美国让中国造船业更伟大？！全球船东加速涌向中国船厂

美国针对中国建造船舶的“天价”港口费政策并未动摇全球船东在中国船企订造新船的决心。

近日，美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）发布报告称，响应国内振兴造船业的强烈呼声，美国已经开始采取行动，试图重建举步维艰的造船业，并削弱中国在全球造船行业的主导地位。然而，尽管美国密集出台的政策行动曾一度引发市场剧烈反应，但随着相关政策逐渐成形，许多航运公司正加速推进在中国船企下单订船的计划。

报告指出，造船业成为中美竞争加剧中的一大焦点。2024年，中国在全球商船建造市场所占份额超过了53%，而美国仅占0.1%。仅中国船舶集团在2024年建造的商船吨位数量，就已经超过了美国自二战结束以来整个造船业的累计造船总量。

为了动摇中国船企的主导地位，近年来美国提出了一系列举措试图重塑行业格局。去年4月，在美国五家工会的请愿下，美国贸易代表办公室（USTR）发起对中国海事、物流和造船业的301调查。2025年4月17日，美方公布了301调查最终措施，决定对中国船东和运营商、中国建造船舶以及在美国以外任何地区建造的汽车运输船收费。

虽然USTR的最终措施计划在10月14日才正式生效，但301调查及相关政策讨论已经对全球新船订单格局产生明显影响。

CSIS援引S&P Global指出，在USTR于2024年4月宣布启动301调查后，中国船企的新船订单量短期内大幅飙升，2024年下半年全球新船订单75%以上流向中国船厂（按吨位计算）。此次订单激增的时机表明，美国政策声明很可能影响了买家的决策，船东似乎急于在限制措施落地前锁定中国船企的建造合同。

在这股热潮过后，进入2025年市场调整、新船订单显著下滑，2025年1月中国船企接单量占比跌破50%，是自2023年9月以来的最低月度纪录，显示出市场在经历前期抢订潮后已出现产能饱和与订单积压。

在USTR于今年2月发布了针对中国航运、物流及造船业的301条款计划，建议对船队中含有中国建造船舶的运营商、以及可能在中国订造船舶的运营商征收港口服务费之后，中国船企的新船订单量更进一步大幅下滑。今年3月至5月，中国船企接单量占比降至30%以下。值得注意的是，在此期间以日韩为首的非中国船企接单量依旧保持稳定，这表明全球整体需求并未崩溃，只是中国船企订单大幅缩水，美国的政策措施确实在影响船东对中国船企的下单意愿。

然而，这种冲击只是暂时性的。最新数据显示，到2025年夏季中国船企的接单量开始恢复，6月份中国船企所占份额回升至65%以上，8月更达到了84%。

这与马士基、地中海航运、达飞等全球主要集运巨头近期的表态相一致——美国政府的收费政策对其订船行为几乎没有影响。自USTR于2025年4月宣布收费方案以来，仅地中海航运就在中国船企订造了12艘超大型集装箱船订单，占中国船企4月至7月接单总量的22%左右（按吨位计算）。

与此同时，最近有消息称，达飞已经与大连造船签署6+4艘22000TEU双燃料LNG动力集装箱船建造意向书；马士基计划订造最多12艘18000TEU双燃料LNG动力集装箱船，船厂可能选择新时代造船或者扬子江船业。

根据克拉克森上个月发布的统计数据，今年1-8月，全球累计新船订单成交量为1912艘3448万CGT，按CGT计，同比去年1-8月的2190艘4014万CGT减少14%。其中，中国船企接单872艘1396万CGT，同比下降17%，市场占有率为40%，排名全球第一。

截止今年8月底，全球手持订单量为1.649亿CGT，环比7月底减少了98万CGT。其中，中国手持新船订单量达到9992万CGT，同比增加1360万CGT，环比增加42万CGT，以61%的市场占有率继续稳居第一。

CSIS总结称，展望未来，美国造船政策的走向不仅取决于USTR的港口费制度，还将受美国国会正在审议的《美国船舶法案（SHIPS for America Act）》影响。《美国船舶法案》于2024年12月首次提出，并在2025年4月修订后重新提交，与USTR“一刀切”的收费机制不同，该法案特别针对中国船舶集团，将对旗下船厂建造船舶征收更高费用。

值得注意的是，航运公司似乎并未因《美国船舶法案》及其对中国船舶集团建造船舶征收的更高费用而却步。2025年前8个月，中国船舶集团旗下船厂承接的新船订单占中国接单总量的40%以上，这一比例与往年持平甚至更高。

据了解，CSIS于1962年由海军上将阿利·伯克和大使大卫·阿希尔成立，是美国国内规模最大的国际问题研究机构，总部设在首都华盛顿特区。CSIS就经济和安全问题，进行政策研究和政治战略分析，其重点放在技术、公共政策、国际贸易和金融、能源等。近年CSIS加强了对亚太的研究，是对共和党政府具有重大影响力的智库之一。