文 | 林珂莹
编辑 | 杨布丁
经过20余年跌宕,奇瑞上市终尘埃落定。9月17日,年内最大规模车企IPO奇瑞汽车启动招股。
奇瑞汽车发布的公告显示,此次招股持续到9月22日。公司拟全球发售2.97亿股,其中10%香港发售,90%国际发售,每股发售价为27.75港元—30.75港元,预计9月23日12点前确定发售价,9月25日上市。
如果按照发售价区间计算,此次奇瑞募资额在82.41亿-91.32亿港币之间。而按照此前媒体披露的相关数据,奇瑞曾计划募资15亿到20亿美元(约117亿到156亿港元)。如此看来,此次募资额相比之前已有缩水。
这也是今年内最大规模的车企IPO。公告显示,基石投资者包括JSC International Investment Fund SPC、高瓴旗下HHLRA、上海景林及CICC Financial Trading Limited、香港景林、黄山建投、晶汇瑞盈、地平线旗下Horizon Together、大家人寿、Martis Fund、国轩香港、合肥建汇、中邮理财、星宇香港。假设超额配股权未获行使,基石投资者将予认购的发售股份约占总额的50.58%,总金额约为5.87亿美元。
奇瑞汽车预计将所得款项净额约35%用于研发不同车型和版本的乘用车,以进一步扩大产品组合;约25%用于下一代汽车及先进技术的研发以提高核心技术能力;约20%用于拓展海外市场以及执行全球化战略;10%用于提升位于安徽芜湖的生产设施;10%用于营运资金及一般企业用途。
在上市这件事上,奇瑞已经走过了20余年。早在2004年,芜湖市政府推动奇瑞开启股份制改造,就被认为是为其上市做准备。2007年末,奇瑞汽车开始首轮外部融资,并在次年三月完成股份制改造,继而向证监会提交了上市材料,但之后因为金融危机爆发、营业利润大跌而搁置。
今年6月,奇瑞董事长尹同跃在2025国际汽车与供应链博览会(香港)上表示,奇瑞希望今年三季度在香港上市。
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