光大理财联合中诚信指数发布全球多资产风险平价指数

来源：环球网

9月26日，在“光盈+”多资产多策略品牌战略下，光大理财七彩阳光系列指数又添新成员，携手中诚信指数公司正式发布“中诚信-七彩阳光全球多资产风险平价稳健指数”与“中诚信-七彩阳光全球多资产风险平价平衡指数”，为理财客户打造穿越周期的财富管理解决方案开启新篇章。

全球多资产配置：风险平价策略的实践革新

中诚信-七彩阳光全球多资产风险平价指数以全球股票、债券、商品、REITs等多类资产为配置标的，通过风险平价模型实现科学配比，动态平衡各类资产风险敞口,有效降低对单一资产、单一市场依赖，提升组合的收益稳定性，契合养老金、企业年金等长期资金对低波动、跨周期配置的核心诉求，充分体现全球视野下的政治性与人民性价值。

均衡配置新纪元：构建均衡抗波动资产配置组合

中诚信-七彩阳光全球多资产风险平价指数核心在于充分考虑债券和各类风险资产的风险收益特征，并通过量化模型动态分配各类资产对组合的风险权重，以全球多元资产的低相关性构建穿越周期的财富管理解决方案。针对不同风险偏好的投资者，指数系列设置了不同风险预算，其中稳健型指数风险资产权重区间为【0，20%】，平衡型指数风险资产权重区间为【20%，40%】。基于指数系列的业绩回溯充分体现了资产组合的抗波动效果，稳健指数2021年以来年化收益率为3.86%，年化波动率仅为0.93%，夏普比率为4.17，最大回撤为0.77%；平衡指数2021年以来年化收益率为7.28%，年化波动率仅为3.29%，夏普比率为2.21，最大回撤为2.02%。稳健型指数和平衡型指数滚动持有1年的胜率均为100%。（测算数据截至2025年9月16日，历史收益测算不代表未来业绩表现，不等于实际收益，投资须谨慎）

科技赋能与生态重构：指数化产品的未来进化

依托“产研投一体化”架构，光大理财将整合宏观经济、行业周期、资产估值等多维数据，实现组合动态调整。未来，“光盈+”八大策略体系下的指数布局将不断延伸，持续深化全球多资产配置能力，在低利率与高波动并存的市场中，为投资者提供穿越周期的稳健策略工具，更以政治性为舵、人民性为锚，引领中国财富管理行业向全球化、指数化、智能化高质量发展。

此次指数发布，既是光大理财“懂理财 更懂你”品牌理念的具体实践，更是中国财富管理行业向全球多资产配置转型的重要里程碑。光大理财将以“光盈+”为旗帜，持续推动产品创新与策略升级，在服务国家战略与人民财富需求中创造长期价值，引领行业迈向新纪元。（光光）