广西壮族自治区产业链发展现状分析报告

一、引言
在经济全球化与区域经济一体化的大背景下，产业链的构建与发展对于地区经济的高质量增长起着关键作用。广西壮族自治区作为中国面向东盟开放合作的前沿窗口，凭借其独特的热带亚热带气候、丰富的矿产资源以及“一带一路”倡议下的显著区位优势，近年来积极推动产业链的建设与升级。“十四五”期间，广西重点培育了蔗糖、水果、设施渔业、新能源汽车、螺蛳粉等千亿级产业集群，产业链从以往的“单点支撑”模式逐步向“全链协同”模式转型，这已成为推动广西经济高质量发展的核心引擎。本报告基于广西产业链的发展现状，结合典型案例与相关数据，深入分析其面临的核心挑战，并提出具有前瞻性的建议，旨在为政策制定与产业决策提供科学参考。

二、广西产业链发展现状
广西产业链发展呈现出“传统优势产业稳基、新兴产业破圈、科技赋能增效”的显著特征，广泛覆盖农业、工业、数字经济等多个领域，形成了“全链条、多维度、国际化”的发展格局。
（一）传统优势产业：从“资源驱动”到“品牌与全链延伸”
广西的传统优势产业主要以农业及特色加工为主，依托自身丰富的资源禀赋，构建了“种植 - 加工 - 销售”的完整产业链条，品牌价值与产业集中度得到了显著提升。
糖业：广西是全国最大的糖料蔗种植基地，2024 年糖料蔗种植面积稳定维持在 1100 万亩，产量占全国的比重超过 60%。其产业链已从最初的“甘蔗 - 白砂糖”模式，成功延伸至“蔗渣 - 环保制品”“糖蜜 - 朗姆酒”等深加工环节。例如，南宁侨旺纸模制品公司以蔗渣为原料生产环保餐具，产品远销欧美市场，2024 年前 11 个月享受出口退税达 483 万元；广西糖业集团昌菱制糖公司利用糖蜜生产出中国第一桶朗姆酒，2024 年享受增值税加计抵减 3000 余万元；贵港甘化糖业公司建成国内首家基于陶瓷膜过滤技术的块状红糖标准化生产线，2024 年享受西部大开发优惠 614 万元。
特色农产品加工
茉莉花茶：2024 年横州茉莉花茶品牌价值高达 906.80 亿元，种植面积达 12 万亩，鲜花产量为 8 万吨，茉莉花茶产量占全国的 80%、全球的 60%，形成了“种植 - 加工 - 品牌”的完整产业链。
螺蛳粉：2024 年柳州螺蛳粉全产业链销售收入突破 850 亿元，涵盖螺蛳养殖、竹笋种植、预包装生产及线上线下销售等多个环节，成为“网红美食”的典型代表。
水果：百色是全国最大的芒果产区，电商溢价率达到 40%；钦蜜 9 号黄金百香果市场占有率领先，形成了“品种培育 - 标准化种植 - 冷链物流 - 电商销售”的产业链条。
（二）新兴产业：从“跟随模仿”到“集群化、高端化”
广西新兴产业聚焦于新能源、新材料、人工智能等领域，通过“龙头企业 + 配套企业”的发展模式，形成了产业集群，并逐步向高端环节渗透。
新能源汽车产业：以柳州为核心区，2024 年以来引进 102 个产业链项目，总投资达 173.09 亿元，涵盖电解液（法恩赛克）、动力电池（瑞浦赛克）、电池包（华霆新能源）等核心配套环节。瑞浦赛克研发的“问顶”大容量电芯能量密度达到国内领先水平，华霆新能源 2024 年生产新能源动力电池 27 万套，供应上汽通用五菱、广汽等企业。广西新能源汽车产量占全国比重从 2020 年的 3%提升至 2024 年的 8%，形成了“龙头企业 + 配套企业”的产业集群。
绿色新材料产业：建滔集团北海绿色新材料产业园项目总投资逾百亿元，于 2024 年 10 月开工建设，包含覆铜面板、离子膜烧碱、电子级特种树脂等 5 个子项目，实现了“化工原材料 - 上游物料 - 覆铜板 - PCB”全产业链覆盖，被纳入自治区重大项目。项目投产后，将填补广西高端电子材料领域的空白，为新能源、集成电路等产业提供有力支持。
人工智能产业：2024 年广西存续人工智能相关企业 2708 家，其中南宁占比 57.31%，形成了以南宁、柳州为核心的产业集聚。在算力基础设施方面，构建了“桂林 - 柳州 - 南宁 - 钦州”中轴、“双核 + 14 个设区市一城一池 + 30 多个边缘节点”的算力网络体系，实现了“同城 1 毫秒、全区 5 毫秒”的超低时延，为人工智能算法训练、大数据分析提供了坚实支撑。
集成电路产业：广西集成电路行业自上世纪 80 年代起步，目前已形成“设计 - 制造 - 封装测试”的全链条。良庆区新一代信息技术产业集群入选自治区级特色集群，构建了“芯片设计 - 制造 - 封测 - 应用”全产业链，涵盖华为、广投数字经济基地等企业，2024 年营收达 300 亿元。然而，高端制程工艺（如 7nm 及以下）、高端设备（如光刻机）仍依赖国外，这在一定程度上制约了产业的升级发展。
（三）科技赋能产业：从“经验驱动”到“数字协同”
广西通过积极运用数字技术赋能传统产业，推动产业链向“智能化、精准化、协同化”方向转型，形成了“数据 + 产业”的全新生态。
数字农业：广西建成多个数字农业应用示范基地，物联网、大数据技术广泛覆盖水稻、甘蔗等主要作物，实现了精准灌溉、病虫害智能预警等功能。南宁市晟发现代设施蔬菜基地通过物联网系统实时监测土壤湿度，火龙果夜间补光技术普及率提升，亩均增产 15%；北斗导航农机、植保无人机等智能装备数量超过万台，实时监控作业面积超千万亩，2024 年农机化率达 85%。
畜牧智慧监管：广西农业农村厅联合企业构建“1 + 5 + N”六级畜牧智慧监管平台，全面覆盖“畜禽养殖 - 检疫 - 屠宰 - 消费”全链条，实现了“实时在线、疾病预警、追溯可控”的目标。截至 2024 年，畜禽养殖场赋码在线化超 4.6 万家，生产经营主体（贩运、屠宰、交易市场等）赋码覆盖 15 种，生产效率提升 8.3%，监管效率提升 60%，每年节约成本 1.58 亿元。平台数据产品通过北部湾大数据交易中心上架，赋能“兴农易贷”（金融）、“畜禽交易平台”（交易）、“网络货运”（物流）等场景，2024 年入选国家数据局“数据要素×”典型案例。
三、典型案例分析
（一）糖业全产业链税务支持案例
糖业作为广西的传统支柱产业，税务部门将服务深度融入“种植 - 加工 - 销售”各环节，有力推动了全链条的升级发展。例如，南宁侨旺纸模制品公司以蔗渣为原料生产环保餐具，产品远销欧美。南宁市税务部门通过“税费辅导周三见”“可视答疑”等平台，为企业提供精准的出口退税辅导，2024 年前 11 个月企业办理出口退税 483 万元，有效助力企业拓展海外市场。广西糖业集团昌菱制糖公司利用糖蜜生产朗姆酒，享受增值税加计抵减 3000 余万元，推动产品从“白砂糖”向“高端酒类”延伸；贵港甘化糖业公司建成国内首家块状红糖标准化生产线，享受西部大开发优惠 614 万元，提升了产品附加值。
（二）柳州新能源汽车产业链招商案例
柳州聚焦新能源汽车主导产业，通过“强链补链”招商策略，2024 年成功引进 102 个产业链项目，总投资 173.09 亿元。在电解液环节，法恩赛克新能源科技公司年产 10 万吨锂离子电池电解液项目达产，为柳州新能源车企提供核心配套，降低物流成本 500 元/吨。在动力电池环节，瑞浦赛克动力电池公司研发的“问顶”电芯能量密度达 280Wh/kg，供应上汽通用五菱，推动新能源汽车续航里程提升至 500 公里以上。在电池包环节，华霆新能源公司 2024 年生产电池包 27 万套，与上汽通用五菱形成“半小时配套圈”，实现“上午下单、下午供货”的高效供应模式。
（三）建滔集团北海绿色新材料产业园案例
建滔集团北海项目是广西“产业链招商”的典型范例，历经“意向 - 暂缓 - 落地”的曲折过程，最终实现全链条布局。2021 年建滔集团考察北海，2023 年签署意向书，但因市场变化项目暂缓。2024 年 5 月，北海市长李莉上门拜访，深入分析项目前景，积极解决政策问题（如西部大开发、东盟合作区优惠），推动项目重启。该项目总投资逾百亿元，建设 5 个子项目，实现“化工原材料 - 覆铜板 - PCB”全产业链覆盖，服务于新能源、集成电路等产业。项目于 2024 年 10 月开工，被纳入自治区重大项目，预计 2026 年投产，将填补广西高端电子材料领域的空白。
（四）广西科技成果转化母基金案例
2025 年 7 月，广西设立科技成果转化母基金（第一期），由自治区科技厅牵头发起，采用“政府引导 + 社会资本”模式，聚焦高端装备、新能源、人工智能等领域。该基金采用母基金 + 子基金架构，母基金由中信建投资本运营，社会资本按市场化方式跟投，原则上不控股被投资企业，单个企业投资不超过基金规模的 20%。在启动会当天，海通开元（计划设立 5 亿子基金）、浙商创投（计划设立 3 亿子基金）等近 10 家机构表达合作意向，目标是构建“基础研究 - 技术攻关 - 产业化”闭环，推动“硬科技”项目落地。
四、核心挑战分析
（一）传统产业精深加工不足
糖业、茉莉花茶、螺蛳粉等传统产业的精深加工率仍处于较低水平。糖业的主要产品仍以白砂糖为主，深加工产品（如蔗糖衍生物、生物能源）占比不足 20%；茉莉花茶产业中，传统茶包占比高达 80%，精油、化妆品等高端产品的开发明显滞后；螺蛳粉产业中，预包装食品占比 70%，调料包、配料的升级空间较大，如有机调料、功能性配料等方面有待进一步发展。
（二）新兴产业高端环节依赖
新能源汽车、集成电路等新兴产业的高端环节仍高度依赖进口。在新能源汽车领域，车规级 MCU、功率半导体等高端芯片依赖进口，自主可控率不足 30%；电池正极材料（如高镍三元材料）依赖韩国、日本，占比达 60%。在集成电路领域，7nm 及以下制程工艺、光刻机等高端设备依赖国外，这严重制约了高端芯片（如 5G 通信芯片、AI 芯片）的生产。
（三）区域发展失衡
北部湾经济区（南宁、柳州、北海等）贡献了全区 60%的工业产值，而桂西北山区（河池、百色、来宾等）产业仍处于初级阶段。桂西北山区主要以传统农业（如甘蔗、玉米）、矿产开采（如铝土矿）为主，新兴产业（如新能源、人工智能）布局较少，产业链较短。北部湾经济区人均 GDP 是桂西北山区的 1.5 倍，产业集中度差距明显。
（四）生态约束压力
传统产业的发展与生态目标之间存在一定矛盾。在甘蔗种植方面，长期大量使用化肥导致土壤酸化，pH 值低于 5.5 的耕地占比达 30%；设施渔业尾水处理率不足 60%，污染物排放超标，与“双碳”目标相悖；绿色新材料产业中的化工项目（如离子膜烧碱）存在环境风险，需要加强生态防控。
（五）科技成果转化效率不高
尽管设立了科技成果转化母基金，但“基础研究 - 产业化”闭环仍不完善。高校、科研机构的成果与企业需求脱节，转化率不足 15%。科技型企业数量不足，2024 年仅为 4800 家，低于广东（2 万家）、江苏（1.5 万家），研发投入强度（占 GDP 比重）仅为 1.2%（全国平均为 2.5%）。
五、前瞻性建议
（一）强化传统产业补链强链
出台《广西传统产业精深加工提升行动计划》，支持糖业发展蔗糖衍生物（如蔗糖酯、果葡糖浆）、生物能源（如燃料乙醇），目标是到 2027 年将深加工率提升至 40%；支持茉莉花茶产业研发精油、化妆品等高端产品，目标是到 2027 年将高端产品占比提升至 30%；支持螺蛳粉产业升级调料包（如有机调料、功能性配料），目标是到 2027 年将预包装食品占比降至 50%，高端产品占比提升至 20%。
（二）推动新兴产业集群升级
针对新能源汽车产业，制定《广西新能源汽车产业高端化发展实施方案》，引进宁德时代、比亚迪等龙头企业，建立“车规级芯片研发中心”，目标是到 2027 年将自主可控率提升至 50%。针对集成电路产业，出台《广西集成电路产业发展扶持政策》，支持企业加大研发投入，突破 7nm 制程工艺，目标是到 2027 年将高端芯片自给率提升至 40%。
（三）深化区域协同与东盟合作
利用广西“面向东盟”的区位优势，推动产业链向东盟延伸。糖业可到越南、泰国种植糖料蔗，建立原料基地，目标是到 2027 年将东盟原料占比提升至 30%；螺蛳粉产业可拓展东盟市场，开设线下门店（如新加坡、马来西亚），借助线上电商平台（如 Shopee、Lazada），目标是到 2027 年将东盟市场占比提升至 20%；新能源汽车产业可出口东盟，建立海外组装厂（如印度尼西亚），目标是到 2027 年将东盟销量占比提升至 15%。
（四）加强科技成果转化
完善激励机制，出台《广西科技成果转化激励办法》，鼓励高校、科研机构与企业合作，将科技成果转化收益的 70%用于科研人员奖励。充分发挥基金作用，引导科技成果转化母基金投资自治区科技成果库的项目（如高端装备、新能源电池），目标是到 2027 年推动 100 个“硬科技”项目落地。
（五）推动绿色转型
在农业领域，推广甘蔗生态种植模式（如间作套种绿肥、有机肥替代化肥），治理土壤酸化，目标是到 2027 年将有机肥使用率提升至 50%。在渔业领域，推广循环水养殖模式（如陆基圆池循环水），提升尾水处理率，目标是到 2027 年将尾水处理率提升至 80%。在工业领域，支持绿色新材料企业采用环保工艺（如离子膜烧碱替代传统烧碱），减少污染物排放，目标是到 2027 年将单位 GDP 能耗下降 15%。
（六）战略定位：打造“面向东盟的产业链枢纽”
依托广西“面向东盟”的区位优势，将产业链打造成为“连接国内与东盟”的枢纽。重点发展优势产业，如糖业、茉莉花茶、螺蛳粉等，向东盟延伸原料基地与销售网络；积极发展新兴产业，如新能源汽车、人工智能等，通过东盟市场实现规模化发展，再向全球拓展。
（七）产业升级：“补链强链”与“高端突破”结合
针对传统产业的薄弱环节（如糖业深加工、茉莉花茶高端产品），引进龙头企业，完善产业链。针对新兴产业的高端环节（如新能源汽车芯片、集成电路制程），加大研发投入，突破技术瓶颈，实现自主可控。
（八）区域协同：“北部湾经济区”与“桂西北山区”联动
北部湾经济区重点发展新能源汽车、人工智能、集成电路等新兴产业，形成产业集群。桂西北山区重点发展特色农业（如中药材、生态旅游）、林下经济，延长产业链，实现区域均衡发展。
（九）科技赋能：“数据 + 产业”融合
在数字农业领域，推广物联网、大数据等技术，实现“精准种植、智能管理”，目标是到 2027 年将数字农业覆盖率提升至 60%。在数字畜牧领域，完善畜牧智慧监管平台，拓展“数据 + 金融”“数据 + 交易”等场景，目标是到 2027 年将平台覆盖 80%的畜禽养殖场。