpenAI官宣自研首颗芯片，AI界「M1时刻」九个月杀到！联手博通三年10GW OpenAI与博通合作，打造新一代AI定制加速器，预计2029年底部署10GW算力。项目已秘密研发18个月，首颗芯片9个月后量产。OpenAI负责设计芯片和系统架构，博通负责机架扩展和互联方案。此次合作标志着AI领域的重大进展，有助于OpenAI摆脱对英伟达等外部供应商的依赖，实现更高效、更智能的AI模型。

中船防务(00317)午后涨近6% 交通运输部启动航运业、造船业及相关产业链调查 智通财经APP获悉，中船防务(00317)午后涨近6%，截至发稿，涨4.72%，报15.75港元，成交额8021.74万港元。消息面上，交通运输部会同工信部等部门对我国航运业、造船业和相关产业链供应链安全和发展利益受美301调查影响或可能影响情况，相关企业、组织或个人是否存在实施、协助、支持美国在航运业、造船业及相关产业链供应链对我国采取歧视性限制措施的行为，及其他相关事项开展调查。值得注意的是，10月10日，交通运输部发布《关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告》，10月14日起，对美船舶收取船舶特别港务费。申万宏源表示，中国对美反制，航运船舶再迎历史机会。后续重点跟踪：如果美资参股中国制造的船舶豁免，中国造船订单有望爆发；中美和谈，美国301调查同步取消，利好造船；中美和谈，中国采购美国油，运距拉长。

上半年营收同比增长超20% 优迅股份IPO明日上会 优迅股份将接受科创板上市委审议，加速国产光通信电芯片企业上市进程。公司产品广泛应用于接入网、无线网络、数据中心等核心场景，2024年市场占有率位列中国第一、全球第二。业绩持续增长，2025年上半年营收同比增长超20%。优迅股份在高端产品领域加速国产替代，25G与4通道100G电芯片已在数据中心、5G传输等场景批量应用。公司在超高速芯片研发方面取得重要突破，预计2026年量产50GPON芯片。此外，公司积极布局新兴市场，掌握深亚微米CMOS、锗硅Bi-CMOS双工艺，具备全速率芯片设计能力。科创板IPO将为优迅股份突破技术壁垒、拓展新赛道提供助力。

生产制造产业日报(10.13) : AI芯片订单提振市场 两大芯片巨头英伟达和AMD与AI企业OpenAI达成亿级算力订单，英伟达投资1000亿美元，AMD获得OpenAI约10%股权。大洋电机加速向机器人领域布局，递交发行H股申请，欲以“A+H”双平台架构开启全球化新征程。改革英国党领袖Farage承诺推动加密货币去监管化。联发科表示愿在印度生产芯片。美国参议院通过“2025年国家人工智能保障准入和创新法案”，要求英伟达、AMD等AI芯片厂商优先考虑美国公司订单。Intel取消2800亿芯片厂计划。冀东场“井”在陕北地区成功开采天然气。SEMI最新报告预测，2026年至2028年全球300毫米晶圆厂设备支出将达3740亿美元。福建舰海试告捷，三型舰载机成功起降。

CPO，重要里程碑 博通宣布其Tomahawk6-Davisson（TH6-Davisson）共封装光纤(CPO)以太网交换机上市，提供102.4Tb/s速度，将光器件带入下一代网络。博通与Meta合作，实现100万小时400G等效端口设备“无抖动”运行，验证CPO技术成熟度。CPO技术可降低功耗、提高信号完整性，支持AI和云数据中心。博通和Nvidia均推出基于CPO的交换机，预计2026年推出。

韩机构预测2028年全球AI芯片需求达到短期峰值，韩国芯片销售额或增长一倍 全球AI芯片需求预计2028年达峰值，韩国芯片销量有望增倍。现代汽车证券研究中心负责人预测，AI芯片需求增长由AI服务器等基础设施带动，HBM市场今年将增长125.5%，存储芯片和代工市场规模将创新高。尽管芯片股上涨担忧，但预计国内半导体企业表现良好，半导体行业将稳定股指。

我国科学家研究的芯片，突破世纪难题 北京大学研究团队在《自然·电子学》发表高精度可扩展模拟矩阵方程求解研究成果，首次将模拟计算精度提升至数字计算水平，算力和能效提升百倍以上。该研究利用新型阻变存储器（RRAM）技术，实现了模拟计算的高效和低能耗，有望打破数字计算的长期垄断，开启算力无处不在的新时代。

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