兰州银行资产规模突破5000亿大关，净利润微增、不良贷款率居行业高位

兰州银行（001227.SZ）在2025年上半年交出了一份兼顾规模与风险控制的成绩单。其资产总额突破5000亿元，正式跻身中型银行序列，然而不良贷款率仍位居A股上市银行首位。

省内存贷款市场份额稳定

8月27日晚间，兰州银行发布了2025年半年度报告。报告显示，该行上半年资产总额达到5097.42亿元，较年初增长4.82%，首次突破5000亿元大关，迈入中型银行行列。

截至2025年6月末，兰州银行资产总额为5097.42亿元，较年初增长4.82%；负债总额为4737.21亿元，较年初增加233.26亿元，增幅为5.18%。

兰州银行在甘肃省内的市场份额保持稳定。其吸收存款位居全省第一位，存款规模在省内的市场份额达12.02%；贷款规模在省内的市场份额达到10.17%，发放贷款和垫款余额为2573.82亿元，保持全省第二位。这一存贷款规模使兰州银行成为甘肃省内存贷款体量最大的上市城商行。

截至今年6月末，兰州银行发放贷款和垫款总额为2573.82亿元，较年初净增120.13亿元，增幅为4.90%，保持全省第二位。公司贷款余额为1712.93亿元，占贷款和垫款本金总额的64.47%，较年初增加38.88亿元，增幅2.32%；零售贷款余额为629.45亿元，占贷款及垫款本金余额的23.69%，较年初增加35.03亿元，增幅5.89%。

在负债端，截至报告期末，兰州银行吸收存款3733.12亿元，较年初增加171.44亿元，增幅4.81%，占该行总负债的78.80%。公司存款达885.51亿元，占吸收存款总额的23.72%，较年初下降12.02亿元，降幅为1.34%；个人存款达2564.76亿元，占吸收存款总额的68.70%，较年初增长138.23亿元，增幅为5.70%，使其成为甘肃省存贷款规模最大的商业银行。

此外，上半年，兰州银行在村镇银行整合方面取得实质性进展，一举完成对西固村镇银行、合水村镇银行、永靖村镇银行和陇南村镇银行的收购合并。

不过，或许是扩张速度加快，兰州银行的资本金承受压力。在三大资本充足率方面，截至2025年6月末，兰州银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.96%、9.90%和8.50%，分别较年初下降0.29、0.26和0.23个百分点，均低于《2025年商业银行主要监管指标》中同业银行的平均水平15.58%、12.46%和10.93%。

盈利能力面临压力

然而，在2025年上半年资产规模实现突破的同时，经营业绩却呈现出“增利不增收”的态势。

数据显示，兰州银行上半年实现营业收入39.21亿元，较上年同期减少了0.74亿元，同比下降1.86%；实现净利润9.75亿元，较上年同期增加了0.04亿元，同比微增0.44%。

兰州银行出现的业绩反差，主要是由于上半年消极层面传统业务持续萎缩以及积极层面投资收益短期增长所致。

在营收结构方面，兰州银行上半年实现利息净收入30.29亿元，占营收总额的比例降至77.25%，较上年同期减少2.68亿元，降幅为8.13%。

具体来看，兰州银行利息收入实现77.52亿元，较上年同期减少13.88亿元，降幅为15.19%。其中，发放贷款和垫款利息收入实现48.96亿元，较上年同期减少5.38亿元，平均利率下降0.63个百分点至4.33%；公司贷款平均利率下降0.59个百分点至4.44%，个人贷款平均利率下降0.71个百分点至4.01%。

上半年存款成本虽同步降低，利息支出47.23亿元，同比下降11.20亿元，减幅19.17%，但息差收窄的“剪刀差”仍在扩大。上半年兰州银行净息差1.37%，较年初下降6个BP。

在非利息收入方面，今年上半年兰州银行实现非利息净收入8.92亿元，较上年同期增加1.94亿元，增幅为27.79%。其中，手续费及佣金净收入同样面临压力，实现1.53亿元，同比下滑0.24亿元，降幅为13.49%，代理业务、理财佣金和租赁手续费均出现两位数降幅；投资收益则成为支撑利润的核心因素，实现9.32亿元，同比增长3.95亿元，增幅为73.42%。然而，投资收益仍未能弥补传统业务收入下滑的缺口，未能扭转营业收入整体下降的颓势。

而成本端同样无法为利润增长留出空间。兰州银行上半年发生营业支出30.23亿元，同比增长0.17亿元，增幅0.57%。其中，业务及管理费11.72亿元，同比增长0.19亿元，增幅1.63%；信用/资产减值损失17.96亿元，同比增长0.21亿元，增幅为1.20%。

不过，好在上半年兰州银行持有的国债和地方债利息收入等非应税收入增加，当期所得税费用为-0.85亿元，较上年同期减少1.02亿元，同比下滑603.10%，使得当期净利润同比微增。

不良率处于行业高位

资产质量是兰州银行面临的主要挑战。截至6月末，兰州银行的不良贷款率为1.81%，较年初下降了0.02个百分点。尽管风险处置取得一定成效，但仍远高于同业银行1.49%的平均水平，且为A股上市银行中最高。

除此之外，兰州银行的不良贷款余额仍在增加，较年初增长了1.53亿元，达到48.01亿元。

按贷款类别划分，兰州银行的对公贷款不良率稳中有降。截至2025年6月末，兰州银行的公司贷款本金余额为2027.36亿元，不良率较年初下降了0.11个百分点，降至1.74%。

其中，公司贷款主要集中在房地产业、制造业、租赁和商务服务业、建筑业、批发和零售业，贷款金额分别占贷款总额的9.47%、9.18%、8.96%、7.99%、7.36%，不良贷款率分别为1.70%、1.65%、0.13%、1.33%、8.88%。建筑业、批发和零售业的不良率分别较年初下降了2.74、0.22个百分点；房地产业、制造业、租赁和商务服务业的不良率则分别较年初增长了0.20、0.95、0.13个百分点。

与对公端不同，兰州银行的零售端风险明显抬头，成为资产质量的“薄弱环节”。截至6月末，兰州银行个人贷款余额为629.45亿元，不良率由年初的1.77%升至2.01%。其中，个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营贷款、信用卡分别占贷款总额的13.37%、8.30%、2.19%、0.83%，不良率分别较年初增长了0.23、0.20、0.36、1.06个百分点。

与此同时，兰州银行的逾期贷款同步攀升。截至报告期末，该行逾期贷款达104.56亿元，较年初增长了20.28亿元，逾期贷款占全部贷款的比例也由3.33%增至3.94%。其中，逾期3个月（含）以内的贷款为60.64亿元，增幅高达50.67%，占比提升0.69个百分点，达到2.28%，对账面不良率形成上行压力。

对于资产质量，兰州银行在半年报中表示，将继续坚持以清收为主，转让、核销、重组、减免多措并举的不良资产处置策略；依据相关政策，采用结构化交易、反委托处置、对公单户转让等方式，多管齐下开展不良处置；同时，强化清收团队管理，多措并举开展不良贷款清收，提升清收效能。

在对2025年下半年的发展展望中，兰州银行也提出，将运用大数据等技术完善风控体系，提高风险识别能力；加大不良资产处置力度，遏制不良贷款反弹。强化贷款全流程管理，加强重点领域风险监测，确保资产质量稳定。

尽管不良率较高，但兰州银行的风险抵御能力有所增强。拨备覆盖率较年初上升6.29个百分点，达到207.89%，不过仍低于同业银行211.97%的平均水平。

值得注意的是，在零售业务不良率激增的同时，兰州银行相关消费者投诉也呈现一定的上升趋势。

在黑猫投诉平台，兰州银行累计收到155件投诉，仅近30天就收到了27件投诉。从投诉内容来看，消费者投诉主要集中在高额放贷、收取担保费等情况。9月16日，有消费者投诉称：本人于2024年11月4日向恒小花平台借款30000元整，放款方兰州银行于2024年11月4日将款项放至本人银行卡，每期需还款3013.72元，年化利率达到35.96%。

还有消费者在9月9日投诉称，兰州银行向学生违规放款并收取高额担保费。投诉显示“我于202****日向提钱游平台借款6000元，由兰州银行放款，当时我处于学生时期，该银行违规放贷，收取我高额担保费用以及利息1400余元，要求其退还，已向金融监管局投诉，但其客服态度强硬，拒不退还”。