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格隆汇9月29日丨阜博集团(03738.HK)宣布，有关拟根据一般授权发行16亿港元2026年到期的零息可换股债券事项，认购协议项下所有先决条件均已达成，并于2025年9月29日落实完成，债券发行于2025年9月29日完成。债券于2025年9月29日在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。债券已由经办人配售予不少于6名独立认购人(均为专业投资者)。
假设债券按初始换股价悉数转换为新股份并经扣除经办人佣金及与发行债券相关的其他估计费用及开支，公司发行债券的估计所得款项净额将约为15.66亿港元，即按初始换股价计算的净发行价为每股新股份5.75港元。
公司拟将发行债券所得款项净额的50%(约783百万港元)用于开发及投资AIGC及RWA相关业务、所得款项净额的30%(约470百万港元)用于偿还现有债务及所得款项净额的20%(约313百万港元)用于一般营运资金用途以促进集团的营运活动。就分配于净营运资金的所得款项约313百万港元而言，公司拟将约163百万港元用于拓展其于香港及其他国家或地区的业务营运，而余下150百万港元将用于集团的间接成本及一般开支。
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