【行业深度】洞察2025：中国果汁行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要公司：农夫山泉(09633.HK);康师傅控股(00322.HK);统一企业中国(00220.HK)等

本文核心数据：企业市场份额;市场集中度;企业竞争力评价

1、中国果汁行业竞争格局

果汁是以水果为原料经过物理方法加工制成的饮品，是基于消费者健康需求升级产生的饮品品类，相较于碳酸饮料等，在原料构成与营养属性上存在明显差异。

目前，中国果汁行业处于成熟发展阶段，市场竞争充分，同时呈现差异化竞争与合作并存的态势。低浓度果汁为主流市场，由可口可乐、康师傅、统一等主导;中浓度及纯果汁领域各有代表企业，分别凭差异化口味、技术及渠道立足，整体呈现大众消费与品质升级并存的特点。

从果汁行业整体的竞争格局来看，2024年，可口可乐、味全、康师傅、汇源及统一五家企业所占的市场份额最高，合计占到了中国果汁饮品市场的56.20%。由于上述企业在低浓度果汁中的市场占比较高，而低浓度果汁又占据着74%的果汁市场，所以果汁行业的整体竞争格局较为集中。

2、中国果汁行业市场排名

中国果汁行业竞争格局激烈且呈现多元态势。可口可乐(中国)以领先的营业收入位居行业前列，旗下美汁源在低浓度果汁领域占据优势地位;味全与汇源紧随其后，其中味全的冷藏纯果汁表现亮眼，汇源则深耕高浓度果汁及纯果汁赛道。此外，康师傅、统一、农夫山泉等企业也各自占据一定市场份额，农夫山泉凭借 NFC 果汁积极拓展高端市场。在 NFC 细分市场中，农夫山泉处于领先地位，味全、零度果坊等品牌紧随其后，均凭借差异化策略稳固立足。

3、中国果汁行业市场集中度

2024年中国果汁饮料行业CR5达到58.3%，其中康师傅、统一、农夫山泉三大品牌合计市占率达42.7%。低浓度果汁集中度相对较高，中高浓度及纯果汁领域竞争更趋多元，头部企业凭优势在细分赛道发展，新兴与区域品牌也分得一定份额，整体行业集中度处于动态变化中。

4、中国果汁行业企业布局及竞争力评价

中国果汁行业企业布局派系分明：国产专业品牌主打纯果汁、NFC等中高端细分赛道，以健康为卖点，细分竞争力强但渠道和成本有压力;综合饮品品牌凭规模与全渠道，靠低价大众产品巩固市场，却同质化明显;国际品牌借品牌与渠道优势居低浓度市场头部，本土响应较慢;日韩品牌以特色口味吸引年轻群体，渠道和性价比受限。整体呈多元竞争，产品、渠道、品牌为核心，平衡细分与渠道者更易突围。

5、中国果汁行业竞争状态总结

从五力模型看，中国果汁行业竞争态势鲜明：供应商议价能力中等，头部企业通过规模化采购和自建供应链制衡原料波动，仅包装材料商有一定话语权;购买者议价能力强，消费者对价格敏感且转换成本低，渠道商也凭借采购量施压;潜在进入者威胁小，渠道、品牌、技术壁垒高筑;替代品威胁显著，茶饮、咖啡、鲜切水果等持续分流需求;现有竞争者竞争激烈，头部企业在大众市场拼规模，中高端赛道争差异化，整体利润空间承压，呈现“多方博弈、头部主导”的格局。

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